Кредитование мсб: проблемы и решения

Какие виды бизнеса могут рассчитывать на микрокредиты

Как рассказали специалисты МФО Solva, ограничений по форме деятельности нет. Основная аудитория – это индивидуальные предприниматели, малый и микробизнес, самозанятые казахстанцы. На финансовую поддержку микрофинансовых организаций могут рассчитывать и средние предприятия. Главное требование – компания должна работать в рамках действующего законодательства РК. Заведомо неблагонадёжные компании не могут получить кредит в МФО.

Как получить микрокредит для бизнеса от Solva

Заполните заявку на сайте solva.kz в разделе “Микрокредит для малого бизнеса” или “Микрокредит для ТОО” в зависимости от юридической формы вашего бизнеса.
Подтвердите условия и дождитесь одобрения.
Получите деньги – на банковский счёт или карту без посещения офиса.

Также в каждом разделе действует калькулятор для предварительного расчёта ежемесячных платежей по займу, размер переплаты в зависимости от суммы и срока займа. Погашать микрокредит можно также онлайн банковской картой без комиссии или через qiwi-кошелёк, наличными – через qiwi-терминал и Kassa24, а также другими способами – переводом через банк или со счёта АО “Казпочта”. Погашение задолженности по микрокредиту и информирование осуществляются бесплатно.

Цена вопроса

Наконец, как следует из всего сказанного выше, проблема получения кредитов кроется еще и в их высокой стоимости. Конечно, если вы смогли удовлетворить все условия банка, тогда можно рассчитывать на относительно низкую ставку, но если деньги были получены в обход того или иного требования, то согласия от финансовой структуры можно добиться лишь в обмен на повышение процентной ставки.

Малый бизнес традиционно считается зоной риска, поэтому банки, передавая компаниям средства в долг, для себя создают стопроцентные резервы, учитывая при этом, как много денег было потрачено, чтобы проверить надёжность этого заемщика. Все эти расходы также заложены в стоимость кредита, который вам придется возвращать.

В последние годы довольно активно распространилась практика получения микрокредитов. Их выдают небольшие компании, которые не столь ответственно относятся к анализу потенциального заемщика и готовы предоставить только небольшую сумму. О сходной схеме уже написано выше. Сегодня так работать получится с компанией, которая уже имеет лицензию на кредитную деятельность. Если вам приглянулись условия того или иного предложения, сперва уточните, легальна ли фирма, чтобы в будущем избежать проблем. Такой заем выдадут на срок от двух до пяти лет и на небольшую сумму, но под высокий процент. Этот вариант хорош в качестве запасного. Повышенные проценты сопряжены с тем, что компания заранее предполагает, что деньги к ней на счет уже не вернутся.

Главная задача предпринимателя – найти такую программу, которая не «съест» всю его прибыль процентами. Нередко бывает так, что на начальной стадии фирме стоит попытаться выкрутиться своими силами, не прибегая к заемным деньгам – именно они в конечном счете и могут «потопить судно».

Станет ли легче получить кредит субъектам МСБ в 2020 году?

Финансовые аналитики и статисты считают, что в 2020 году основной рост кредитования малого и среднего бизнеса, скорее всего, сохранится за счет крупных банков, стратегия которых направлена на увеличение кредитных лимитов для качественных заемщиков (постоянных клиентов и предприятий среднего бизнеса).

Казалось бы, банку намного проще кредитовать несколько крупных заемщиков, стабильно получая с них доход, чем тратить больше времени и ресурсов сотрудников, кредитуя множество мелких компаний или индивидуальных предпринимателей.

Однако банки рассуждают немного по-другому. Основа снижения рисков – это диверсификация портфеля. Так как, при концентрации ссудного портфеля на крупных компаниях, в случае возникновения финансовых (и прочих) проблем, банк получит огромный ущерб, как финансовый, так и статистический (существенное снижение множества показателей – это риск отзыва лицензии). Поэтому кредитование малого бизнеса будет актуально и востребовано. Тем не менее, кредитованием таких заемщиков в большей степени занимаются небольшие кредитные организации.

