Налог на дивиденды по адр и гдр на мосбирже

Преимущества и недостатки инвестирования в Realty Income Corporation

Начнем с сильных сторон этого фонда:

Высокая и стабильная дивидендная доходность.
Высокая загрузка портфеля объектов недвижимости.
Постоянное увеличение портфеля.
Рост стоимости аренды со временем. За счет этого реальная доходность инвестиций не падает из-за инфляции либо снижается незначительно.
Низкая долговая нагрузка – это основа стратегии работы фонда.
Неплохой как для REIT рост стоимости акций.

Недостатки также есть, к ним относятся:

Консервативная стратегия работы. Сценарий с кратным ростом стоимости акций исключен.
Портфель не диверсифицирован по географическому признаку.

В остальном существенных недостатков нет. Лучше всего о потенциале вложений в этот фонд говорят результаты на истории.

Если бы инвестор вложил $10000 в 1994 г., то во второй половине 2021 г. его акции этого фонда оценивались бы в $440000+. Этот результат достигнут при условии полного реинвестирования дивидендов.

Впечатляет и размер дивидендов. Если в 1995 г. за год фонд выплатил бы порядка $1000, то к 2020 г. доход вырос на порядок. В 2020 г. в валюте дивиденды от Realty Income составили бы $16211.

Как долго вы должны держать акции, чтобы получить дивиденды?

Вкратце, чтобы иметь право на выплату дивидендов по акциям, вы должны купить акции (или уже владеть ими). не менее чем за два дня до даты записи и по-прежнему владеть акциями на момент закрытия торгов за один рабочий день до экс-даты.

Почему дивиденды AAPL такие низкие? 1. Выплачивая ежеквартальные денежные дивиденды с 2012 года, Apple — это дивидендная акция. 2. Однако из-за быстрого роста стоимости акций Apple, его дивидендная доходность низкая.

Google когда-нибудь выплачивал дивиденды?

Google (Alphabet) никогда не выплачивал дивиденды акционерам наличными. Однако в 9.1 году ему все же удалось вернуть инвесторам $2018 млрд, что составило 30% чистой прибыли. Он использовал выкуп наличными вместо дивидендов, что является еще одним способом, которым компания может вернуть деньги своим акционерам.

Выплачивает ли Berkshire Hathaway дивиденды? Несмотря на то, что это крупная, зрелая и стабильная компания, Berkshire не выплачивает дивиденды своим инвесторам. Вместо этого компания реинвестирует нераспределенную прибыль в новые проекты, инвестиции и приобретения.

Дивидендные аристократы России

Довольно часто долгосрочные инвесторы покупают акции дивидендных аристократов. Это одна из самых надёжных инвестиционных стратегий.

Есть два условия, которые должны выполнить компании, чтобы считаться дивидендными аристократами. По их акциям должны не просто в течение многих лет платить дивиденды, но и желательно увеличивать их. Ниже представлен список компаний, выплачивающих достаточно высокие дивиденды в течение многих лет. Но только некоторые из них увеличивали дивиденды в последние годы. Эти компании — Лукойл, МТС, Акрон, ТГК−1 и Пермэнергосбыт АП. Несмотря на надёжность и прибыльность таких компаний как Сбербанк и Газпром, они не баловали своих инвесторов стабильным повышением дивидендных выплат в последнее время.

Название компании

Лукойл

МТС

Газпром

Ростелеком АП

ЛСР

ГМК «Норникель»

Сбербанк АП

Акрон

НЛМК

Северсталь

ФосАгро

ТГК−1

Пермэнергосбыт АП

Как можно зарабатывать на акциях Starbucks и от чего зависит цена

Сеть кофеен мирового уровня Starbucks имеет более 24 000 торговых точек, а также показывает уверенный рост стоимости своих ценных бумаг с момента выхода на биржу в 1992-м году.

Старбакс сложно назвать простой корпорацией, ведь это настоящий бренд, известный во всём мире. Покупка акций данной компании — это престижно и выгодно.

