Несбывшиеся надежды
Еще несколько месяцев назад топ-менеджеры и руководители средних банков в процессе интервью и в частных беседах среди причин, по которым им интересно работать с МСБ, называли кросс-продажи других банковских продуктов (например, РКО и карточные зарплатные проекты). Также они говорили и о том, что бизнес клиента будет расти и в какой-то момент перейдет из категории ИЧП или МСБ в группу корпоративных клиентов. Они рассказывали истории из серии про то, как предприниматель начал свой бизнес с покупки коробки чая, а сейчас он поставщик этого напитка для РЖД.
Сейчас оптимизма в голосах банкиров значительно поубавилось. И дело не только в том, что при текущей ситуации в экономике вероятность того, что предприятия МСБ будут стремительно расти и потреблять все больше и больше услуг и продуктов кредитных организаций — минимальна. Соответственно, есть риск того, что комиссионные и процентные доходы от кросс-продаж МСБ могут не компенсировать расходы на работу на этом сегменте рынка. Да и массовое банкротство предприятий МСБ негативно скажется на кредитном портфеле банка
И не важно, что в банковском секторе в целом он занимает примерно 10% в структуре всего кредитного портфеля
Да и прогнозы относительно ближайшего будущего экономики России провоцируют пессимистические настроения относительно привлекательности, как клиента для банков, МСБ. Согласно прогнозам ЕБРР по итогам 2014 года Россию ждет нулевой темп роста ВВП. А в 2015 году нашу страну ждет рецессия: ожидаемое снижение ВВП составит 0,2% (ранее прогнозировался рост на 0,6%).
По итогам августа 2014 года Росстат отметил прекращение роста промышленного производства, что произошло впервые с февраля текущего года. Производство в августе снизилось на 0,2% к июлю, годовой темп роста составил 0%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, предполагал рост на 1,2%. С учетом исключения сезонного и календарного факторов промпроизводство в августе упало на 0,6% после роста на 0,5% в июле.
В такой ситуации рассчитывать на то, что МСБ станет локомотивов, который вытянет экономику из текущей ситуации, не стоит. Понимают это и власти. Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета 18 сентября 2014 года потребовал обеспечить снижение процентных ставок по кредитам для предприятий. Правительству РФ было поручено проработать вопросы снижения уровня процентных ставок для кредитования промышленных предприятий, в том числе с помощью проектов проектного финансирования.
Выдачи растут
Для сравнения, объем выдачи в 2013 году, по данным ЦБ, составил 8,1 трлн рублей, а по итогам 2017 года он немногим превысил 6,1 трлн рублей. При этом сам портфель кредитов оценивается лишь в 4,2 трлн рублей. Справедливости ради отметим, что из-за изменений в порядке внесения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, случившегося в августе 2017 года, более 600 000 организаций перестали считаться субъектами МСБ. С учетом этого факта портфель кредитов МСБ оценивается в 4,9 трлн рублей.
Локомотивом оживления ситуации на рынке, по мнению большинства его участников, является расширение программ господдержки МСБ, а также усиление конкуренции среди крупных банков, которое, в частности, предполагает более точный и эффективный скоринг. Тем не менее, на наш взгляд, господдержка, в силу объективных причин, не сможет стать главным фактором восстановления рынка. Согласно данным агентства Magram Market Research, только 7% представителей малого бизнеса получили за последние три года господдержку в том или ином виде. Разумеется, причина во многом в том, что о подобных программах мало кто знает.
Малый и средний бизнес может рассчитывать на поддержку и населения, доходы которого, как сообщают профильные министерства и ведомства, в прошлом году, наконец, оттолкнулись от дна. В этом году мы увидим их рост — в Минэкономразвития прогнозируют повышение реальных доходов россиян на 3,4-3,9%.
Еще одним фактором поддержки станет снижение кредитных ставок вместе со снижением ключевой ставки. Последнее, правда, под вопросом, поскольку объем просроченной задолженности по кредитам МСБ продолжил рост в первом квартале 2018 года, и в ближайший год мы в лучшем случае увидим стабилизацию этого показателя.
