Индексы nasdaq и их свойства

Business Involvement

Business Involvement metrics can help investors gain a more comprehensive view of specific activities in which a fund may be exposed through its investments.

Business Involvement metrics are not indicative of a fund’s investment objective, and, unless otherwise stated in fund documentation and included within a fund’s investment objective, do not change a fund’s investment objective or constrain the fund’s investable universe. For more information regarding a fund’s investment strategy, please see the fund’s prospectus.

Review the MSCI methodology behind the Business Involvement metrics, using links

MSCI — Controversial Weapons

as of Dec 16, 2022

0.00%

MSCI — UN Global Compact Violators

as of Dec 16, 2022

0.00%

MSCI — Nuclear Weapons

as of Dec 16, 2022

0.00%

MSCI — Thermal Coal

as of Dec 16, 2022

0.00%

MSCI — Civilian Firearms

as of Dec 16, 2022

0.00%

MSCI — Oil Sands

as of Dec 16, 2022

0.00%

MSCI — Tobacco

as of Dec 16, 2022

0.00%

Business Involvement Coverage

as of Dec 16, 2022

99.83%

Percentage of Fund not covered

as of Dec 16, 2022

0.17%

BlackRock business involvement exposures as shown above for Thermal Coal and Oil Sands are calculated and reported for companies that generate more than 5% of revenue from thermal coal or oil sands as defined by MSCI ESG Research. For the exposure to companies that generate any revenue from thermal coal or oil sands (at a 0% revenue threshold), as defined by MSCI ESG Research, it is as follows: Thermal Coal 0.00% and for Oil Sands 0.00%.

В заключении

Далее, считаем не целесообразно,
детально рассматривать прочие, более узкоспециализированные, но не менее важные
индексы, для фондовой биржи NASDAQ,
в целом. А посему, мы просто запишем некоторые, наиболее популярные и
востребованные из них. При этом понимая, что все их функции, состав индексной
корзины и инвестиционные продукты, достаточно схожи между собой. Хотя интересным
фактом является и то, что некоторые из них, обращаются на европейских фондовых
биржах.

• NASDAQ 100 Technology Sector Index (NDXT);
• OMX Stockholm 30 Index (OMXS30);
• PHLX Semiconductor (SOX);
• NASDAQ Global Equity Index (NQGI).

Вобщем, как
бы там ни было, исторический анализ всех индексов NASDAQ демонстрирует, что тем стабильный
и умеренный рост уровня индекса. Чем максимально подвержена индексная корзина диверсификации.
Однако стоит понимать, что вслед за умеренной и стабильной тенденцией на рост
уровня индекса, всегда следует и менее объёмный доход. Поэтому, каждый из
инвесторов, сам для себя обязан определить уровень риска, с которым он вступает
на территорию инвестиций!   

Как на долгосрочные инвестиции в индексы NASDAQ (от 5 лет). Так и на
среднесрочные перспективы индексов технологической фондовой биржи NASDAQ (2-5 лет). Что же
касается краткосрочных вложений в продукты индексов NASDAQ, например инвестиции до 1-3 года.
То здесь необходим скрупулёзный, и достаточно детальный анализ экономического
положения, каждого из эмитентов, входящих в индексную корзину NASDAQ!     

Особенности работы

Давайте рассмотрим технические особенности самой «технической» биржи:

• Торги проводятся только в электронном формате.
• Котировки обновляются на сервере биржи каждую секунду.
• Режим работы: 9:30–16:00 по UTC-5. С 16:15 до 20:00 ведется вечерняя послеторговая сессия.

Биржа NASDAQ поделена на две крупные секции: National Market (NNM) и Small Cap Market (NSCM). На первой торгуются акции средних и крупных компаний. Здесь высокие требования к эмитентам, поэтому стартапов тут вы не найдете. Зато здесь есть масса уже прочно закрепившихся на рынке фирм, в которые более-менее безопасно инвестировать. На NSCM, напротив, торгуются небольшие фирмы, и требования к эмитентам пониже. Именно здесь можно найти стартап, который в перспективе может взлететь и принести вам огромный доход. Торговать на NSCM рискованнее, чем на NNM.