Ниже я расскажу вам, как заработать на акциях Starbucks, от чего зависит их стоимость и дам наглядный пример по прибыльной покупке акций.

Акции Starbucks на бирже

Стандартный тикер Starbucks представлен в виде сокращения из четырёх букв — SBUX, торговля ценными бумагами этой компании ведётся на бирже NASDAQ. Общая капитализация Старбакс превышает 80 млрд. долларов.

С момента выхода на биржу стоимость акций SBUX выросла с 32 центов до свыше 68 долларов за акцию.

Рост цен на акции Starbucks с 1992 по 2018 год.

Интересный факт: общее количество выпущенных акций Старбакс — более 1,24 млрд. Таким образом, чтобы завладеть хотя бы 1% от компании нужно выкупить минимум 12,4 млн. акций, что в деньгах составит свыше 806 млн. долларов.

Акции Starbucks имеют высочайшую ликвидность и довольно активны при торговле внутри дня. Ежедневный оборот составляет в среднем около 15-20 млн. ценных бумаг. Торговля ведётся на Нью-Йоркской бирже с 9:30 до 15:45 по времени биржи (с 17:30 до 23:45 по МСК).

Максимальная активность наблюдается традиционно для американского рынка — в первый и последний час торгов. Утром и вечером крупные игроки набирают и закрывают большую часть позиций.

Низкая волатильность присутствует обычно в обеденное для США время.

В активные часы желательно использовать краткосрочные трендовые стратегии, что позволит прилично заработать, а в течение обеда и основной части дня лучше воздержаться от сделок.

От чего зависят акции Starbucks

Отчётность по Starbucks выходит в ежеквартальном и ежегодном порядке. Дата публикаций из года в год отличается и зависит от компании. Как правило, квартальные отчёты выходят по следующим датам:

конец декабря;
конец сентября;
начало июля;
начало апреля.

Годовой отчёт выходит в конце сентября, либо в первых числах октября

В целом выход отчётности может сильно влиять на волатильность SBUX, поэтому на такие показатели стоит обращать внимание не только для работы в долгосрочной перспективе, но и внутри дня

На отчёт трейдеры могут реагировать по-разному. Как правило, если компания приносит прибыль выше ожидаемой, то с 90% вероятностью будет бычий тренд.

В итоге, отслеживая новости и выход отчётов о прибыли Starbucks можно прогнозировать движение цен, следовательно, и получать прибыль. Тем не менее, не стоит забывать и о значимости технического анализа, который обязательно нужно применять для поиска идеальной точки входа в сделку и анализа рынка во время отсутствия важных новостей.

Как можно заработать на акциях Starbucks

Получить доступ к американским акциям через классического брокера — не самая простая задача. Потребуется приличный депозит, плюс нужно оплачивать немалые комиссии, и даже сам терминал является платным. Я рекомендую покупать не сами ценные бумаги, а бинарные опционы на акции. Это даст сразу несколько преимуществ:

Доступный минимальный депозит;
Бесплатный терминал;
Никаких комиссий;
Более высокий доход (70-80% за каждую сделку).

Для заработка на опционе достаточно определить, будет ли цена выше или ниже через указанный промежуток времени. Если цена ушла в вашу пользу хотя бы на 1 цент (пункт), то вы заработаете до 90% от инвестиции не зависимо от срока сделки.

Лично я торгую опционами через лицензированного ЦРОФР брокера FiNMAX, на основе которого покажу ниже пошаговый пример.
Шаг 1. Захожу в терминал и выбираю — Starbucks:
Шаг 2. Указываю время закрытия опциона (срок сделки) на 21:20 (через 9 мимнут):
Шаг 3. Поскольку я решил, что цена на акцию упадёт, то выбрал условие ВНИЗ:

Если через 9 минут курс акции Старбакс будет ниже, чем на момент покупки, то я получу 79% прибыли.