Почему банки отказывают в проведении операций
Еще несколько лет назад отказы в проведении операций были распространенным явлением. Банки соревновались в размере комиссии за закрытие счета в связи с отказом в обслуживании — она доходила до 10, 15, а иногда и до 30% от остатка на дату закрытия счета, вспоминает предприниматель и автор проекта «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая.
Ситуация изменилась к 2020 году благодаря разъяснительной работе мегарегулятора, историям предпринимателей и самим банкам, однако и по сей день встречаются ситуации, когда компания или ИП ведут деятельность несколько месяцев, а затем банк приостанавливает операции.
Банки приостанавливают дистанционное банковское обслуживание (ДБО) на расходные операции, а не блокируют счета, уточняет сооснователь и директор по маркетингу банка для бизнеса «Бланк» Дмитрий Салатов. Зачастую это происходит из-за вопросов сотрудников банка по легитимности операций.
Часто возникают вопросы по переводам на карты физических лиц, корпоративные карты, операции по переуступке прав требования, переводы собственных средств в другие банки, добавляет он.
Подозрительным в глазах банка будет большой объем снятия наличных, отсутствие платежей, указывающих на наличие реальной деятельности: зарплата и налоги с нее, арендные платежи, плата за интернет, телефонию, рекламу и маркетинг, юристам и бухгалтеру, за полиграфию и материалы для производства, перечисляет в свою очередь предприниматель Наталья Горячая.
Еще одна особенность, по словам Горячей, заключается в том, что раньше больше жалоб поступало от клиентов-юрлиц, сейчас все больше вопросов задают ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения.
Что нужно бизнесу
На что остается надежда? Прежде чем ответить на этот сакраментальный вопрос, разберемся, в чем именно состоят потребности сегмента МСБ. Забегая немного вперед, стоит отметить, что деньги тут занимают не первое место.
Начинающие бизнесмены куда больше нуждаются в знаниях и компетенциях. Ведь на старте собственного дела у предпринимателя, как правило, нет ничего, кроме идеи. Он зачастую не знаком с наукой ведения бухучета, тонкостями законодательства, не знает, где получить юридическую помощь и прочее.
Немногие предприниматели знают, что в России на сегодня действуют порядка 300 (!) программ господдержки. А если и знают, у них нет понимания, как ими воспользоваться. И да, в конечном итоге бизнесу нужен стартовый капитал, а в случае его отсутствия у него нет иного выхода, кроме как обращаться в банк за кредитом. Все это предпринимателю нужно не в изложенной последовательности, а желательно сразу.
В этой связи нужно вести речь о целой экосистеме поддержки МСБ, cвоего рода инкубаторе, где бы предприниматель получал необходимую помощь на всех этапах развития бизнеса — от разработки идеи до выхода на заданную рентабельность и диверсификации фондирования, включая размещение долговых обязательств или акций на бирже.
Для выбора банка для сотрудничества предпринимателю стоит воспользоваться несколькими простыми правилами
Он должен обратить внимание на рост клиентской базы и объемов кредитования МСБ, наличие сервисов для МСБ, включая проверку контрагентов и отчетности для госорганов, интернет-бухгалтерию, юридическую поддержу. Также банк должен сотрудничать с институтами поддержки МСБ
Задача банкиров при работе с этим сегментом заключается в том, чтобы найти нужный баланс между потребностями клиента и интересами банка. Иными словами, между рисками и доходностью. Перспективы у малого и среднего бизнеса в России есть. Но чтобы этот сегмент стал по-настоящему значимым, ему необходим прорывной рост.
