Российские банки: финансовые итоги 2021 года

Причины популярности касс самообслуживания у ритейлеров

Сокращение расходов на персонал, которое происходит постоянно с первых месяцев использования КСО и выражается не только в зарплате, но также в гибком регулировании рабочего времени кассиров в пиковые часы, повышении производительности их труда, удержании обученного за счет компании персонала.
Рост продаж благодаря уменьшению очередей и как результат – увеличение проходимости магазина. Запускается своего рода «цепная реакция», в результате которой повышается уровень сервиса, привлекаются новые покупатели, в особенности те, кто не любит очереди, и возрастает лояльность «старых», ускоряется оборачиваемость, уменьшается количество упущенных продаж в виде брошенных перед кассами тележек. При реальном отсутствии очередей в крупные магазины обеспечивается приток новых покупателей, которые приходят за небольшим количеством покупок.
Экономия дорогостоящих торговых площадей, поскольку на месте одной обычной кассы умещается две, а то и больше КСО. В некоторых случаях это дает возможность «вписаться» в помещения, которые не вполне соответствуют требованиям, за счет более эффективного использования пространства кассовой зоны.
Пресечение воровства с участием персонала, который, согласно многим исследованиям, имеет массу возможностей украсть гораздо больше, чем покупатели.

Как это отразится на клиентах

Пережитые с 24 февраля потрясения достаточно сильно отразились на клиентах российских банков. Сначала самым сложным было забрать свои деньги (особенно в валюте), но теперь проблема номер один – это неработающие за границей карты российских банков. Кроме того, кредитование замедлилось, а в некоторых сегментах вообще остановилось.

Скорее всего, на этом проблемы российских банков в кризис не закончатся – под санкции могут попасть новые банки, а Россию может захлестнуть новая волна кризиса.

Основными опасностями для клиентов банков можно назвать следующие:

новые банки могут попасть под санкции. Это риск для тех, кто занимается ВЭД, или просто пользуется мобильным приложением банка на смартфоне (тогда приложение пропадет из официальных магазинов). Под угрозой те, кто покупает иностранные ценные бумаги через брокерский счет в банке – они могут оказаться заблокированными;
за границей перестанут работать и карты UnionPay российских банков. Сейчас платежная система отключила за границей прием карт, выпущенных попавшими под санкции США банками, но нет никаких гарантий, что китайская компания не отключит все российские банки от своих сервисов. В этом случае все, кто заплатил по 10-15 тысяч рублей за карту китайской системы, останутся ни с чем;
может быть принято решение отключить все российские банки от SWIFT. Это не сделает международные переводы невозможными, но значительно их усложнит;
вырастет риск банкротства банков, особенно небольших. В сложившихся условиях банки теряют доходы и наращивают расходы, и специализированные или региональные банки могут не выдержать. Рискуют клиенты, которые хранят в таких банках больше, чем 1,4 миллиона рублей;
клиенты, взявшие кредиты сейчас под большие проценты, из-за падения доходов могут оказаться не в состоянии их выплачивать. А просрочки платежей помешают оформить рефинансирование, когда ставки на рынке снизятся.

Основные же операции для клиентов – платежи и переводы по картам внутри России, условия по уже выданным кредитам и госпрограммы вроде «Семейной ипотеки» продолжат действовать без изменений.

Функциональное сравнение ключевых кассовых систем в России

Отечественный ритейл в основном использует пять кассовых систем: Set Retail (разработчик CSI — Crystal Service Integration), Frontol (Атол), Профи-Т (Пилот), УКМ (Сервис Плюс) и Artix (Artix). В рамках исследования TAdviser была проанализирована функциональность этих продуктов, исходя из более 20 параметров. Учитывались как базовые функциональные возможности, так и дополнительные опции, которые становятся точкой роста для дальнейшего развития и продвижения решений.

Часть систем включены в Единый реестр отечественного ПО (Frontol 6, Artix, Set Retail) и могут быть использованы для реализации заказчиком стратегии по импортозамещению.

По результатам собранных данных экспертами TAdviser была проведена сравнительная оценка функциональности рассмотренных кассовых систем. Каждому параметру была присвоена оценка от 0 до 1 балла, где 0 – функциональность отсутствует или только начинает развиваться, 0,5 – функциональность находится в развитии, 0,7 — хорошо развита и доступна, 1 – высокий уровень развития и доступности функциональности.