По окончанию срока мой опцион закрылся. посмотрите на результат:

Цена продолжила падение, а я за 9 минут, с инвестиции $80 вернул $143.2, включая 79% прибыли — $63,2.

Перспективные акции, прогнозы аналитиков

Анализируя рынок ценных бумаг, эксперты финансовых рынков выделяют прежде всего сектор природных ресурсов, а именно нефти и газа, а также промышленных металлов. Именно с точки зрения дивидендных стратегий компании из этой отрасли вошли в основной список инвестиционных рекомендаций аналитиков. Но обо всём по порядку.

Аналитики «ВТБ Капитала» на 2022 год советуют покупать акции ММК, НЛМК, Евраза, АЛРОСА, а также ценные бумаги лесопромышленной компании Segezha Group. Что касается нефтегазового сектора, эксперты выделяют ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Газпром» и НОВАТЭК.

Эксперты «Велес Капитала» отдают предпочтение следующим компаниям из металлургического сектора: «Русал», «Норникель», ММК и «Распадская». Благодаря рекордным ценам на алюминий «Русал» может снизить долговую нагрузку и обновить дивидендную политику. ММК в ближайшее время запустит турецкое предприятие и существенно увеличит выплавку стали. Ожидается, что в мае 2022 года компания вернётся в индекс MSCI Russia. Другие металлурги («Северсталь», НЛМК и «Евраз») тоже платят дивиденды, как и ММК, но у них нет дополнительных факторов роста.

Аналитики «Атона» самыми перспективными акциями на 2022 год считают финансовые и сырьевые компании благодаря инфляции и росту цен на энергоносители. Фаворитами являются «Газпром», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Роснефть», Сбер и ВТБ. Все эти предприятия планируют выплачивать дивиденды. К тому же их акции торгуются ниже средней цены рынка.

Долгосрочная покупка акций

Самый простой варианта работы — просто купить перспективные акции одной, либо же сразу нескольких компаний и удерживать максимально долго,не обращая внимание на периоды взлетов и падений стоимости бумаг

Более того, для нас не важно, какая сейчас стоимость акций, ведь здесь мало кто знает, что произойдет с компанией через несколько лет. А в примере с компанией Apple мы видим рост стоимости более чем в два раза всего лишь за один год

А в примере с компанией Apple мы видим рост стоимости более чем в два раза всего лишь за один год.

С другой стороны, казалось бы, все довольно просто, однако не каждый инвестор сможет спокойно наблюдать за падением рынка, скорее всего он просто выйдет с потерями в период нисходящего тренда. В то же время опытные трейдеры советуют нам быть готовым к таким потрясениям.

К примеру, Уоррен Баффетт довольно много говорит о том, что порой бездействие может дать гораздо большую прибыль нежели стремление покупать и продавать акции. Тем самым он подталкивает нас к мысли о том, что гораздо лучше потратить время на изучение компании и выбор перспективных акций, чем бессистемно торговать внутри дня.

Конечно, есть примеры сильных внутридневных трейдеров, однако в большинстве своем среднестатистический участник рынка вполне может получать доход за счет такого пассивного инвестирования свободных средств в акции. Существенным минусом такой стратегии выступает долгосрочное инвестирование, однако хорошим плюсом здесь будет получение дохода за счет будущих выплат дивидендов.

Торговля на AMEX

Американская фондовая биржа (AMEX) когда-то была третьей по объему торгов фондовой биржей в Соединенных Штатах. Биржа в период своего расцвета обрабатывала около 10% всех ценных бумаг, торгуемых в США.

Сегодня AMEX известна как аналог NYSE. В 2008 году NYSE Euronext приобрела AMEX. Главное отличие от NYSE в том, что большая часть торгов приходится на акции компаний с небольшой капитализацией.

Robinhood

Robinhood – платформа, предназначенная для торговли акциями на фондовой бирже AMEX. Позволяет трейдеру торговать без комиссий и лишних сборов. Торговое приложение было запущено в далеком 2013 году.