Доля МСБ в ВВП России должна составлять минимум 33%, лучше 40%, тогда как сегодня она оценивается в 22,3%. Что касается числа предприятий МСБ, которое на начало года оценивалось в 6 млн, то этот показатель хотя и не является очевидным индикатором деловой активности, тем не менее нуждается в кратном росте. Требуемый объем банковских кредитов предприятиям МСБ составляет порядка 10-15 трлн рублей
Фото Pixabay
При использовании материала гиперссылка на соответствующую страницу портала HR-tv.ru обязательна
Паевые сберегательные банки против кредитных союзов
Подобно банкам взаимных сбережений, кредитные союзы были еще одной формой финансового учреждения за пределами традиционного коммерческого банка. Хотя кредитные союзы и взаимные сберегательные банки предлагают в целом аналогичные услуги (например, прием вкладов, выдача ссуд и продажа финансовых продуктов, таких как кредитные и дебетовые карты, депозитные сертификаты или компакт-диски), существуют ключевые структурные различия.
Эти различия во многом связаны с тем, как эти два типа институтов генерируют доход. В то время как взаимные сберегательные банки функционируют для получения прибыли для своих акционеров-членов, кредитные союзы действуют как некоммерческие организации, предназначенные для обслуживания своих членов, которые также являются фактическими владельцами.
Члены кредитных союзов объединяют свои деньги (т. Е. Покупают доли в кооперативе); эти фонды позволяют участникам предоставлять друг другу ссуды, депозитные счета до востребования и другие финансовые продукты и услуги.
Большинство кредитных союзов значительно меньше розничных банков. Обычно они сосредоточены на обслуживании определенного региона, отрасли или группы. Например, Федеральный кредитный союз военно-морского флота (NFCU) имеет 300 отделений, в основном возле военных баз, и является крупнейшим кредитным союзом по размеру активов в США и открыт для военнослужащих.
Стоп-факторы кредитования
Часто бизнесмены сталкиваются с отказами банка в кредитовании. Случается это по следующим причинам:
- Учредители компании имеют негативную оценку службы безопасности банка или испорченную кредитную историю.
- Собственники бизнеса – нерезиденты РФ.
- Срок существования предприятия менее 1 года.
- Отрицательная отчётность за предшествующий период (убыточность).
- Наличие долгов по налоговым обязательствам.
- Большое количество разбирательств в арбитражном суде.
- Отказ от предоставления управленческой отчётности, деклараций, выписок с банковских счетов.
Наличие одного из этих пунктов служит стоп-фактором для рассмотрения заявки или поводом к более тщательной проверке. Хотя это не безапелляционно. Каждый конкретный случай будет рассматриваться индивидуально в зависимости от политики банка.
Почему ИП легче взять кредит как физическое лицо? И почему у банков в приоритете кредитование среднего бизнеса?
Представители российских банков и сами потенциальные заемщики не скрывают: индивидуальному предпринимателю кредит получить гораздо сложнее, чем простому физическому лицу. Такая специфика образовалась ввиду недоверия к заемщикам МСБ.
К слову, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ ежегодно составляет в среднем 14,9-15,6%. А это почти в 2 раза выше по сравнению с розничными клиентами.
Понятие индивидуального предпринимателя, малого и среднего бизнеса регламентировано Федеральным Законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2017 года. А нормы и критерии регулирует федеральный документ – Постановление Правительства Российской Федерации № 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» от 13 июля 2015 года.
На деле же, в России представители малого бизнеса (индивидуальные предприниматели) возлагают весь функционал работы на одного человека, собственно, на себя. Елена Шалыгина, заместитель начальника управления корпоративного бизнеса банка «БЦК Москва» комментирует ситуацию так: «Что же касается малого бизнеса, то, как правило, организация состоит из одного действующего лица, которое выполняет функции и директора, и бухгалтера, и маркетолога, и финансиста».
Упрощенная система налогообложения, отсутствие множества необходимых документов (которые присутствуют у «ООО»), и многие другие факторы заставляют банки скептически относиться к подобному рода потенциальным заемщикам.
Простой пример: у ИП даже юридически не зафиксирован фактический адрес (местонахождение офиса), если он вообще имеется.
