Crm система

ERP–системы: примеры

Выбор конкретной архитектуры зависит от масштаба предприятия, его специфики, а также конкретных задач, которые требуется выполнять, контролировать.

Некоторые модули, которые включают такие производственные процессы, как управление финансами, продажи, управление персоналом, закупки — универсальны, они необходимы всем большим компаниям. Также есть специализированные решения для разных отраслей производства, сферы услуг. Например, банки могут использовать модули для управления платежными картами, а фабрики — модули, которые контролируют рабочие процессы в цехах.

Внедрение автоматизации большинства бизнес-процессов на предприятии, отказ от ежедневной рутины и беспорядка даст возможность быть на шаг впереди ваших конкурентов, предлагать потребителю лучший продукт на рынке, планомерно масштабировать бизнес.

Наши кейсы

Мы в SimbirSoft разрабатываем и интегрируем ERP для предприятий из разных сфер бизнеса. Среди наших решений система управления проектами, которую использовали многие крупные компании из топ-списка Forbes: Disney, Pepsi Co, Hitachi и др. Облачное SaaS решение предназначено для управления проектами, стратегиями и ресурсами предприятий и корпораций. В 2016 году это ERP решение вошло в ТОП-12 лучших систем управления проектами по версии CIO.com, а степень удовлетворенности пользователей составила 93%, по данным ресурса FinancesOnline.

Также мы разработали систему управления для крупной строительной компании. Это решение включает в себя несколько модулей: планирование застройки и бюджета, стратегическое и ресурсное планирование, CRM и документооборот, корпоративный портал, хранение юридически значимых документов и многое другое.

Другой пример – ERP-система для ведущего риелторского агентстваКазани. Компания заказала комплексное решение для координации работы сотрудников: риелторов, менеджеров по продажам, специалистов отдела ипотечного кредитования. Мы сделали следующее:

Интеграцию с дополнительными модулями для ведения истории взаимодействия с каждым клиентом. Ядром системы стала CRM, которую мы связали с другими модулями, в том числе с колл-центром, системой документооборота, планирования работы и отчетности. Это решение позволило хранить в одном месте все данные, оптимизировать коммуникации с клиентами, эффективнее оценивать работу сотрудников.
Интеграцию базы недвижимости с картами помогла упростить поиск подходящего дома или квартиры и получить представление об инфраструктуре микрорайона, собирая данные из нескольких источников.
Мобильное приложение для риелторов, которое позволяет заносить в систему новые квартиры и взаимодействовать с коллегами в любое удобное время, используя только смартфон.

ERP система помогла агентству обеспечить прозрачность и скорость работы, а также повысить лояльность: 80% клиентов делятся положительными отзывами о компании.

Архитектура ERP

Архитектура ERP по большей части схожа. Как правило, стандартная ERP-система включает два блока:

Платформа — фундамент системы, обеспечивающий работу ее компонентов. Состоит
из ядра (программной среды, в которой выполняются все операции) и базового функционала
(пользовательские функции, справочники).
Модули ERP-системы – компоненты, которые при необходимости подключаются к платформе.
Это значит, что вы можете подключить только те модули, которые требуются предприятию
на определенном этапе развития. Основные модули ERP-систем: «Управление производством»,
«Проекты», «Управление поставками», «Финансы», «Управление взаимоотношениями с клиентами»,
«Трудовые ресурсы» и др. Модули ERP-системы запускаются последовательно, что минимизирует
влияние на ход работы компании. Такая архитектура является отличительной особенностью
ERP.

Этап 2. Встраивание журнала звонков

Выполните действия «Конфигурация» — «Сравнить и объеденить с конфигурацией из файла»
Выберите файл конфигурации «Module_Statistic_Х_Х_Х_ХХ.protect.cf»;
Снимите флажок со всех объектов конфигурации
Меню «Действия» — «Отметить по подсистемам файла»
Выберите только те подсистемы, которые указаны на скриншоте. Выполните действие «Установить»
Выполните действие «Выполнить»
В появившемся окне нажимаем «Продолжить». Сохраняем отчет сравнения/объединения нашей конфигурации с файлом.
Сравнение и объединение будет завершено.

Изменение типовых объектов

Для завершения этапа встраивания журнала звонков необходимо внести изменения в общий модуль «ВариантыОтчетовУТПереопределяемый».