Нажмите на таблицу, чтобы открыть полные результаты исследования (pdf, 41 Мб)

По данным исследования TAdviser, основной фокус предложения в сегменте кассовых систем в России в настоящий момент отвечает запросу крупных ритейлеров – на расширение дополнительных сервисов, возможностей оптимизации и поддержке сценариев самообслуживания.

Как комментируют в компании CSI, на ближайшие несколько лет выделено несколько направлений развития экосистемы Set.

Главная задача — обеспечить высокую доступность и отказоустойчивость всех критичных бизнес-сценариев торговой сети. Планируем дополнить линейку новыми продуктами: расширить возможности системы управления лояльностью покупателей в Set Retail, разработать и выпустить аналитические модули для наших продуктов. Уже есть понимание, чему ещё мы научим нашу электронную «Галю» (Set Galya). Клиентам предложим возможность подключать внешние кассы в нашу экосистему. Продолжим расширять возможности Set Mark по контролю маркированных товаров, добавлять новые массовые категории. Что касается темы самообслуживания — в приоритете у нас развитие API по работе с технологией selfscan и развитие киосков самообслуживания на базе CSI K, в том числе с использованием контрольной платформы для борьбы с воровством, — поясняет Алексей Онуфриев, директор по разработке компании CSI.

В ближайшие годы АТОЛ будет придерживаться стратегии клиентоцентричности, — говорит Дмитрий Борисов

— Для нас важно, чтобы не только магазин, кафе или другая точка, где будет установлено наше ПО, были довольны качеством наших решений. Нам критично, чтобы их конечные клиенты или покупатели были довольны нашими цифровыми продуктами.

В настоящий момент многие заказчики из ритейла ориентированы на минимизацию доли специфических проектов интеграции и кастомизации ИТ-решений внутри – и заинтересованы в получении необходимой функциональности «под ключ» от поставщика. От него же ожидается и высокая доступность сервисной поддержки – один из главных приоритетов сетевых ритейлеров, как показал опрос TAdviser.

Сколько получу гарантированного страхового возмещения по вкладу, если банк обанкротился?

Банк, в котором у вас был открыт срочный вклад в размере 2 млн. руб., обанкротился. Какую сумму вы получите в этом случае в виде гарантированного страхового возмещения?

Найти правильный ответ:

потеряете всю сумму без возможности компенсации
сразу вернут всю сумму вклада, но без начисленных процентов
вернут 1,4 млн. руб., а остаток — 600 тыс. руб. — может быть возвращен при наличии средств после завершения процедуры банкротства банка
вернут 1,4 млн. руб. вклада и начисленные проценты

Кулответ: вернут 1,4 млн. руб., а остаток — 600 тыс. руб. — может быть возвращен при наличии средств после завершения процедуры банкротства банка

Какие действия могут считаться финансово грамотными, если предлагают одежду по привлекательным ценам?

Вам на различных рекламных сайтах в интернете предлагают одежду зарубежных производителей, завершающих свою работу в России, продавая остатки товаров по привлекательным ценам. Какие действия могут считаться финансово грамотными?

Найти правильный ответ:

сначала сравню цены на предлагаемые товары с ценами на рынке, и если они ниже рыночных, то оплачу на рекламном сайте
думаю, что продавцы в интернете – это надежно, можно оплачивать товар сразу на рекламном сайте
буду рассматривать предложения только от известных российских сайтов интернет-продаж, для покупок в интернете сделаю отдельную карту
если предлагают с рекламного сайта распродаж перейти на сайт банка, а цены на товар на уровне рыночных, то оплачу товар только на указанном сайте банка

Кулответ: буду рассматривать предложения только от известных российских сайтов интернет-продаж, для покупок в интернете сделаю отдельную карту

Сами разрушили — сами и защитим!

Ураган санкций поневоле заставляет нервничать всю российскую банковскую инфраструктуру. По ночам снятся кошмары и гражданам, в том или ином виде пользующимся банковскими сервисами. Одни только треволнения вокруг приостановки работы Visa и Mastercard добавили седых волос многим россиянам, планировавшим летний отдых за границей.