«Группа заемщиков МСБ со средним и высоким уровнем риска, по-прежнему будут испытывать ограниченность в заемных средствах», – поделился своим мнением управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Александр Сараев.

«Для клиентов «с улицы» получить кредит будет проблематично – так как банки неохотно этим занимаются, потому что трудно оценить реальные риски», – считает старший аналитик Fitch, Александр Данилов.

В 2020 году многие крупные банки пойдут на либерализацию кредитных условий. Планируется облегчить и ускорить процедуру скоринга (оценку кредитоспособности) и выдачи кредитов небольшим компаниям. Среди опрошенных статистическим агентством «Expert» российских банков, каждый пятый заявил, что в ближайшее время планирует смягчить политику кредитования МСБ.

Большинство коммерческих банков, участвующих в опросе заявили, что сохранят консервативную стратегию кредитования. Оставшаяся малая часть респондентов сообщила, что вообще планирует пересмотреть и ужесточить подход к рассмотрению заявок и выдач подобного рода кредитов.

Таблица 2. Применяемые банками ставки дисконтирования по видам залогового имущества

Вид залогового имущества	Ставка дисконтирования	Желательность для банка	Желательность для заемщика
Недвижимость	< 20%	max	max
Ценные бумаги заемщика	10 - 30% <*>
Транспортные средства	20 - 30%
Готовая продукция	20 - 30%
Оборудование и техника	40 - 50%
Доля в доходах будущего периода	50 - 60%
Нестандартные залоги (промышленные комплексы, будущий урожай и т.д.)	Индивидуальная оценка <*>	min	min
Доля в выручке	> 50%
Товары в обороте	> 60%
Незавершенное строительство	До 90%
-------------------------------- <*> В зависимости от ликвидности активов и финансового состоянияпредприятия-заемщика.

При приобретении нового имущества некоторые банки требуют от заемщика внесения до 20 — 30% собственных средств помимо залога приобретаемого имущества.

Более жесткими стали требования к финансовой устойчивости заемщиков. Многие банки отказались от скоринговых моделей применительно к малому бизнесу и стали тщательнее изучать каждого заемщика. Практикуется более консервативный подход к оценке валюты баланса заемщика, величины собственного капитала, структуры активов. Ужесточились требования к отчету о прибылях и убытках заемщика: объему выручки, размеру прибыли, оставляемой в бизнесе.

Менеджмент компании-заемщика анализируется банком с позиций возможности проведения быстрой корректировки ценовой политики, оптимизации издержек, гибкого подхода к текущему планированию потенциального заемщика

Обращается также внимание и на диверсификацию бизнеса — с точки зрения возможности перенаправления денежных потоков, наличия нескольких точек ведения бизнеса, единиц средств производства и т.д

Однако эти требования постепенно смягчаются. На рынке вновь появились предложения кредитования под залог только приобретаемого имущества при достаточно лояльном отношении к финансовому состоянию заемщика. Таковы, например, программы Алтайэнергобанка, Нацбизнесбанка и др. Банки из второй-третьей сотни по размеру активов лояльнее относятся к рискам заемщиков, хотя это и отражается в более высоком уровне процентной ставки.

Татарстанцы перестали сметать товары с полок в магазинах

Приветствую вас, Мидхат Рафкатович. Скажите, если бы вы в феврале, когда вас назначили министром экономики, знали, что пойдете в кризис, согласились бы на эту должность?

Независимо от того, в какой ситуации мы находились, мы пришли работать в министерство с рабочим настроением для решения тех задач, которые перед нами ставит наш Президент — Рустам Нургалиевич Минниханов. Настроение рабочее.

Как республика справляется с негативными последствиями пандемии?

Мы разработали и реализуем в Татарстане план мероприятий по развитию нашей экономики в сложившихся условиях.

Одно из направлений нашего плана по развитию экономики Республики касается мониторинга цен и обеспечения достаточного уровня товарных запасов в организациях торговли. На полках наших магазинов достаточно товарного запаса продуктов. При необходимости идет ежедневное реагирование на те или иные моменты. С ритейлерамимы быстро находили общий язык. Сегодня скачков цен на продовольственные товары мы не наблюдаем.