Открываем общий модуль «ВариантыОтчетовУТПереопределяемый» для редактирования

Переходим в процедуру «ОпределитьРазделыСВариантамиОтчетов»

В конец условия процедуры добавляем строку кода: Процедура ОпределитьРазделыСВариантамиОтчетов(Разделы) Экспорт
Если НЕ ПолучитьФункциональнуюОпцию(«БазоваяВерсия») Тогда
Разделы.Добавить(ВариантыОтчетовКлиентСервер.ИдентификаторНачальнойСтраницы(),
НСтр(«ru = ‘Главное'»));

// ВНИМАНИЕ!!! Пропущена часть исходного кода!

Разделы.Добавить(Метаданные.Подсистемы.Производство,
НСтр(«ru= ‘Отчеты по производству'»));
//— НЕ УТ

//++ НЕ УТКА
Разделы.Добавить(Метаданные.Подсистемы.МеждународныйФинансовыйУчет,
НСтр(«ru= ‘Отчеты по международному финансовому учету'»));
//— НЕ УТКА

// МИКО / PT1C / Подсистема «Расширенный журнал звонков»
Разделы.Добавить(Метаданные.Подсистемы.МИКО_Телефония);
// МИКО / PT1C / Подсистема «Расширенный журнал звонков»

КонецЕсли;
КонецПроцедуры

Функционал ERP-системы

Функционал ERP-систем может различаться, особенно если речь идет о зарубежных разработчиках
и отечественных решениях, но есть и общие для всех продуктов функции:

планирование производственных ресурсов и продаж;
ведение технологических карт, необходимых для производства изделий;
анализ и планирование потребностей в комплектующих и материалах, анализ затрат и сроков
для выполнения плана;
управление закупками и запасами;
управление финансами, ведение управленческого, бухгалтерского и налогового учета;
управление проектами;
управление производственными ресурсами в различных масштабах: от всего предприятия
до отдельного цеха или конкретного станка.

Основные инструменты и возможности

Внедрение CRM-систем позволит расширить возможности для ведения бизнеса.

Видео — как работают CRM системы в отделе продаж для ведение базы клиентов:

В основной блок программного обеспечения входят разделы, которые позволяют:

вести учет клиентской базы и заполнять информацию, которая будет доступна для других сотрудников компании;
взаимодействовать со списком имеющихся контактов;
создавать готовые коммерческие предложения с помощью встроенных шаблонов;
планировать и выставлять текущие задачи для сотрудников и отслеживать статус их выполнения;
оперативно получать отчетную и аналитическую информацию;
согласовывать и контролировать работу между сотрудниками и отдельными структурными подразделениями;
регистрировать сделки, оформлять договоры и другую отчетную документацию, необходимую для заключения контрактов;
совершать звонки клиентам с помощью встроенной системы интернет-телефонии;
отправлять коммерческие предложения и совершать рекламную рассылку писем;
анализировать выполнение поставленных задач и эффективность продаж на любом отрезке времени с помощью визуальных графиков.

Кому будут полезны

Перед тем как выбирать CRM-систему, следует определиться — нужна ли она для конкретного бизнеса. Такие программы эффективно используется в тех отраслях, которые работают напрямую с заказчиками и потребителями конечного продукта.

CRM-системы нужны в тех сферах, где клиентам отдается наибольшее внимание, а главный упор ставится на расширение числа заинтересованных покупателей. CRM-системы хорошо подойдут оптовым компаниям, работающим как с клиентами, так и с поставщиками

В таком бизнесе важно, чтобы все запросы от клиентов обрабатывались максимально быстро и эффективно, заказы выполнялись, а покупатели оставались довольны совершенной сделкой. За счет этого увеличивается число активных клиентов и лояльность к поставщику товаров или услуг. CRM-системы хорошо подойдут оптовым компаниям, работающим как с клиентами, так и с поставщиками

CRM-системы хорошо подойдут оптовым компаниям, работающим как с клиентами, так и с поставщиками

CRM-системы не будут иметь успех у розничных магазинов и компаний, работающих по долгосрочным контрактам. Если каждый договор с новыми клиентами заключается при помощи личных встреч, ни одна CRM-система не даст положительных результатов.