В настоящее время капитализация Robinhood оценивается в 7,6 миллиарда долларов США и насчитывает более 10 миллионов пользователей. Платформа предлагает один из самых простых и удобных пользовательских интерфейсов, а также специальную мобильную версию.

Robinhood отличается от вышеприведенных торговых платформ тем, что позволяет инвестировать небольшие доли финансов. Пользователи могут вложиться даже в самые дорогие акции, такие как Apple, Amazon, купив лишь часть ценных бумаг без оплаты их полной стоимости.

Преимущества:

Возможность установки автоматического цикла внесения депозитов раз в две недели, еженедельно, ежемесячно и ежеквартально.
Денежные дивиденды, которые получают пользователи, могут автоматически реинвестироваться в акции или ETF.
Robinhood предлагает своим клиентам расширенную поддержку заказов – возможность выставить стоп-ордера, стоп-лимитные ордера, лимитные и рыночные ордера.
Торговое приложение Robinhood поставляется с функциями Robinhood instant, которые предоставляют пользователям возможность мгновенно получать доступ к своим депозитам до 1000 долларов.

Недостатки:

Ограниченная поддержка клиентов – сотрудники горячей службы отвечают на заявки пользователей слишком долго.

Fidelity

Fidelity – это ведущая брокерская компания для начинающих инвесторов и тех, кто ориентирован на долгосрочные инвестиции. Платформа оснащена полным спектром услуг, с поддержкой разных видов инвестиций и сделок. Главная особенность – минимальный депозит не требуется.

Торгуемые активы: Акции, ETF, взаимные фонды, дробные акции и т.д.

Типы счетов: брокерские, пенсионные и образовательные.

Преимущества:

Поддержка широкого спектра типов учетных записей.
Обширные исследовательские и образовательные ресурсы, регулярно обновляемая информация по поводу котировок, трендов и изменений цены акций.

Недостатки:

Ограниченное количество способов построения графиков и трендов в системе.

Плюсы и минусы дивидендной стратегии

Выделяют ряд преимуществ дивидендной стратегии.

Относительно стабильный доход

Дивиденды обеспечивают постоянный доход от инвестиций. В России инвесторы получают его только наличными деньгами.

Инвесторы часто тратят эти средства на личные нужды, но некоторые акционеры покупают на эти деньги ещё больше ценных бумаг выплатившей дивиденды компании.

Предсказуемый результат

Прогнозирование будущей доходности дивидендного портфеля даёт инвестору определённую уверенность в стабильности его вложения, чего нельзя сказать об акциях роста.

Чёткие критерии отбора

Дивидендная стратегия инвестирования — самая простая для понимания.

Для выбора дивидендных акций достаточно посмотреть такие факторы, как дивидендную доходность, коэффициент выплаты дивидендов, корпоративную отчётность и кредитные рейтинги. То же самое нельзя сказать, например, о новых высокотехнологичных секторах экономики.

Преимущества сложного процента

Для применения данного метода инвестору нужно постоянно тратить часть дивидендных выплат на покупку новых акций той же компании. Тогда объём инвестиций растёт и размер дивидендов увеличивается.

Дивидендами выгода инвестора не ограничивается

Компании, выплачивающие дивиденды, часто ещё и участвуют в программах выкупа акций, что способствует росту стоимости акций.

У дивидендной стратегии есть и недостатки.

Дивидендный гэп

Стоит помнить, что цены на акции, как правило, снижаются после закрытия реестра акционеров. Это происходит накануне выплаты дивидендов, когда отсечка уже состоялась. Инвестору следует помнить, что переоформление акций занимает время. Если купить акции перед самой дивидендной отсечкой, то есть риск не успеть попасть в реестр.

Высокие дивиденды не всегда хорошо

Некоторые компании роста вкладывают прибыль в развитие бизнеса, не распределяя её в виде дивидендов среди акционеров. Это компенсируется ростом котировок.

Где и как купить акции сегодня

Через российского брокера

Купить акции Google на американской бирже гражданам России не так уж и просто. Дело в том, что для покупки иностранных активов вы должны иметь статус «квалифицированный инвестор». Основное требование для его получения — 6 миллионов на счету.