В начале этой пандемии как раз было опасение у людей, они пытались сметать все с полок. Сейчас проблема решена?

Сейчас проблем нет. Решением Правительства Татарстана была создана рабочая группа, которую я возглавляю, и мы отслеживаем эти моменты каждый день. В эту рабочую группу входят представители всех наших отраслевых министерств, наши коллеги изтерриториальных федеральных органов власти, муниципалитетов и ведомств.

Ажиотаж на различные товары у людей прошел. Они каждый раз видят на полках магазинов необходимые продукты, поэтому этой проблемы мы не наблюдаем.

Следующее направление касается рынка труда. Мы прекрасно понимаем, что у многих наших предприятий в результате коронавирусной инфекции сжались рынки сбыта, нарушились торгово-кооперационные отношения с поставщиками. Соответственно, возникал вопрос простоя работников на предприятиях. Мы мониторим ситуацию совместно с Минтрудом и предприятиями. Более того, сегодня в стране реализуются беспрецедентные меры поддержки для этой категории. Мы активно работаем над тем, чтобы все категории, кому положены субсидии, могли их получить.

Предприятия вносят информацию по своим работникам, которые высвобождаются или которые заняты на не полный рабочий день в специальный портал «Работа в России».

В части поддержки наших системообразующих предприятий проводится много работы. Установлены критерии на федеральном уровне, по которым определяются системообразующие предприятия, их достаточно много, больше 70. Поэтому здесь мы тоже активно работаем с нашими отраслевыми министерствами и предприятиями. 24 предприятия РТ в этом списке, и они уже начали получать соответствующие меры поддержки.

«Наши предприятия уже научились работать в условиях пандемии»

Удастся ли Татарстану добиться положительной динамики в ВРП по итогам года?

По итогам 4 месяцев 2020 года ВРП в Республике Татарстан составляет 101,2%. Понятно, что сегодняшние события так или иначе будут сказываться на ВРП и на других макроэкономических показателях.

Сейчас производится оценка макроэкономических показателей в целом по стране, с учётом разных сценарных условий (цены на нефть, курс доллара и т.д.). С точки зрения тех мер поддержки, которые мы оказываем сегодня, все они направлены на то, чтобы смягчить то влияние, которое мы уже получаем.

Мы разрабатываем план нормализации деловой жизни республики. Для этого нам нужно комплексно оценить текущую ситуацию. И уже с учетом этого предложить бизнесу те меры, которые помогут ему максимально смягчить последствия эпидемии.

Куда идти бизнесу за поддержкой?

Можно обращаться напрямую в министерство, к нам. И это уже происходит, у нас действует телефон горячей линии. Каждое обращение рассматривают наши специалисты, детально обсуждают и стараются по максимуму помочь нашим предпринимателям.

Также за помощью можно обращаться в Фонд поддержки предпринимательства РТ. На его сайте есть все необходимые контакты, ссылки и т.д. Все представлено в удобном и простом формате, чтобы всем было понятно.

Кроме того, мы регулярно встречаемся с банками. И когда их клиенты обращаются к ним с этими вопросами, то они также максимально понятно разъясняют варианты получения поддержки.

Есть мнение, что нынешняя пандемия сильно разобщила страны, разъединила их экономики и разорвала множество производственных связей. Вы с этим согласны?Как экономика будет развиваться дальше, ведь нынешняя эпидемия может оказаться далеко не последней? Нам нужно стать более самодостаточными, или как только все закончится, продолжать строить международное сотрудничество?

Наши предприятия уже научились работать в условиях пандемии, у них уже другой формат работы. Органы власти также перестроились, возросла и оперативность их работы.

Мы полностью не вернемся в то состояние, в котором были до пандемии. За короткий период у нас в полтора раза выросла интернет-торговля, люди и предприятия к этому привыкают. То же самое в сфере питания, где работает доставка. Это намного удобнее и проще.

Ну и в масштабах мировой экономики, конечно, тоже будут изменения. Мы видим, как закрылись целые страны, идут нарушения торговых связей. И для преодоления всего этого нам нужно объединиться. Человечество – это единый организм.

Спасибо за интервью!

Оставляйте реакции

Почему это важно?