Создание ERP–системы

ERP–система ― это программное обеспечение в которой между сервером базы данных и клиентами стоит сервер приложений, который отвечает за осуществление всей производственной логики системы.

Разработка ERP–системы происходит в несколько этапов:

Формирование рабочей группы.
Определение источников информационных потоков компании.
Построение концептуальной, логической и физической моделей деятельности.
Планирование оптимизации бизнес-процессов.
Запуск пилотного проекта ― этап предварительного внедрения.

На этапе предварительного внедрения происходит моделирование работы всей компании. В некоторых отделах в систему вводят фактические данные и последовательно тестируют функционал ERP–системы методом отработки реальных ситуаций. Также проверяют объединение работы разных отделов на базе тестовых примеров. В процессе адаптации происходит отладка ПО в соответствии с проектом внедрения и тестирования отдельных модулей.

Создать ERP-систему целесообразнее на большом предприятии, но существуют гибкие решения для среднего и малого бизнеса. Не надо ждать, когда бизнес станет большим ― масштабируется или выйдет на новый рынок. Лучше внедрять автоматизацию уже при устойчивом развитии. Так как переход с другого ПО на ERP ― достаточно трудоемкая длительная работа. К тому же, если прослеживается динамика развития бизнеса, ERP ускорит этот процесс.

Организации применяют планирование ресурсов предприятия по следующим причинам:

замена устаревшего программного обеспечения;
замещение домашних систем;
смена ПО на более эффективное;
при первичной установке ПО автоматизации.

Программное обеспечение ERP обычно состоит из нескольких компонентов (модулей) корпоративного ПО. Их можно внедрить отдельно, исходя из того, что лучше соответствует конкретным потребностям, техническим возможностям организации. Но также можно приобрести модули как единый пакет.

Этапы внедрения ERP

Длительное и сложное внедрение ERP-системы обусловлено необходимостью всестороннего предварительного
исследования работы компании. Это позволит понять, целесообразна ли автоматизация ERP в этой организации
или для начала следуют скорректировать определенные бизнес-процессы. Мы рекомендуем не пропускать этот
этап, иначе вы рискуете потерять много времени и ресурсов в случае затянувшегося или неудачного
внедрения системы.

Если в результате предпроектного исследования выявлено, что у компании все процессы достаточно отлажены и
все готово к внедрению, можно приступать к составлению плана проекта. Мы рекомендуем на этом этапе
руководству составить подробный список требований к ERP-системе, определить, какие области работы
следует охватить, какие подразделения автоматизировать и т.д.

Типовое внедрение ERP-системы подразумевает автоматизацию предприятия по специально разработанной
технологии, в которую, как правило, обязательно входят:

Подготовка к внедрению. Как мы уже писали выше, до покупки системы следует обязательно
следует взвесить все «за и против» и понять, действительно ли автоматизация ERP нужна
организации. Это позволит определить цели и ожидания от внедрения, а также оценить бюджет
проекта автоматизации.
Анализ и составление плана. На этом этапе проводится анализ компании, изучается
работа подразделений и производственные процессы. Затем определяются задачи, ставятся цели,
после чего формируется технический план проекта.
Установка и тестирование. Следующим этапом проводится установка программы,
перенос данных из используемых учетных систем в новую, выверка данных, тестирование системы
и устранение возможных ошибок.
Обучение сотрудников. Это обязательное условие для корректного использования
ERP-системы на предприятии. Чаще всего для сотрудников проводится ознакомительный курс
по работе с продуктом, возможно создание инструкций для предотвращения будущих ошибок
пользователей.
Ввод в эксплуатацию. Специалисты настраивают параметры учета и конфигурации
для корректной работы системы, при необходимости проводят доработки в отчетах.
На заключительном этапе можно найти и устранить проблемы, возникающие при работе
с ERP.

Узнайте о преимуществах ERP-системы для вашей компании! Если вы обдумываете возможность внедрения
«1С:ERP» в своей
организации и вам требуется более подробная консультация — звоните в нашу компанию. Специалисты
«1С-Архитектора бизнеса» проконсультируют вас по всем интересующим вопросам. Вы также
можете узнать больше о возможностях «1С:ERP»
в
нашей статье

Когда CRM-система нужна компании

Разберем, в каких ситуациях CRM-система поможет, а когда стоит подумать, будет ли она полезна вашему бизнесу.