И актуальным становится следующий вопрос: насколько велика угроза того, что зашатается вся российская банковская система? А вдруг банки один за другим начнут рушиться, будто карточные домики. И если угроза реальна – кто из банков устоит, а кто – падёт?

Но, как уверяют эксперты, пока такие страхи несколько преувеличены.

Точнее говоря, вопрос с шаткостью отечественной банковской системы преждевременен. Ответ зависит от того, как долго продлится кризис. Экономисты говорят о вилке размером от шести месяцев до нескольких лет.

Как работают санкции против банков

Первые санкции против российских банков были введены еще в 2014 году – в связи с «крымскими» событиями. Но тогда банковский сектор отделался относительно легко – под самые жесткие санкции попали малоизвестные банки, а нескольким крупным лишь закрыли доступ на некоторые рынки капитала (ввели секторальные санкции).

Теперь же все стало гораздо сложнее. С февраля 2022 года санкциями оказался целый ряд банков, представляющих собой значительную часть банковской системы страны. Наборы санкций банки получили разные:

самые жесткие – SDN-лист от США (черный список Минфина), блокирующие санкции от Великобритании и отключение от SWIFT. Этот набор получили ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, банк «Россия» и ВЭБ.РФ;
то же, но пока без отключения от SWIFT – этот набор получили Сбербанк и Альфа-Банк;
санкции от США получили также Транскапиталбанк и Инвестторгбанк;
под блокирующие санкции от Великобритании попали Газпромбанк и Московский кредитный банк;
под секторальные санкции США попали Газпромбанк и Россельхозбанк.

Сложнее всего оказалось банкам, которые собрали на себе все возможные санкции – они были вынуждены почти полностью прекратить внешние операции. Например, такой набор санкций блокирует зарубежные переводы в долларах, евро и ряде других валют, запрещает контрагентам из США, Великобритании и других стран вести дела с банками, запрещает любой доступ на рынок капиталов, и т.д.

Секторальные санкции в данном случае играют роль своеобразного «предупреждения» – они не ограничивают собственно банковские операции, но запрещают банкам привлекать капитал.

Но в любом случае санкции сильно бьют по имиджу банка и всей банковской системы России. Участие этого банка в крупных международных проектах будет почти невозможно, с ним не будут работать международные платежные системы, его карты не будут работать за границей (даже если Visa и Mastercard решат вернуться на российский рынок).

Как работает терминал самообслуживания в ресторане быстрого питания?

Сценарий обслуживания клиентов с помощью киоска самообслуживания eMenuKiosk прост:

•Подойдя к киоску самообслуживания, клиент формирует свой заказ с помощью интерактивного интерфейса eMenu.

•Клиент подтверждает заказ и сразу же оплачивает свой заказ банковской картой.

•Киоск самообслуживания распечатывает чек, содержащий уникальный номер заказа, а также список заказанных блюд.

•После оплаты заказ из киоска самообслуживания eMenuKiosk поступает в систему автоматизации ресторана быстрого. обслуживания, и распечатывается на кухонных принтерах. Одновременно уникальный номер заказа отображается на специальном табло, с помощью которого клиент сможет узнать о готовности своего заказа.

•Когда Клиент видит, что заказ готов, он подходит к раздаче, передаёт кассиру чек с уникальным номером заказа и забирает готовый заказ.

Преимущества терминала самообслуживания eMenuKiosk:

•Рост пропускной способности — в ресторане быстрого обслуживания появляются дополнительные кассы (киоски eMenuKiosk), с помощью которых Клиенты могут заказывать и расплачиваться. При этом не приходится тратиться на заработную плату кассиров, дорогостоящее кассовое программное обеспечение, фискальные регистраторы и их обслуживание

•Решение проблемы очередей – клиентам больше не придётся стоять в очереди, независимо от дня недели и времени суток

• Полная интеграция с iiko – АвтоКасса eMenuKiosk становится «продолжением» системы автоматизации. Изменение цен, названий, номенклатуры блюд в системе автоматизации автоматически отражается в интерфейсе eMenuKiosk. Заказы и информация об оплате поступают сразу в POS систему ресторана