К счастью, Гугл входит в число компаний, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже, поэтому его можно легко купить через обычного российского брокера. Причем даже на ИИС.

Вот список брокеров, которых я рекомендую:

Риком
Кит
Открытие
Финам
БКС
Тинькофф
Промсвязь

Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию.

Плюсы:

никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
собственная торговая платформа;
впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2018 год), к которым можно подключиться.

Из минусов:

нет Quik.

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

Вменяемые комиссии
Отличный личный кабинет
Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Крупнейший брокер и инвестиционная компания в России. Сам с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.

Из плюсов:

Не глючащий терминал Transaq
Возможность пополнения\снятия денег со счета без комиссии (через свой банк)
Куча первоклассных сервисов (например бесплатно можно скачать историю котировок)
Возможность открытия счета в зарубежных юрисдикциях.

К минусам отнесу навязчивость продавцов.

Второй крупнейший брокер после Финама.

Из плюсов:

Низкие комиссии
Приятная поддержка
Обмен валюты по биржевому курсу

К минусам отнесу любовь брокера к попыткам продать «структурные продукты».

Молодой и стремительно набирающий популярность брокер.

Плюсы:

удобное мобильное приложение;
бесплатное обслуживание счета, если нет сделок.

Минусы:

высокие комиссии;
мало инструментов доступно на стандартном тарифе.

Плюсы:

надежность;

Минусы:

Слабый личный кабинет
Ограничения на торговлю иностранными активами

Через иностранного брокера

Я предпочитаю покупать акции на их «родине» — в данном случае в США

Для этого потребуются услуги зарубежного брокера.Для грамотного выбора, обращайте внимание на размер взимаемой комиссии. Я рекомендую этих:

Interactive Brokers
CapTrader
Exante
Just2Trade

Фактически единственный настоящий крупный американский брокер, который еще работает с россиянами.

Плюсы:

Есть поддержка на русском языке
Хорошие комиссии
Депозит можно пополнять рублями (мимо валютного контроля)

К минусам отнесу:

Минимальный депозит 10.000$
Комиссия за неактивность

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

работает с россиянами
наличие русскоязычной версии сайта
вменяемые комиссии
отсутствие платы за неактивность
страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

Поддержка исключительно на английском и немецком
Сама служба поддержки работает плохо

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

Приемлемые комиссии
Факт успешной проверки работы со стороны SEC
Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

Кипрская юрисдикция
Плата за неактивность

Компания является американской «дочкой» Финама и создана чтобы выводить на американский рынок клиентов из СНГ.

Плюсы:

Максимально простое открытие счета
Русскоязычная поддержка
Открытие счета от 200$

Минусы:

Довольно высокие комиссии
Разного рода дополнительные платежи

Через банк

Принципиального отличия от работы с брокером здесь не будет. Операцию можно осуществить только через банки, в которых работают отделы брокериджа (Сбербанк, Промсвязь, ВТБ).

Напрямую в компании, у частного лица или фирмы

У вас нет возможности приобрести акции непосредственно в компании, если только вы не ее сотрудник. Их можно купить у частных либо юридических лиц, желательно находящихся с вами в одной стране. Этот способ сопровождается повышенными рисками: непонятны критерии ценообразования, кроме того, без помощи дорогостоящих юристов этого не провернуть.

CenturyLink тикер (CTL).

Телекоммуникационное пространство невелико для мелких игроков, поэтому в 2017 году CenturyLink продолжила стремление к приобретению, купив Level 3 Communications за 25 млрд. долларов и взяв на себя огромные долги. Уолл-стрит по-прежнему обеспокоена тем, что компания не может погасить эти кредиты и продолжать инвестировать в свой бизнес, и сокращение дивидендов в 2019 году стало большим черным глазом. Тем не менее, даже после этого снижения доходность будет намного выше, чем у других акций, если вы не возражаете, рискуя этим, по общему мнению, проблемным компонентом S&P 500. В конце концов, акции упали почти на 40% с летних минимумов – поэтому есть инвесторы, которые явно считают, что перелом возможен.