Схема торговли

На бирже «Насдак» заявки исполняются не совсем так, как на Московской. В NASDAQ работает еще одна категория участников — маркетмейкеры. Это специалисты, которые борются между собой за право исполнить заявку. Задача маркетмейкера — свести заявки покупателя и продавца наиболее выгодным для обоих образом. Если заявка на покупку по какой-либо причине не находит встречное предложение, то маркетмейкер должен будет исполнить заявку за свой счет, продав свои акции. У каждого маркетмейкера есть резерв из акций определенных компаний, ликвидность которых он должен поддерживать.

С точки зрения трейдера схема торговли ничем не отличается от работы на Московской бирже — вы будете работать через торговый терминал и брокера. С маркетмейкерами общается только брокер, представляющий ваши интересы на бирже.

Маркет-мейкеры — главная особенность торговли на бирже NASDAQ

Четвертая особенность NASDAQ — наличие с первых дней ее существования мощной группировки маркет-мейкеров. Помните проблему «ликвидности», которую дважды поднимал Конгресс США? Фондовые биржи давали котировки акций по ценам продавца, поэтому… не факт, что их сразу было можно продать (аналогично, как авто, если вы выставите на продажу).

Насдак ввел де-факто принцип «соотношения спроса и предложения» благодаря целой группе профессиональных маркет мейкеров, готовых в любой момент купить любую акцию или фондовый индекс, который курируют.

«Здесь маркет-мейкеры «встречаются» с клиентами и соревнуются за исполнение их ордеров» — в этих словах описана схема торговли на бирже NASDAQ. Таким образом, более шестисот маркетмейкеров постоянно поддерживают ликвидность акций, предоставляя трейдерам практически постоянную возможность совершения ордеров. На основании предоставляемых маркетмейкерами котировок и формируются базовые котировки системы NASDAQ.

Маркет-мейкеры на бирже NASDAQ — это самостоятельные финансовые организации, которые взяли на себя обязательства по поддержанию ликвидности определенных ценных бумаг на бирже. Маркет-мейкерами могу быть банки, брокеры или инвестиционные кампании, для этого им необходимо обладать правом на совершение сделок на фондовых биржах.

За каждым маркет-мейкером закрепляется определенный финансовый инструмент, ликвидность которого он обязуется поддерживать. В одних секторах ценных бумаг NASDAQ ликвидность поддерживает около десятка маркетмейкеров, а в других – несколько десятков. Работа происходит в двух направлениях, т.е. маркет-мейкер выставляет заявки как на покупку финансового инструмента, так и на продажу. В его обязанность входит поддержание разницы между ценой покупки и ценой продажи, в результате чего на NASDAQ, чтобы исполнить ордер клиента, маркетмейкеры устраивают…. соревнование, каждый предлагая свою, более «выгодную цену». Но, «бесплатный сыр», как известно, бывает лишь в мышеловке.

За свою работу маркет-мейкер официально получает вознаграждение в размере вышеназванного спрэда. Кроме этого маркет мейкер может получать определенные льготы по оплате комиссионного сбора по дополнительному соглашению с биржей.

Негативная сторона работы маркет-мейкеров — скрытое формирование трендов, их фигур разворота, ложных пробитий уровней сопротивления и поддержки, в результате чего сбиваются стоп лоссы клиентов. Именно этот профит по не официальной информации и приносит самый большой доход маркет-мейкерам.

«Кризис доткомов» — главное потрясение фондовой биржи NASDAQ

Пятая особенность NASDAQ — «кризис доткомов» в марте 2000г. уронил индекс NASDAQ Composite в 5 раз с 5132,52 пунктов 10 марта 2000 года до 1100 пипсов в 2002г. Удар по NASDAQ был катастрофический: падение на 2-х летнем медвежьем рынке рыночной стоимости компаний на NASDAQ составило около $5 триллионов. Столько потеряли инвесторы биржи, которые еще минимум 15 лет считали акции «высокотехнологичного сектора» «мыльным пузырем», который «вот вот», как в 2000г. «лопнет» и снова рухнет в 5 раз.

«Кризис доткомов» обрушил все фондовые индексы мира, но значительно меньше, чем NASDAQ.

— индекс NASDAQ Composite упал на 466.54% (на 4132 пункта);

— индекс Доу Джонса на 61.25% (4552 п.);

— SP 500 уронили на 50.18% (782п).