Диаграмма

Тем не менее и сегодня остаются компании, которые продолжают укреплять свои рыночные позиции. Для них кредит — это возможность быстрого развития бизнеса, повышения конкурентоспособности. Текущая ситуация позволяет надеяться, что в 2010 г. таких компаний будет все больше.

«Мы постоянно кредитуемся, хотя это и не так просто. Но за счет привлеченных средств компания имеет возможность увеличивать объемы продаж и предоставлять отсрочку оплаты за поставляемую продукцию. За пять лет с начала работы компании наши обороты выросли в десять раз. Это несопоставимо со стоимостью кредита: даже самые высокие банковские проценты всегда меньше торговой наценки. Ведь расходы по кредиту фиксированы по выплатам, а цену товара можно менять. Конечно, кредитные программы для малого и среднего бизнеса у нас пока далеки от совершенства: и процент большой, и срок погашения маленький, и отказывают часто. Но я уверен, если люди честно работают и понимают, что они делают, то бояться тут нечего», — констатирует генеральный директор и владелец ООО «Морегранд» Олег Кузьминский.

Системная слабость российского банковского сектора заключается вовсе не в дефиците ликвидности (наличие избытка ликвидности в банковской системе к концу 2009 г. признали и чиновники, и сами банкиры), а в том, что банки не умеют помогать своим заемщикам управлять рисками. Кредиторы предлагают клиентам упрощенные стандартные продукты, которые предполагают высокий уровень защиты рисков банка. Раньше за ними стояла очередь, а сегодня — уже нет (см. таблицу 3).

Рост в строительстве

Как граждане пользуются такими мерами поддержки, как льготная ипотека? Оживило ли это строительную отрасль?

Мы с Минстроем активно работаем, монитором ситуацию. Рассказываем людям об условиях, работаем с застройщиками. Поэтому у нас большое количество заявок от граждан.

У нас ещё есть вопросы кредитных каникул, когда человек, оказавшись в тяжелой ситуации, приходит в банк, где у него был потребкредит или ипотечный кредит. Здесь мы отслеживаем, чтобы банки шли навстречу и представляли кредитные каникулы этой категории граждан. Но дело в том, что размер этих кредитов в Казани в частности превышает нормативы, которые установило федеральное правительство именно для кредитных каникул. Мы обратились в федеральное Правительство, чтобы нам пересмотрели нормативы на уровне Санкт-Петербурга и Московской области. Решение на рассмотрении. Так мы сможем охватить большее количество людей, которые смогут реструктуризировать свои кредиты.

Отрасль оживает?

Отрасль строительства у нас по итогам работы за 4 месяца имеет индекс производства 108%. Все программы и нацпроекты у нас реализуются.

ТОП-7 банков, кредитующих бизнес

Немало российских банков готовы кредитовать сегмент МСБ. Но есть явные лидеры, которые выделяются на фоне конкурентов. О них и поговорим.

Тинькофф банк

Обладатель титула «Банк года в России» 2013 года по версии The Banker считается одной из самых инновационных компаний в нашей стране. Клиенты Тинькофф банка пользуются услугами полностью дистанционно. В том числе берут деньги на развитие бизнеса. Правда, доступен только один вид кредита – овердрафт для владельцев расчётных счетов.

Подключить этот продукт можно уже через 3 месяца после начала обслуживания. Из явных плюсов выделяются:

Свободное использование средств на любые нужды.
Нет необходимости в сборе документов, поручителях или залоге.
Оформляется без визита в банк, с помощью личного кабинета на сайте.

Продукт позиционируется как дополнительная услуга, и подключение стоит 490 руб. Кредитный лимит устанавливает банк.

Сбербанк

Помимо широкой линейки потребительских займов для физических лиц в Сбербанке есть и программы для МСБ. Хотя было бы удивительно, если бы у этого гиганта российского кредитования не было предложений для бизнеса. Наоборот, банк сделал шаг навстречу предпринимателям. Это выражается в создании полноценной платформы для бизнеса. Прямо на сайте банка можно получить стандартные банковские услуги для юридических лиц и воспользоваться сервисами интернет-продвижения, проверки контрагентов и другими.