CRM точно поможет	Стоит подумать
Много входящих заявок. CRM поможет собрать свою клиентскую базу и будет сохранять историю общения менеджера с клиентом в персональной карточке	Компания не ведет базу контактов или база клиентов и список услуг не обновляется.Например, компания — субподрядчик и сама с клиентами не общается
Заявки от клиентов поступают из разных каналов: с сайта, из соцсетей, почты, по телефону.CRM поможет собрать все лиды вместе, менеджеры смогут отвечать клиентам прямо из программы	Клиенты связываются через один канал, например пишут только в директ Инстаграма.Менеджеру достаточно электронной таблицы, чтобы зафиксировать контакты клиента и договоренности с ним
Большой отдел продаж.CRM поможет наладить процессы в отделе и соберет статистику	Нет отдела продаж.В компании всего один менеджер, и он справляется с заявками

Такое деление условно. Некоторым компаниям, у которых небольшая постоянная база покупателей с типовыми заказами, CRM тоже может быть полезна. К примеру, в ней можно сохранить всю важную информацию о клиенте, которую менеджеры получают со временем: сезонность бизнеса, день рождения компании, ФИО не только руководителя, но и других важных сотрудников — бухгалтера, юриста или секретаря директора.

Какому бизнесу подойдет CRM-система?

CRM придется ко двору в компаниях, деятельность которых нацелена именно на долгосрочную работу с клиентами, а не на получение сиюминутной прибыли. Таким образом, основные заказчики — это сектор оптово-розничной торговли, а также сфера услуг (туризм, развлечения, юридическое сопровождение). Особенно востребована автоматизация в B2B-сфере, где переговоры проходят в несколько этапов, а сделки готовятся в течение нескольких месяцев.

Современные программы позволяют автоматизировать не только продажи, но и любые бизнес-процессы. Поэтому crm система для производства тоже может стать отличным решением проблемы роста продуктивности. Можно встретить мнение, что, если компания занимается госзакупками, ей бессмысленно внедрять CRM. На наш взгляд, это не так. В закупках тоже есть свой бизнес-процесс, а также множество задач, которые нужно решать вовремя, часто в кооперации с бухгалтерией и юристами. Тут как раз и пригодится зафиксированный и автоматизированный в CRM алгоритм действий. Вот так работает crm для юристов:

Однако существуют компании, которым CRM не нужна. Например, если у вас небольшой продуктовый магазин, работающий «на поток», с хаотичной базой клиентов или продажи основаны на личных контактах. Если вам не нужно «подогревать» клиентов: персонализировать предложения, делать рассылки, заниматься маркетингом и продвижением, вам не нужно ничего автоматизировать.

Этап 1. Настройка правил поддержки

Перед началом выполнения работ обязательно сделайте резервное копирование конфигурации и данных!

Для начала следует разблокировать головной объект конфигурации для внесения изменений.

Порядок действий следующий:

Убедитесь, что пользователи завершили работу с программой.
Запустите программу в режиме «Конфигуратор».
Откройте окно настройки поддержки.
Включите возможность изменения конфигурации. На предупреждение программы ответьте утвердительно.
В появившемся окне укажите, что объекты поставщика не редактируются.
Затем для головного объекта конфигурации («УправлениеПредприятием») установите правило поддержки на «Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки».
Для общего модуля «ВариантыОтчетовУТПереопределяемый» также установите правило поддержки на «Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки».
Закройте окно настройки поддержки

Теперь конфигурация готова к внесению изменений.

Как ERP работает на практике?

Возможно вам знакома ситуация, когда каждый отдел компании использует разные ПО, которые не всегда взаимодействуют друг с другом. Поэтому приходиться вручную вносить одни и те же данные в системы несколько раз. Это отнимает много времени, а также часто сопровождается ошибками, неточностями. Поэтому специалисты одного отдела могут не иметь оперативной информации о том, что происходит в другом подразделении. Это существенно влияет на скорость, снижает качество работы компании.

Благодаря ERP–технологии все отделы будут использовать единое программное обеспечение. Это позволит им всегда иметь доступ к нужным данным в любой момент. Например, специалисты по планированию производства будут знать точный остаток запасов на складах, а управленцы будут отслеживать эффективность работы каждого сотрудника.