Дивидендная доходность: 7,1%.

Итак, подытожим:

Altria Group тикер (MO).
Macerich Co. тикер (MAC).
Macy’s тикер (М).
Occidental Petroleum Corp. тикер (OXY).
Helmerich & Payne тикер (HP).
Williams Companies тикер (WMB).
Iron Mountain тикер (IRM).
L Brands тикер (LB).
Invesco тикер (IVZ).
CenturyLink тикер (CTL).

Как купить акции российских компаний

Россия — огромная страна с огромным финансовым потенциалом. И, конечно, у нас есть не мало перспективных акционерных компаний. Покупая их акции можно стабильно зарабатывать.

Купить акции российских компаний сейчас достаточно просто. Например, брокер Финам позволяет сделать это в буквально за минуту. Однако, надёжный ли это брокер?

На самом деле — надёжный. Я бы сказал, сейчас это один из лучших брокеров на всём постсоветском пространстве. Компания крупнейшая по числу клиентов. Причём популярность её обусловлена не столько рекламой, сколько репутацией (компания работает уже более десяти лет, имеет лицензию Банка России и не замечена в махинациях).

Есть и другие замечательные брокеры у нас в стране. С чистой совестью могу посоветовать брокерский сервис от Сбербанка (удобно использовать их приложение «Инвестор») и ВТБ Брокер.

В последнее время на слуху также брокер Открытие. Однако, эта банковская группа сейчас находиться под санацией. То есть, мягко говоря, Банк России не доволен ими. Так что, я бы тоже не рекомендовал в настоящее время пользоваться их услугами.

Иностранцы на Мосбирже или «псевдороссийские» акции

Мы все привыкли, что российский брокер является налоговым агентом. Инвестору, при покупке отечественных ценных бумаг не нужно заморачиваться с налогами (в большинстве случаев). До инвестора дивиденды доходят уже очищенные от налога. Дополнительно по итогам года брокер сводит по вашему счету окончательный финансовый результат (прибыль от операций купли-продажи) и при наличии свободных денег — сам спишет за вас необходимую сумму. Еще вас и уведомит заранее об этом. Красота.

Но есть на Московской бирже вроде бы как российские компании, ведущие свою деятельность в РФ, но по факту являющиеся иностранными ценными бумагами. Зарегистрированы не в России. Пример таких компаний: Тинькофф, Лента, Mail, Яндекс, X5 (Пятерочка).

Большинство таких иностранных ценных бумаг по факту являются депозитарными расписками. Но я все буду обозначать словом «акции».

Хорошая новость в том, что налог с прибыли от операций купли-продажи по таким бумагам будет рассчитывать и удерживать брокер. Инвестору остается только «разобраться с дивидендами».

И сразу возникает много вопросов? Как все это сделать правильно. Как понять что это иностранная компания? Нужно ли подавать декларацию и платить налоги? И сколько?

Алгоритм действий:

Определяем принадлежность компании (российская или иностранная).
Узнаем налоговую ставку страны-эмитента.
Если налоговая ставка больше 13%, то ничего доплачивать не нужно.
Если ставка меньше 13%, в РФ нужно заплатить разницу.

А теперь более подробно с примерами и полезными ссылками.