Ассортимент кредитов для бизнеса тоже разнообразен. Здесь есть займы:

на любые цели;
на пополнение оборотных средств;
на приобретение недвижимости, автотранспорта или оборудования;
программа рефинансирования бизнес-кредитов, выданных другими банками.

ВТБ

Кредитная организация традиционно сильна в сегменте работы с юридическими лицами. Среди клиентов банка представители малого, среднего и крупного бизнеса. Программ кредитования также в избытке: от поддержки участия в электронных аукционах до инвестиционных займов.

Стоит отметить, что группа ВТБ – активный участник государственных и региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса. С её помощью предпринимателям доступны кредиты по льготной % ставке на развитие приоритетных секторов экономики. Например, сбор и переработка отходов, внутренний туризм, сельское хозяйство и другие.

Альфа-Банк

Банк ведёт активную маркетинговую кампанию для привлечения предпринимателей. И это даёт плоды – на сайте финансового учреждения указано, что каждый 5-й российский предприниматель выбирает Альфа-Банк. Из кредитных программ для МСБ выделяется «Альфа Поток».

По сути, банком запущена инновационная краудфандинговая платформа. Её особенность — получение кредита для бизнеса без справок и поручителей за 15 минут. Но обязательным условием предоставления займа является регулярный оборот по счёту более 100 тыс. руб. в месяц. А также существование компании свыше 10 месяцев.

Параметры кредитования:

Сумма от 100 тыс. до 2 млн руб.
Срок от 1 дня до 6 месяцев.
Ставка 2% в месяц, без дополнительных комиссий.

ФК Открытие

Банк «ФК Открытие» – старожил обслуживания бизнеса. Создание на его базе нового проекта «Точка» – банка для предпринимателей – помогло привлечь ещё больше клиентов. Программ кредитования для МСБ здесь тоже немало. В том числе и с господдержкой.

Из интересных продуктов выделим экспресс-финансирование. Это кредит для действующих компаний, которые часто принимают безналичную оплату. Банк выдаёт аванс на сумму до 1 млн руб. без обеспечения. Расчёт же происходит ежедневно – 30% от оборота по эквайрингу уходят в банк.

Россельхозбанк

Банк кредитует все категории граждан. Но затронем лишь его специализацию – поддержку фермеров и агропромышленных компаний. Здесь также реализуются программы господдержки МСБ. При этом есть профильные программы под сельское хозяйство:

покупка техники;
приобретение молодняка;
проведение сезонных работ и другие.

ОТП Банк

Банк не афиширует услуги для бизнеса. Хотя они присутствуют, и предпринимателю, испытывающему недостаток финансирования, найдётся, что предложить. Продуктовая линейка кредитов для МСБ не так велика, как в других банках. Но здесь довольно лояльные условия для заёмщиков:

кредитование без залога;
плавающие или фиксированные % ставки;
отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев.

Диагностика клиента МСБ. Кто является клиентом МСБ?

Для того, чтобы диагностировать клиента МСБ, прежде всего давайте разберемся, какие формы собственности характеризуют сектор МСБ

К сектору МСБ относятся все общества с ограниченнойответственностью (ООО), индивидуальные предприниматели (ИП), иные формы организаций, а также, что важно, все физические лица – собственники бизнеса. То есть, становится понятно, что сектор МСБ намного шире, чем представляется нам изначально и охватывает более широкую группу лиц

Диагностика клиента МСБ начинается с анализа состава и структуры его доходов. Как же определить, что вы имеете дело с сектором МСБ? Ответ достаточно прост – как только клиент декларирует, что доходы на обслуживание кредита будут аккумулироваться из его бизнеса, то перед вами самый настоящий представитель сектора МСБ

И совершенно неважно, где именно этот доход будет отображен, в декларации или в справке о выплате дивидендов, или же в справке о доходах в виде заработной платы (далее ЗП)

Далее следует остановиться более детально на справке о доходах в виде заработной платы (ЗП), так как это самый сложный диагностируемый случай отнесения клиента к МСБ по сравнению с остальными. Если заработная плата является чрезмерно высокой, и сильно отклоняется от рыночного значения, то необходимо провести дополнительный анализ на предмет природы ее возникновения.