Рис.1. «Кризис доткомов» на графиках индексов NASDAQ Composite

SelectNet и SuperMontage — торговые системы NASDAQ

SelectNet. Платформа SelectNet на NASDAQ появилась в 1988 году под названием OCT (Order Confirmation Transaction service). Она решила ранее острую проблему с передачей ордеров в телефонном режиме. Связь по телефону занимала больше времени, а в некоторые моменты брокеры вообще не могли дозвониться маркетмейкерам, чтобы передать им заявки своих клиентов. Особенно сильно это прочувствовали во время биржевого краха в 1987 году, когда телефоны биржевых работников буквально разрывались от шквала звонков.

С появлением OCT брокерам не нужно было звонить на биржу, чтобы оперативно передать ордера клиентов. Многие знают, время – деньги, и на бирже это особенно актуально. Ордера стали передавать через электронную сеть, при этом они исполнялись автоматически, если на тот момент имелась встречная заявка.

В 1990 году систему улучшили и переименовали в SelectNet.

SuperMontage. Появилась в октябре 2003 года: 7 числа в Европе, 14 – в США. Пришла на смену устаревшей SuperSOES и актуальна на текущий момент. С помощью SuperMontage можно выйти и на другие биржевые площадки США.

SOES и SuperSOES. В настоящий момент не работают. Появились после биржевого краха 1987 года, когда финансовый рынок оказался в глубоком кризисе. С 1988 года маркетмейкеров обязали участвовать в SOES по всем акциям, торгуемым на NASDAQ. Система обеспечила инвесторам возможность размещать заявки через электронную сеть, не опасаясь временных задержек, которые приводили к неисполнению ордеров.

SOES укрепила доверие к бирже. В дальнейшем была заменена на более современные системы.

Как взять максимум от торговли на бирже?

NASDAQ — это лишь часть финансового мира, на котором трейдеры Masterforex-V берут профит, наряду с форексом, крипторынком, CFD фьючерсов товарных рынков (золото, серебро, нефть и т.д.). Проблема не в биржах, а в трейдерах — видят ли они

— мощные тренды от таймфреймов н4/д1 и выше, на которых можно взять сотни пунктов прибыли или нет?

— обнаруживают Уровни сопротивления и поддержки от которых и к которым идет цена?

— знают или нет, что означают модели флаг, вымпел, клин , Собака баскервилей Элдера / МФ и десятки иных при подсказках опытных трейдеров на закрытом форуме Академии, чтобы обойти ложный прорыв уровня или ловушку симметричного треугольника?

Выбор брокера у половины трейдеров Masterforex-V прежний — NordFx с котировками индексов NASDAQ, Доу-Джонс, SP 500, DAX 30 , Nikkei 225, десятками валютных пар forex и криптовалют, а так же CFD фьючерсов золота, серебра, нефти, крипто-индексами и т.д.. Этого достаточно, чтобы зарабатывать 300%-700% в валюте за несколько лет, как видно из онлайн мониторинга счетов трейдеров МФ на нашем

Неудачная попытка NASDAQ купить Лондонскую фондовую биржу (LSE)

О том, что фондовая биржа Насдак на подъеме, свидетельствуют многочисленные попытки покупки с ее стороны ближайших своих конкурентов.

Попытка покупки LSE номер 1. В марте 2006 года руководство NASDAQ попыталось купить Лондонскую фондовую биржу (LSE). Однако предложение американцев англичан не устроило. Цену 17,42 доллара за акцию они посчитали слишком низкой.

Американцы решили зайти с другой стороны. Они просто начали активно скупать акции LSE на открытом рынке и всего через два месяца после отказа англичан заполучили 25,1-процентный пакет, став самым крупным ее акционером.

Попытка покупки LSE номер 2. На достигнутом «Насдак» не остановилась, и скупка акций LSE продолжилась. К ноябрю 2007 года доля NASDAQ в LSE достигла 28,75%. Имея на руках столь весомый аргумент, американцы сделали англичанам повторное предложение, оценив акцию уже в 12,43 фунта (свыше 20 долларов), но снова получили отказ. Причем почти мгновенно – через 7 часов после предложения. Пояснение отказа то же: недостаточно высокая цена.