Как работать с акциями Realty Income

Есть разные варианты заработка на этих бумагах:

Действует программа Direct Stock Purchase, трансфер-агентом является Computershare. Минимальный входной порог – $1500 или $100 в месяц. В этом случае для покупки бумаг с тикером О не нужно открывать брокерский счет и заключать сделку через терминал.
Есть и вариант с покупкой акций через биржу. Схема классическая – выбирается брокер -> открывается и пополняется счет -> через торговый терминал покупаются акции Realty Income. Как и в случае с программой DSP все операции выполняются удаленно. Бумаги можно хранить в портфеле годами, а дивиденды реинвестировать в эти же акции. Чтобы купить акции Realty Income нужно, чтобы брокер давал выход на соответствующую биржу. В целом, при выборе компании желательно выбирать тех, кто с одного счета позволяет работать на максимально большом количестве рынков. Например, у Just2Trade есть единый счет, с него можно торговать едва ли не на всех крупных биржах мира – это удобно и расширяет возможности трейдера. Регистрация основано 2007 депозит от $100 инвестиции Акции, ПАММ, IPO, ДУ кредитное плечо до 1:20 bonus до 2000$ demo mobile регулятор CySEC, ESMA
9,9

Обзор Отзывы
Если цель – заработок за счет дивидендов, то можно покупать акции перед дивидендной отсечкой (в этот день формируется реестр акционеров). Начисляются дивиденды и потом акции можно продать. Правда, после выплаты дивидендов котировки падают, формируется так называемый дивидендный ГЭП, поэтому придется подождать пока котировки акций с тикером О не восстановятся.
Также торгуются опционы и фьючерсы на эти акции. Не самый распространенный инструмент, зарабатывать за счет трейдинга удобнее при обычной торговле акциями.
Доступны CFD (контракты на разницу) на этот тип акций. По ним ниже входной порог и доступно большее кредитное плечо. Правда, риски также возрастают, к тому же CFD доступны далеко не у всех брокеров.
Регистрация основано 2007 депозит от $100 инвестиции Акции, ПАММ, IPO, ДУ кредитное плечо до 1:500 bonus до 2000$ demo mobile регулятор CySEC, ESMA
9,9

Обзор Отзывы
Регистрация основано 1998 депозит от $1 инвестиции ПАММ, Fix Contracts кредитное плечо до 1:3000 bonus 15-30% demo mobile регулятор FSA, TFC

9,6

Обзор Отзывы
Регистрация основано 2009 депозит от $10 инвестиции Copy FX, RAMM кредитное плечо до 1:2000 bonus до 120% demo mobile регулятор ISFC, CySEC

9,5

Обзор Отзывы
4 Регистрация основано 2007 депозит от 1$ инвестиции ПАММ, RAMM, БО кредитное плечо до 1:1000 bonus до 100% demo mobile регулятор BVI FSC

9,3

Обзор Отзывы

Эти акции больше подходят для инвестирования, а не для активного трейдинга.

Методика проведения анализа и сущность дивидендов

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций

Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Сравнить показатели роста доходности, в том числе и дивидендной, оказалось непросто. Во-первых, с ростом цен на нефть за последний год акции компаний отдельных секторов активно ушли вверх, а с выборами в США американский фондовый рынок и вовсе показал резкий рост, которого не было последние 3 года. Во-вторых, картина не была бы полной без выплаты дивидендов.

Теоретически факт выплаты дивидендов и их объем определяются собранием учредителей. То есть, даже если компания получила прибыль, акционеры могут принять решение не выплачивать дивиденды, а, например, отправить деньги на разработку новых технологий. Однако в апреле 2016 года с целью пополнения бюджета Дмитрий Медведев подписал указ, в соответствии с которым все государственные компании должны возвращать акционерам не менее 50% чистой прибыли по стандартам РСБУ или МСФО (смотря, по каким стандартам прибыль больше). Результат мгновенно отразился на котировках:

18 апреля акции «Газпрома» стоили 146,30 рублей, 29 апреля—168,47;
«Роснефть» поднялась с 309,75 до 351 рублей за тот же период;
«Башнефть» на эту новость не отреагировала вовсе. Объяснить это сложно, одна из версий — неясность вокруг планируемой тогда и свершившейся осенью 2016 года приватизации компании.