•Визуальное представление блюд меню – «Лучше один раз увидеть…», чем сто раз прочитать. Все блюда меню будут представлены красочными и аппетитными фотографиями, в купе с подробными описаниями и даже видео-роликами процесса приготовления

•Увеличение среднего чека за счёт Кросс-продаж – Электронное меню киоска самообслуживания eMenuKiosk обязательно предложит клиенту блюда и напитки, которые дополнят его заказ: Острые куриные крылья, если клиент уже добавил в заказ пиво; Несколько вариантов соусов, если в заказе присутствует картошка-фри;

•Меню на нескольких языках – даже современные цифровые меню борды демонстрируют меню только на одном языке. C eMenuKiosk, клиент-иностранец может легко перевести весь интерфейс киоска самообслуживания на другой язык одним прикосновением

•Централизованное управление всеми киосками самообслуживания eMenuKiosk на всех точках продаж. Благодаря современным облачным технологиям управление всеми терминалами самообслуживания можно сконцентрировать в одном месте, при этом контент на каждом из них может быть совершенно разным с учётом текущего СТОП-ЛИСТА конкретного ресторана, локальных акций и спец. предложений

•Дополнительная рекламная площадка – киоск самообслуживания может проигрывать рекламные видео ролики, когда с ним не взаимодействуют клиенты. Также рекламный контент может демонстрироваться на экране в тот момент, когда Гость уже завершил оплату заказа

Запрос на расчет внедрения

Причины популярности КСО среди покупателей

Покупателей угнетает стояние в очереди, которое может испортить все удовольствие от шопинга: тележка полна, список покупок отработан, можно ехать домой, но… приходится ждать! Поэтому продуманный интерфейс КСО и толковые консультанты в силах сохранить положительный настрой покупателя и побудить его возвращаться в этот магазин снова и снова.
Клиенты ценят технические новинки, дающие им удобство и позволяющие экономить время. Давно в ходу системы самообслуживания, например, в аэропортах. Время становится все более дорогим ресурсом, и никому не хочется непродуктивно его терять.
Многие покупатели любят компьютерные кассы за возможность контролировать, что их не обсчитали и не обвесили, пусть даже и не по злому умыслу. Конфликты чаще всего назревают вокруг правильности цены и точности расчетов. В основном КСО принимает только безналичные платежи, что удобнее для большинства клиентов и защищает их от ошибок. Приверженцы наличности будут, как и раньше, обслуживаться на классических кассах, очереди к которым станут короче, – таким образом, и они получат косвенное преимущество от внедрения КСО.
Некоторым не нравится демонстрировать окружающим свои покупки. Такие люди предпочтут обходиться без участия кассира. Они точно выберут самообслуживание.
Покупатели старшего возраста, которые «распробовали» и освоили КСО, отмечают, что их за такой кассой никто не торопит и можно спокойно подсчитать стоимость покупок, еще раз подумать, стоит ли брать тот или иной товар, и убедиться, что денег точно хватит.

Если у вас есть вопросы, если вы придерживаетесь мнения, отличного от нашего, или если вы готовы поделиться собственным опытом использования КСО, обращайтесь к нам. Мы ответим всем!

Что делать, если звонит сотрудник безопасности Банка России?

Вам позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности Банка России, сообщил, что с вашего счета в крупном банке делается попытка снятия денежных средств и попросил сказать данные карты для защиты. Ваши действия?

Найти правильный ответ:

сначала попытаетесь убедиться, что звонит сотрудник Банка России, потом будете принимать решение
если у вас есть карта банка, указанного звонившим, то сообщите данные карты
если у вас нет карты банка, указанного звонившим, то прервете разговор
ни при каких условиях не будете сообщать данные карты, прервете разговор, так как Банк России не работает с населением и звонит мошенник

Кулответ: ни при каких условиях не будете сообщать данные карты, прервете разговор, так как Банк России не работает с населением и звонит мошенник

Спрос на инструменты поддержки программ лояльности

Для более 80% опрошенных ритейлеров важно наличие встроенных инструментов для реализации программ лояльности – так, чтобы кассовый софт позволял назначать скидки, проводить акции и пр. К настоящему моменту различные системы лояльности получили широкое распространение в отрасли, где их используют для создания и укрепления конкурентного преимущества

Среди наиболее часто встречающихся на рынке специализированных систем – Manzana, Mindbox, RS.Loyalty, Loymax и др.