По словам Клары Фёрс, на тот момент гендиректора Лондонской биржи, американцы не оценили весомые показатели роста и значительный потенциал LSE, и не смогли предложить адекватную цену. Отметим, что при втором предложении «Насдак» готова была заплатить за LSE 2,7 миллиарда фунтов, что по курсу того времени эквивалентно 5,1 миллиарда долларов.

Процедура торговли для российского инвестора

Прямой выход на биржу Nasdaq предусмотрен только для квалифицированных инвесторов. Обычному инвестору для торговли на этой фондовой бирже нужен посредник.

Перечислю несколько возможных вариантов.

Через зарубежного брокера

Гражданин РФ может открыть счет у иностранного брокера и получить доступ к инструментам на бирже Nasdaq и других американских биржах.

Выбор для отечественного инвестора не большой:

• Interactive Brokers. Одна из самых популярных в России брокерских компаний. Из плюсов — отсутствие минимального депозита (но рекомендуемая сумма — от 30 000 долларов) и русскоязычная поддержка. Из минусов — комиссия берется даже при отсутствии сделок и отсутствует только при сумме на счету более 100 000 долларов.
• Score Priority. Компания принадлежит российскому брокеру Финам. Из плюсов – есть тариф без комиссии. Из минусов — есть минимальный порог входа в 5 000 долларов и комиссия при отсутствии сделок и за ведение счета.
• Lightspeed. Не самый популярный вариант. Минимальный депозит здесь составляет 10 тысяч долларов. Комиссия за неактивность — 25 долларов в месяц, если на счету сумма менее 15 тысяч долларов. Кроме того, отсутствует русскоязычная поддержка.

Акции на бирже СПб

На Санкт-Петербургской бирже можно купить американские акции, а также акции самого биржевого холдинга Nasdaq (тикер NDAQ).

Индексные фонды на Московской бирже

На МосБирже можно инвестировать в некоторые инструменты из IT-сектора:

• Индексный фонд от FinEx (тикер FXIT). В его состав входит 90 компаний, среди которых Apple, Visa, Microsoft, Intel, IBM, Cisco. По состоянию на конец 2021 года одна акция стоила 9 364 рубля. За последние 5 лет доходность составила более 276 % в рублях.
• Биржевой фонд от Тинькофф (тикер TECH). Он ориентируется на Nasdaq-100, отобрав оттуда 40 самых популярных компаний. Цена за одну акцию — 0,091 доллара.
• «Технологии 100» от УК Альфа-Капитал (тикер AKNX). Стоимость одной акции — 17,87 долларов.

Основные биржевые индексы — futures NASDAQ

Вторым по популярности финансовым инструментом NASDAQ (после акций) являются фьючерсы (futures) фондовых индексов биржи

— Nasdaq-100;

— Nasdaq Composite;

— Nasdaq National Market Composite;

— Nasdaq Biotechnology Index — для компаний фармацевтической промышленности;

— Nasdaq Financial Index – для компаний финансового сектора, за исключением банков и страховых компаний

— Nasdaq Computer Index — для компаний, разрабатывающих компьютерное оборудование и программное обеспечение

— Nasdaq Bank Index — для банков.

Фондовые индексы – это среднеарифметический показатель цен акций компаний, входящих в данный биржевой индекс. Рассмотрим подробно каждый из них.

NASDAQ 100 Equal Weighted (NDXE)

Так как этот индекс является сиамским близнецом индекса NASDAQ 100, то особо про него
рассказать, попросту нечего. За исключением такого факта, что индекс NASDAQ 100 Weighted имеет равные доли акций,
которые состоят в индексной корзине NASDAQ 100. Индекс NASDAQ 100 Weighted
имеет такие инвестиционные продукты как;ETF, QQEW и QQQE.* То
есть, продукты с наивысшим доверием инвесторов. А вот что такое ETF», мы
вполне можете узнать, перейдя по одноимённой ссылке!