Мы знаем, что в стандартных розничных продуктах существенное отклонение размера заработной платы от среднерыночного значения является ничем иным, как обманом, сознательным завышением уровня своего дохода клиентом, чтобы получить кредит. Однако в МСБ это не так! Сверхвысокий уровень заработной платы может, действительно, принадлежать клиенту, и реально он может получать такой доход. Это свидетельствует о том, что клиент на самом деле является бенефициаром данного бизнеса, однако напрямую может быть не аффилирован с ним.

В подобных случаях клиент может являться топ-менеджером данной организации, а также и ее учредителем, либо же юридическими учредителями могут выступать номинальные лица, а перед вами находится непосредственно собственник, по каким-то причинам не желающий напрямую владеть своим предприятием. Также юридическими учредителями предприятия могут быть близкие/дальние родственники клиента или даже его друзья и знакомые.

То есть, первоочередной задачей для нас является определение, кто наш клиент на самом деле – физическое лицо, которое получает определенную заработную плату или же собственник бизнеса, зависящий от успехов своего бизнеса.

Если перед нами все же реальный собственник бизнеса, то справкой о доходах, скорей всего, вам «отделаться» не удастся, и придется рассматривать весь бизнес в целом.

Вы можете обратить внимание, что иногда банки принимают и «сверхвысокие» справки о доходах клиента, и я с вами в этом соглашусь. Но параллельно буду акцентировать свое внимание на том факте, что при этом справка о доходах берется во внимание только номинально, реально же банки анализируют объективные доходы и расходы бизнеса клиента

Именно исходя из анализа бизнеса, банки делают заключение о чистой прибыли и возможностях выплачивать такие «сверхдоходы». В случае положительного заключения кредитного комитета все его участники четко представляют размер чистой прибыли, которую получает клиент, и за счет каких средств реально будет обслуживаться кредит. Справка о доходах в данном случае просто кладется в кредитное досье, и служит аргументацией перед Центробанком о высоком качестве заемщика, отсутствии необходимости формировать под данную сделку резервы.

Исходя из практического опыта, я могу сделать заключение, что более 80% случаев, когда клиент запрашивает сумму кредита свыше 10 – 15 млн. рублей являются случаями кредитования МСБ. На самом деле это очевидно, так как такие заемные средства сроком на 5 – 10 лет оплачивать с ЗП довольно сложно, и клиент не только имеет возможность совершать такие большие выплаты, но и стремится сократить «жизнь» данного кредита до 3 – 5 лет.

Таблица 3. Причины отказа в предоставлении кредита предприятиям МСБ

Нет залогов	36,05%
Не кредитуют стартап	21,51%
Высокие риски - чувствительность к изменению внешних факторов и подверженность давлению со стороны чиновников	15,70%
Неустойчивое финансовое положение	8,14%
Нет прозрачной отчетности	4,65%
Нет качественных бизнес-планов	4,65%
Другие причины	9,30%

По факту банки позиционируют себя по другую сторону баррикад от заемщика. Имеет место конкуренция между банками в рамках стандартных продуктов, условиям которых соответствует лишь незначительная часть заемщиков, остальные же предприятия по факту лишены доступа к нормальным условиям кредитования.

Хотя, казалось бы, банки должны бороться за заемщиков, на деле происходит наоборот: заемщики вынуждены сами искать пути получения кредита, всячески идти навстречу банкам.

Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка:

«Мы предоставляем кредитные каникулы клиентам из наиболее пострадавших отраслей. Однако видим, что поддержка нужна компаниям и из других секторов – им мы готовы предложить реструктуризацию по упрощенному подходу, без визита в банк. На шесть месяцев сделали бесплатным приложение «Райффайзен Бизнес Онлайн», а на весь период карантина будет бесплатной курьерская доставка справок. Это позволяет клиентам совершать онлайн 99% операций и сократить до минимума посещение офисов. Кроме того, перенесли платежи, выпавшие на нерабочий период, на 6 мая. Если бизнес захочет осуществить досрочное погашение, он может это сделать без комиссии – комиссии за досрочное погашение также отменены до конца апреля».