Сегодня, с поправкой на изменения реалий рынка, крупные игроки перезапускают программы лояльности с фокусом на большую индивидуализацию. Сеть «Пятерочка» в первом полугодии 2021 года перешла на новую пятиуровневую программу лояльности с выбором категорий для повышения начислений кешбэка. В конце июня 2021 года запустил программу лояльности во всех регионах присутствия в России «Ашан». За месяц проведения пилота в 16 городах и в первый день работы новой программы в федеральном масштабе к ней присоединилось около 1 млн клиентов сети. К концу года ожидается рост числа участников до 5 млн.

Сеть «Лента», где уже более 95% покупок совершались с использованием карты программы лояльности, обновив ее в конце 2020 года, смогла привлечь 8 млн участников за 3 мес., а уровень проникновения клиентов с картами вырос до 98,4% (для сравнения, в сети «ВкусВилл» с картой лояльности совершается около 80% покупок).

Возможность дополнительного контроля при продажах маркированных товаров отметили как важную около 60% респондентов. Это позволяет сетевому ритейлу минимизировать ошибки, предотвратить нарушения и штрафы при работе с такой продукцией (включая алкоголь, табак, обувь, молочную продукцию, парфюм, фототехнику и пр.).

Отказ от бумажных чеков поможет сократить издержки, по мнению более половины опрошенных ритейлеров. Это уже находит подтверждение на практике. Так, по данным «Азбуки вкуса», за 13,5 месяца с момента запуска такой опции компания сэкономила около 100 км кассовой ленты – или около 400 тыс. руб. в год. «ВкусВилл» на этой инициативе удается экономить около 680 км чековой ленты.

40% респондентов отмечают также преимущества использования в целях экономии компактных чеков. Возможность же отказа от округления суммы покупки при безналичной оплате (меры, в основном ориентированный на повышение лояльности покупателя и ускорение обслуживания при оплате наличными) считают важным для минимизации расходов около четверти респондентов.

Банковский сектор – кризис после рекордного года

В 2021 году российский банковский сектор заработал рекордную сумму чистой прибыли за всю историю – 2,4 триллиона рублей. Банки наращивали процентные и комиссионные доходы на фоне роста продаж банковских продуктов, а также сокращали резервы на возможные потери на фоне стабилизации в экономике. Также банки вслед за Сбером начали строить свои экосистемы и вводить подписную модель.

Начало 2022-го было чуть слабее, но ничто не предвещало такого кризиса, который наступил с февраля 2022-го. Банки получили сразу несколько ударов:

люди начали массово выводить деньги – как в рублях, так и в валюте;
процентные ставки резко выросли – брать такие дорогие кредиты никто не спешит;
заемщики теряют работу и доходы и не могут платить по кредитам;
ажиотажный спрос на карты системы «Мир» и UnionPay (для использования в России и выезда за границу);
санкции и связанные с ними проблемы.

То есть, санкции – не первая и не главная проблема для банков на данный момент. Основной проблемой сейчас для них становятся риски убытков – банки приняли слишком много вкладов под высокие процентные ставки и не могут выдать эти деньги в кредит (потому что кредиты все еще слишком дорогие), а по ранее выданным кредитам клиенты рискуют выйти на просрочку.

Тем не менее, первые последствия санкций (и внешнеполитической нестабильности в целом) уже видны:

российские карты Visa и Mastercard не работают за границей, не привязываются к Apple Pay и Google Pay;
Росбанк и Хоум Кредит банк зарубежные владельцы продают;
переводы за границу сильно усложнились (хотя причина этого – ограничения со стороны государства). Из подсанкционных банков ушли клиенты, работающие с ВЭД;
приложения российских банков пропадают из магазинов приложений – если на Android приложение можно установить с сайта или альтернативного магазина, то на iOS остается только мобильная веб-версия онлайн-банка;
клиенты подсанкционных банков с брокерскими счетами вынуждены переводить иностранные ценные бумаги другим брокерам.