Если предпринимателю очень нужны деньги, но в каждом банке он получает отказ по кредитной заявке как ИП, то он может попробовать оформить потребительский кредит в статусе физического лица. Если же потенциальный заемщик снова получит отказ, можно попробовать получить деньги у банка еще двумя способами:
- Оформить кредитную карту. По статистике, одобрение по кредитным картам получить легче, чем по кредиту. Конечно, сумма лимита может быть недостаточной, однако это лучше, чем совсем ничего. К слову, во многих, даже крупных федеральных банках, кредитную карту физическое лицо может получить, имея на руках лишь паспорт;
- Попросить супруга, родственника или близкого друга взять кредит за себя. По сути, здесь нет ничего противозаконного. Разумеется, сам заемщик должен полностью понимать ситуацию, ведь именно он будет нести ответственность за погашение всей суммы кредита и процентов по нему.
Однако если возникают проблемы с его бизнесом, а фактический заемщик не в состоянии, или просто отказывается платить по долгам, то кредит «уходит» в серьезную просрочку.
В данном случае банк, разумеется, подаст исковое заявление на заемщика с требованием погашения задолженности, и будет прав. Однако же если фактический заемщик на тот момент действительно будет недостаточно платежеспособен, тогда, возможно, суд присвоит ему выплату только основного долга, исключив начисленные проценты.
Как бы то ни было, при просьбе родственника оформить кредит на себя, предпринимателю необходимо быть честным и нести ответственность, оформив расписку или обязательство, заверенное нотариусом.
Конечно, банки охотнее кредитуют средний бизнес, нежели малый. И этому есть вполне логичное объяснение. Прежде всего, предприятия среднего бизнеса «выигрывают» в управленческих ресурсах, а ведь именно они направлены на прогнозирование, планирование деятельности предприятия.
Статистические данные такие, что доля просроченной задолженности в кредитном портфеле крупных предприятий составляет всего 5%, по сравнению с малым бизнесом (около 15%).
Михаил Мамута, руководитель службы Центрального Банка Российской Федерации по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг, советует: «Если предприниматель совсем начинающий, то есть, только «встает на ноги», то ему, скорее всего, нужно обратиться в МФО (микрофинансовую организацию предпринимательского финансирования).
Резюме
Кредитование МСБ замедлилось: в 2012 году портфель вырос на 17% против 19 годом ранее. На фоне роста резервирования по «рознице» и новаций в расчете Н1, ударивших по крупным ссудам, малый бизнес мог бы «вытянуть» рынок кредитов МСБ. Но уход заемщиков «в тень» из-за роста соцвзносов и замедление экономики ограничивают спрос малого бизнеса на кредиты, к тому же часть спроса переключили на себя лизинг и потребкредиты. В этих условиях банки делают акцент на удержание имеющихся клиентов за счет комплексных тарифов и «кредитных фабрик», которые позволят в 2013 году за счет небольших коротких ссуд нарастить портфель на 15-17%.
Портфель кредитов МСБ вырос за 2012 год на 17% (до 4,5 трлн рублей) против 19% и 22% годом и двумя ранее. Это заметно лучше результатов кредитования крупного бизнеса (+11%), однако более чем в два раза отстает от динамики розничного сегмента (+39%). Новации в 139-И негативно отразились на работе банков со средним бизнесом, а уход «в тень» из-за роста социальных взносов – на динамике кредитования малого бизнеса. Банки пытаются кредитовать и «теневых» бизнесменов, но в отчетности банков это отражается как ссуды физическим лицам.
Возросшая активность банков в развитии кредитных фабрик (поточных микрокредитов) сделала портфель ссуд МСБ более краткосрочным. Во 2 полугодии 2012 года продолжилось вытеснение «длинных» кредитов под инвестпроекты более «коротким» финансированием. В результате доля ссуд срочностью до 12 месяцев составила около 62% (против 56% годом ранее), а в отраслевой структуре выросла доля кредитов торговым предприятиям.