Так же, как и в случае с индексом NASDAQ 100. Этот фондовый индикатор, включает в свою индексную корзину 100 американских и иностранных динамично развивающихся корпораций и крупнейших организаций. Но они, как обсуждалось ранее, не относятся к финансово-экономическим сегментам торгово-рыночных взаимоотношений. Ниже представлен независимый рейтинг из топ 10-ти наиболее ликвидных компаний, входящих в индексную корзину NASDAQ 100 Weighted:

«QQQ – Акроним, обозначающий наивысший уровень «доверия» среди профессиональных биржевых инвесторов. В частности, среди приверженцев индекса NASDAQ. Но у данного термина имеется и другие определения. Например, QQQ, может означать электротехнический тройной квадруполь»…

• Workday;
• Amazon;
• ADV MicroDevices;
• Netflix;
• Regeneron Pharmaceut;
• Incyte;
• Adobe;
• Dollar Tree;
• Ross STores;
• Amgen.

Компании, чьи акции торгуются на NASDAQ

Фондовый рынок отличается от фьючерсного тем, что на первом торгуются акции компаний и фондовые индексы, а на втором – фьючерсы золота, нефти, газа, серебра, хлопка, пшеницы и т.д.

Список наиболее популярных акций, чьи котировки дает Насдак.

Комментарии wiki Masterforex-V: на NASDAQ, в отличие от NYSE

* лидеры по капитализации «на слуху» даже у далеких от биржи граждан — Apple, Alphabet (Google)

Microsoft, Amazon;

* цены акций большинства компаний «демократичные» от $20 до $200 с перспективой ДОЛГОсрочного роста на ближайшие десятилетия (открывать buy , разумеется, нужно не в эту минуту, а лишь после сильной коррекции вниз, например, во время мирового кризиса).

Как инвестировать в Nasdaq?

Самый простой способ — это купить биржевой фонд (ETF), отслеживающий индекс.

На зарубежных площадках.

Для инвестиций в Nasdaq Composite — есть ETF Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (тикер ONEQ). Годовая комиссия фонда — 0,21%.

Хочу Nasdaq 100. В помощь инвестору ETF Invesco QQQ (тикер QQQ). Один из самых популярных фондов в мире. На момент написания статьи — средства под управлением QQQ превышали $122 млрд. Расходы — 0.2% в год.

Как альтернатива классическому индексу Nasdaq 100 — можно рассмотреть ETF Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (тикер QQQE). С годовой комиссией — 0,35%.

Главное отличие ETF QQQE — все компании в индексе имеют равный вес. Для чего это нужно?

Дабы снизить риски и перекос веса в сторону небольшого количества самых крупных компаний. Которые по сути и двигают индекс. В фонде QQQE на ТОП-10 компаний приходится 11% веса (вместо 55% из Nasdaq 100).

Что в России?

Для российских инвесторов доступны 2 фонда инвестирующих в Nasdaq 100 (или что-то подобное):

AKNX от Альфы — комиссии 1,54% в год + скрытые комиссии фонда-прокладки (подробно про AKNX писал здесь)

FXIT от Finex — в составе тоже акции технологического сектора, но немного в другом составе и пропорциях (различия с Nasdaq 100 есть, но не критичные). Общий смысл тот же. Состав FXIT можно посмотреть на официальном сайте Finex (внизу страницы ищете файл — «Состав активов фонда»).

NASDAQ Biotechnology (NBI)

Фундаментальные внешние и внутри рыночные основания, имеют
не особое влияние на уровень индекса NASDAQ Biotechnology. К коим факторам относятся, например различные
выборы в политическом секторе и референдумы, или тот же дотком. Скорее большее
влияние на уровень этого индекса семейства NASDAQ, оказывают настоящие результаты. Или, реальные достижения
в областях биотехнологических и фармацевтических разработок и прорывах.

Так же, характерное влияние на уровень индекса NASDAQ Biotechnology, оказывают руководящие и правительские органы государства. Имеется в виду, серьёзная поддержка инвестиций за счёт бюджета государственной казны. Здесь всё просто, на самом деле; есть поддержка – индекс NASDAQ Biotechnology демонстрирует рост! Отсутствуют государственные вклады в компании, состоящие в индексной корзине NASDAQ Biotechnology – индекс показывает некоторый спад.

Помимо всего прочего, индекс NASDAQ Biotechnology, на сегодняшний
день демонстрирует довольно волатильную степень динамики. Историческим
максимальным пиком индекса NASDAQ Biotechnology,
зафиксирована отметка в 4 162.9 пунктов. Эти экстремумы были достигнуты
при закрытии фондовой биржи в пятницу 17 июля 2015 года. И последующее его
падение, практически на 38.69% (а за 6 лет обрушение индекса приравнивается и
вовсе к 700%). Является следствием, так называемого «перегрева» рынка.