Как видно, последствия именно санкций не такие серьезные – они коснулись в основном пользователей приложений на Apple iOS и тех, кто пользовался брокерскими услугами банков. Еще меньше тех, кто занимался ВЭД и был вынужден выбрать другой банк для сопровождения своей деятельности (хотя и без гарантий, что и против другого банка не введут санкции).

Основное же влияние на банковскую деятельность оказывают не санкции, а разворачивающийся в российской экономике кризис. И последствия этого кризиса уже видны по банковскому сектору достаточно четко:

банки почти перестали нанимать персонал. Исключение – специалисты по работе с залогами и просроченной задолженностью, а также IT-специалисты;
банки сокращают филиальные сети. Недавно МКБ объявил, что закрывает около 10% своих отделений в Москве. Другие банки тоже «режут» расходы на операционную деятельность;
банки резко сократили выдачу ипотеки и автокредитов – при том, что это самые надежные активы, потому что обеспечены залогами.

Так что предстоящая «финансовая зима» для банков становится все более явной.

Основные выводы

Как показало исследование TAdviser, крупные российские ритейлеры сегодня заинтересованы не только в базовой функциональности, но и в новых возможностях кассового ПО, обеспечивающих рост эффективности, а также повышение лояльности покупателей. С учетом быстрого развития всех сегментов рынка самообслуживания (глобально будет расти на 16% в год и к 2026 году достигнет 68 млрд долл., по данным Mordor Intelligence) будет усиливаться спрос российского ритейла на системы self-scanning и на КСО, которые становятся самым быстро распространяющимся типом оборудования в этом сегменте.

Наиболее перспективные технологии – в первую очередь, те, что позволяют эффективно изучать покупательское поведение и способны предсказывать пики и падения трафика, — подтверждает Эдуард Ирышков. — Перспективно развитие технологий самообслуживания, включая кассы-трансформеры, технологии, которые помогают покупателям самостоятельного сканировать продукцию в магазине и оплачивать ее на кассах самообслуживания, а также различные мобильные приложения. Главное же требование к решениям — адаптивность под нужды конкретного сегмента, готовность быстро подстроиться под требования законодательства, изменить интерфейс и конструкцию под покупательские нужды и развитие портфеля сервисов

Нам, в первую очередь, важно, чтобы на последнем этапе покупательского пути потребители получали максимум из слагаемых: скорость обслуживания и удобство использования.

Основные требования к современным кассовым системам – это быстрая обработка данных, качество данных и скорость закрытия чека. Также в фокусе внимания ритейлеров и дополнительные опции, которые могут влиять на конкурентоспособность. В их числе – инструменты маркетинга, решения для ускорения обслуживания, а также широкие возможности кастомизации и оптимизации.

Для ИТ-специалистов ритейлера важна бесшовная интеграция в кассовый контур систем лояльности, e-com, ПО курьеров, решений self-scan с учетом новых требований по маркировке, — отмечает Алексей Анкудинов. — Заметен тренд на персонализацию отношений с покупателями — поэтому кассовый софт должен позволить повышать Customer Experience на всех этапах взаимодействия с покупателем: от напоминания о скидках, положительном опыте посещения магазина до удобной оплаты и электронного чека. Ритейлеры ищут ПО с поддержкой тренда на самообслуживание в магазинах и параллельное внедрение технологий anti-fraud (борьба с мошенничеством). Как и прежде, всем нужны стабильно работающие решения с разумными затратами на обслуживание, и как показывает практика CSI, одним из основных критериев выбора системы становится снижение TCO.

До появления российских решений экономическая эффективность внедрения КСО была под большим вопросом. Для Х5 установка одной кассы собственного производства обходится в 4 раза дешевле аналогов зарубежных производителей, а стоимость эксплуатации примерно в 5 раз ниже

Также важно наличие у вендора единой платформы для различных решений – от КСО и систем self-scanning до фискальных регистраторов, считывателей карт и прочих устройств – в зависимости от конфигурации конкретной системы самообслуживания в торговом зале, — резюмирует Иван Мельник. — При условии единой платформы достигается максимальное удобство интеграции всех необходимых решений в инфраструктуру ритейлера.