Часть спроса МСБ на «длинные» ресурсы смогли удовлетворить лизинговые компании. По итогам 2012 года доля субъектов МСБ в общем объеме нового бизнеса лизинговых компаний выросла на 6 п. п. (с 28,5 до 34,8%). Одна из ключевых причин – отсутствие у лизинговых компаний требований к капиталу и по созданию резервов и, как следствие, возможность принятия более высоких рисков. А поскольку среди крупнейших лизингодателей много «дочек» ведущих банков, то зачастую изменилась только форма предоставления финансирования.
«Тотальное» обслуживание помогает: портфели банков, работающих с МСБ по комплексным тарифам, показали темп прироста в 30% против 17 по рынку в целом. Число клиентов, выбравших тарифы комплексного обслуживания МСБ, выросло за 2012 год более чем на треть. В 2012 году число расчетных счетов МСБ в банках с комплексным подходом выросло на 40%, число депозитных счетов – практически удвоилось. Такие тарифы – это то, что могут предложить крупные банки взамен индивидуального подхода небольших кредитных организаций. Последние фактически всегда использовали комплексный подход, который просто не был оформлен на бумаге.
По прогнозу «Эксперта РА», по итогам 2013 года портфель кредитов МСБ вырастет на 15-17%. Повышение регулятивных требований к резервированию по розничным кредитам будет стимулировать банки к более активному расширению кредитования малого бизнеса за счет кредитных фабрик и работы с МСБ по комплексным тарифам. Кредитование среднего бизнеса будет постепенно набирать обороты по мере увеличения числа предприятий с кредитными рейтингами (учитываются рейтинги «А» и выше по шкале «Эксперта РА»). Привлекательность кредитования крупного бизнеса по сравнению с МСБ снизится из-за ожидаемого ухудшения динамики инвестиций в основной капитал и спада промышленного производства. Однако ускорения динамики кредитования МСБ не будет: организация кредитной фабрики требует от банков значительных инвестиций, а масштабы господдержки все еще не превышают 5% рынка.
Меры господдержки не окажут заметного влияния на масштабы и динамику рынка – потенциал их экстенсивного развития близок к насыщению. МФО с госучастием столкнулись с насыщением своего основного рынка: пул низкорискованных заемщиков в регионах практически исчерпан. Гарантийные фонды, работающие в регионах со слабо развитой инфраструктурой, поставлены перед дилеммой: либо снижать диверсификацию портфелей поручительств за счет работы с узким кругом банков, либо сворачивать программы. Самая масштабная программа поддержки, реализуемая МСП Банком, ориентирована на производственный сектор и инновационные производства, тогда как подавляющее большинство предприятий малого бизнеса сосредоточено в торговле и сфере услуг.
Может ли бизнес обойтись без кредитов
Это зависит от вида бизнеса. Например, если компания работает с тендерами, то вряд ли получится обойтись без заемных средств. Государственные компании требуют обеспечение заявки и контракта, а это иногда миллионы рублей. И если у предпринимателя несколько таких договоров, то вряд ли получится обойтись без кредитов.
Сооснователь салона лазерной эпиляции Lisse Ленар Латыпов считает, что без кредитов развивать бизнес нереально:
С этим мнение не согласен сооснователь магазина «Ячей» Александр Мясников:
Тагир Галимов рассказывает про свой опыт кредитования в экстремальных условиях:
Таблица 3. Причины отказа в предоставлении кредита предприятиям МСБ
Нет залогов |
36,05% |
Не кредитуют стартап |
21,51% |
Высокие риски - чувствительность к изменению внешних факторов и подверженность давлению со стороны чиновников |
15,70% |
Неустойчивое финансовое положение |
8,14% |
Нет прозрачной отчетности |
4,65% |
Нет качественных бизнес-планов |
4,65% |
Другие причины |
9,30% |
По факту банки позиционируют себя по другую сторону баррикад от заемщика. Имеет место конкуренция между банками в рамках стандартных продуктов, условиям которых соответствует лишь незначительная часть заемщиков, остальные же предприятия по факту лишены доступа к нормальным условиям кредитования.
Хотя, казалось бы, банки должны бороться за заемщиков, на деле происходит наоборот: заемщики вынуждены сами искать пути получения кредита, всячески идти навстречу банкам.