Правда, почти сразу котировки вернулись на прежний уровень

И вот здесь я хотел бы акцентировать внимание на ошибке, которую допускают начинающие инвесторы — покупка акций перед выплатой дивидендов. Цена акции подкреплена финансовым результатом компании, но есть в ней и спекулятивная составляющая

Поскольку заработать на дивидендах желающих много, накануне выплаты дивидендов цена растет за счет спекулянтов. После выплаты дивидендов происходит обратный откат, и те, кто рассчитывал заработать на дивидендах и купил акции по завышенной стоимости, после отката прибыль от дивидендов теряют на падении бумаг.

Пример:

закрытие реестра ПАО «Северсталь» предполагалось 05.07.16 и 14.10.16;
на графике мы видим апрельский рост на фоне указа Медведева, затем 6 июля значение 701 руб. и 658,20 8 июля.

Думаю, теперь понятно, почему я не стал анализировать исключительно дивидендную доходность или рост стоимости акций за 1 год — это было бы не объективно. Потому был взят период именно 3 лет. Анализируемые отрасли: нефтегазовая, технологические компании, финансовый сектор, металлургия, ритейл, телекоммуникационные компании. Для анализа пользовался календарями выплат дивидендов и скринерами акций, о которых уже рассказывал.

Выводы

И в заключении добавлю сравнительную таблицу, которая наглядно отобразит цифры, которые я привел выше.

Страна	Отрасль	Компания	Доходность за 3 года	Сумма дивидендов за 3 года	Общая прибыль за 3 года	Средняя доходность за год, %
			(для РФ в руб., для США — в дол. США)
РФ	Энергетическая	Газпром	12,18	22,29	34,47	9,75
Роснефть	88,77	32,81	121,58	18
ЛУКОИЛ	1109,2	466	1575,2	28
Финансовая	Сбербанк	82,62	5,62	88,24	36,37
ВТБ	0,02	0,0035	0,0235	17,29
Московская биржа	47,6	17,17	64,77	32,7
Телекоммуникационная	МТС	47,6	47	94,6	13,36
США	Энергетическая	Exxon Mobil	-13,08	7,95	-5,13	-1,8
Chevron	-6,11	12,86	6,75	1,9
Финансовая	Wells Fargo	8,43	4,42	12,85	9
СМЕ	46,32	11,54	57,86	26,3
Телекоммуникационная	Verizon	7,25	2,98	10,23	7,4

Фондовый рынок России за 3 года принес бы инвесторам неплохую прибыль. Сейчас рынок приостановил рост, но потепление в международных отношениях, восстановление экономики после недавнего кризиса — все это потенциальные драйверы. И самое главное — российские компании не скупятся на дивиденды. Американские компании растут не так уж и активно, как кажется на первый взгляд, а суммы дивидендов и вовсе не значительные. Потому выскажу свое мнение:

с точки зрения стабильности выгодны акции компаний США (а еще выгоднее индексы), но у них меньше доходность. Компании России более привлекательны в финансовом плане, но в случае обвала они окажутся более убыточными. Потому лучше следовать принципам диверсификации. В моем портфеле есть ETF фонды, копирующие американские индексы;
ориентироваться только на дивиденды не стоит. Выгоднее всего покупать акции на нижнем развороте и продавать на пиках, при первых признаках начала разворота.

Всем профита!

29.03.2017

Заключение

Попытка заработать на выплате дивидендов по акциям в целом не несет в себе сложности, достаточно владеть акциями до дивидендной отсечки. С другой стороны, в зависимости от типа рынка, стоимость акций может существенно снижаться после этого события, и трейдерам нужно быть готовыми принять эти риски. В любом случае, до покупки акций имеет смысл изучить поведение графика на истории, чтобы оценить доход от выплаты дивидендов.

Возможно, покупка акций сразу после дивидендной отсечки покажет гораздо большую доходность в перспективе нежели банальная попытка покупки ценных бумаг за несколько дней до выплаты дивидендов. И не стоит забывать слова классиков рынка, которые заработали огромные состояния на акциях о том, что лучшим решением может стать покупка бумаг в долгосрок, а не ежедневные операции по купле-продаже в поисках серьезных колебаний.

Материал подготовил

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.