Что такое Nasdaq Composite?

В индекс попадают только обыкновенные акции. Привилегированные акции, биржевые фонды и прочие ценные бумаги не включаются в индекс. Простым языком, собрали все что было на бирже в кучу и забабахали индекс Nasdaq Composite.

Кстати, акции биржи Nasdaq тоже обращаются на фондовом рынке. И по капитализации она занимает 2-е место в мире (среди других бирж).

Как формируется индекс?

Компании в индексе получают веса на основании своей капитализации. Самые дорогие компании получают бОльшую долю, по сравнению с мелкими.

А сколько акций входит в состав Nasdaq Composite?

На начало 2021 года на бирже Nasdaq торговалось примерно 2,5 тысячи бумаг. Количество обыкновенных акций чуть превышало 2 000 бумаг.

Таким образом в составе индекс Nasdaq Composite входит более 2 000 акций компаний.

Состав индекса

Основной упор в индексе смещен на акции технологических компаний.

На первые десять самых крупных компаний приходится более 40 процентов веса.

Как получать прибыль от акций Яндекса

Новичкам приходится больше ориентироваться на форумы, где обсуждают акции этой поисковой системы, чем на собственный опыт. Оттуда легко выяснить, что компания никогда не выплачивала дивиденды. Поэтому трейдерам остается наблюдать за графиком акций Яндекса и зарабатывать на изменениях курса. Иных вариантов нет. К тому же заработать получится и на падении курса, и на росте. Главное, правильно спрогнозировать изменение котировок и открыть правильный ордер. При краткосрочных стратегиях направление тренда несущественно, важнее, чтобы колебания все-таки происходили.

Особенности политики Яндекса по акциям:

• прибыль направляется на развитие текущего бизнеса, открытие новых направлений;
• активы привлекательны для частных трейдеров, зарабатывающих на смене котировок;
• положительный прогноз по Яндексу сохраняется несколько лет подряд.

Падение наблюдалось только в начале лета 2011, которое продолжалось целый год. Потери курса акций Яндекса составили до 50% от ранее зафиксированных «пиков». Затем с развитием интереса к интернету и высоким технологиям котировки начали расти. Сегодня на бирже акций российских компаний тенденция сохраняется. Это объясняется фундаментальными причинами – интерес рынка прикован к перспективным проектам.

NASDAQ 100 (NDX)

Этот, второй по значимости индекс NASDAQ, включает в свой состав индексной
корзины 100 самых значимых корпораций, не
финансового сегмента. Если же быть более точным то компании, входящие в
состав индекса NASDAQ
100, просто не имеют финансовой конъюнктуры.* Своё существование и,
соответственно, рассчитываться индекс NASDAQ 100, начал с 31 января 1985 года. Необходимость введения
этого фондового показателя, был не случайным, а как минимум по двум причинам:

*«Conjuncture – Конъюнктура, то есть создавшееся положение или создавшиеся обстоятельства (зависит от ситуаций). Этот термин универсален, и может применяться, абсолютно во всех сферах деятельности. Однако чаще встречается в экономических, финансовых, политических и социологических квадрантах.

Во-первых, тогда, в период 70-х годов вся планета
только-только начала оправляться от мирового топливного кризиса

А во-вторых,
что не менее важно для всей биржи NASDAQ. На фондовой бирже NYSE, уже 3 года существовал конкурентоспособный индекс NYSE ARCA Tech 100! Да

На момент
конкурентного состязания, индекс NYSE не показывал особого стремления. Поскольку тогда,
технологические разработки в сопоставлении с промышленными темпами, казались не
совсем реалистичными.

То есть, на тот период времени, и тогда ещё не такие уж и «высокие» технологии, выглядели довольно сомнительными. С точки зрения долгосрочных перспектив, на великое будущее, довольно прибыльное обогащение. Однако в начале 90-х годов, то есть с появлением сети интернет и, соответственно, с возникновением «эры доткома». Индекс NYSE ARCA Tech 100 таки превзошёл индекс NASDAQ 100 по своим показателям рыночного настроения.