Калибровочная кривая
- α и β — коэффициенты калибровочной функции;
- i — номер наблюдения в выборке;
- PDi — оценка вероятности дефолта для наблюдения i;
- Scorei — балл наблюдения i.
- Соответствие среднего значения оценок вероятностей дефолта целевому значению: центральной тенденции для калибровки TTC или среднему уровню дефолтов за последние 12 месяцев для калибровки PIT;
- Предсказательная сила (Gini) полученных значений PD должна соответствовать предсказательной силе рассчитанных скоринговых балов.
- i — номер наблюдения в выборке;
- n — количество наблюдений в выборке;
- PDi — оценка вероятности дефолта для наблюдения i, рассчитываемая по приведенной выше формуле;
- DFi — наблюдаемое значение дефолта для наблюдения i;
- α, β — параметры калибровочной кривой, описанные выше;
- PD_target — целевое значение средней вероятности дефолта;
- Gini_PD — предсказательная сила (Gini) полученных значений вероятности дефолта;
- Gini_score — предсказательная сила (Gini) баллов до калибровки.
Что изменят дополнительные согласования
Банковский сектор скорее всего имел в виду не согласование операций, а предварительное уведомление, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель отделения Партии Роста в Липецкой области Вадим Ковригин. По его мнению, если согласование будет происходить в добровольном для предпринимателей порядке и по удобным каналам связи, то число блокировок может уменьшиться.
«В клиентоориентированных банках, у которых задача не взять с бизнеса комиссию при закрытии счета за совершение подозрительных операций, а помочь правильно работать, уже давно есть либо отдельная опция дополнительной проверки операций, либо она включена в один из тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. Хотелось бы, чтобы такой сервис был повсеместным», — отметила предприниматель Наталья Горячая.
Инициатива поможет сделать отношения между банками и предпринимателями более прозрачными, полагает гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Предупредительный характер отношений увеличит долю одобренных операций, однако есть и ряд минусов — дополнительные согласования усложняют операционные процессы, затягивают сроки оплаты, а значит приводят к дополнительным расходам и издержкам.
Единственный плюс уведомлений — возможность избежать долговременных разбирательств в банке в случае блокировки счета или крупной суммы денег, говорит директор по развитию Ecwid в России Владимир Тарасов.
«Инициативу оцениваю как дополнительное закручивание гаек, так как банки по большей части перекладывают на бизнес свои риски попасть под санкции со стороны контролирующих органов. С другой стороны, для подавляющего большинства бизнесов ничего не изменится, так как у них большую часть составляют рутинные финансовые операции, которые не вызывают вопросов», — говорит Тарасов.
Знакомство с деятельностью клиента и планируемыми переводами хорошо влияет на дальнейшее обслуживание, не согласен сооснователь банка «Бланк» Дмитрий Салатов. «Если сотрудники банка уже будут знакомы с клиентом, будут знать его деятельность, иметь в наличии документы под платеж — платеж пройдет быстро и без лишних вопросов к клиенту», — уверен он.
Что такое паевой сберегательный банк (MSB)?
Банк взаимных сбережений – это тип сберегательного учреждения, изначально предназначенного для обслуживания лиц с низкими доходами. Исторически сложилось так, что эти люди инвестировали в долгосрочные активы с фиксированной процентной ставкой, такие как ипотечные кредиты. Основанными в 1816 году первыми взаимными сберегательными банками (MSB) были Филадельфийское общество сбережений и Бостонский институт сбережений. Большинство MSB располагались в основном в Среднеатлантическом и промышленном северо-восточных регионах США. К 1910 году таких заведений было 637.
Ключевые выводы
- Вклады паевых сберегательных касс (MSB) застрахованы FDIC.
- Паевые сберегательные кассы позволяют клиентам вести счета с небольшими остатками при получении процентов.
- Если вы открываете счет во взаимной сберегательной кассе, вы будете считаться ее «владельцем», поскольку у взаимных сберегательных касс нет внешних акционеров, как у традиционных банков.