Создание ERP помогает избежать простоев и перегрузки производственных мощностей, предотвратить ошибки логистики, исключить проблемы с обеспечением качества продукции и другие форс-мажоры на производстве.

Эти системы применяют в своей работе не только логистические, производственные или торговые компании, но также медиакомпании, авиакомпании, банки, мобильные операторы. То есть ПО ERP эффективно для любых масштабных предприятий, для управления которыми требуется ежеминутная обработка, контроль большого количества информации, четкая координация всех процессов.

Человек просто не в состоянии проделать всю эту работу вручную. Поэтому автоматизация всех производственных процессов необходима для успешной работы и развития бизнеса любого масштаба, отрасли.

Что такое ERP-система?

ERP-система (от англ. Enterprise Resource Planning) – как следует из названия, в первую очередь, это
инструмент для планирования ресурсов предприятия.

Какие такие ресурсы и зачем их планировать? Когда масштабы компании невелики и многие вопросы можно
удержать в голове, то и планировать здесь особо нечего. А если у вас производство в сотни наименований,
для которых нужны тысячи комплектующих, а число сотрудников превышает, к примеру, 2 000 человек, то без
планирования ресурсов обойтись довольно сложно.

Системы ERP предназначены для хранения и обработки большого объема данных, позволяют связать все
информационные ресурсы предприятия в единый механизм.

Полученная информация позволит более грамотно распределять производственные ресурсы и принимать точные
управленческие решения. Именно качественное планирование в крупном бизнесе и приносит ощутимый эффект.

Программа не просто хранит данные о происходящем на предприятии, но и позволяет благодаря встроенным
модулям ERP-системы планировать и оптимизировать все виды ресурсов – финансовые, материальные,
человеческие, временные и др.

Простыми словами, ERP-система позволяет не только получать актуальную информацию, но и анализировать
ее и принимать решения, а также доносить связанные с этим задачи до сотрудников.

Здесь может возникнуть резонный вопрос – зачем нужно внедрение ERP-системы, если предприятие уже и без
того оснащено автоматизированными решениями для ведения учета, управления персоналом, финансами и т.п.?
Ответ прост: ERP-система, в отличие от других программ, охватывает работу всей компании, а не отдельных
подразделений. Современные ERP-системы нужны, чтобы связать все процессы в единый цикл управления.
Автоматизация ERP позволяет объединить все бизнес-процессы компании на одной мощной платформе.

Акцент делается именно на объединении. Долгое время считалось, что различные задачи лучше
автоматизировать при помощи разных программ, а затем все данные где-то централизовать. Если разработчики
таких решений различаются, то интеграция программ может быть затруднительной. Поэтому сегодня тенденция
меняется в сторону единых решений, где все: от учета до отчетности ведется в одной конфигурации.

Комплексные системы управления предприятием, такие как ERP, стремятся максимально объединить в рамках
единой платформы все процессы, что сокращает затраты на поддержку и обслуживание системы, а также
ускоряет работу сотрудников компании.

ERP-система охватывает множество функций предприятия. Перечислим лишь несколько основных. Автоматизация
ERP позволит:

объединить все бизнес-процессы и вести дела по единым стандартам в рамках одной
системы;
улучшить качество планирования;
объединить работу всех служб и подразделений;
координировать производство и производить «точно в срок»;
контролировать работу подразделений;
повысить прозрачность бизнес-процессов;
оценивать качество работы подразделений, отделов и сотрудников;
оперативно получать информацию о всех сторонах деятельности и принимать точные управленческие
решения.

Что должно быть в CRM системе?

Термин CRM в переводе с английского означает управление отношениями с покупателями. По сути это выстраивание долгосрочных связей с клиентской базой для поддержания лояльности и стимулирования к повторным покупкам. Например, у вас магазин инвентаря фехтования и вы поддерживаете связь с клиентами, чтобы вместе что называется «расти в спорте». Сначала продаете ему экипировку и оружие для начинающих, потом для профессионального спорта и показательных выступлений. Чтобы стимулировать покупки и исключить уход к конкурентам, вы регулярно напоминаете о себе, объясняете особенности этого вида спорта, поздравляете с праздниками, даете скидки. Это и есть профессиональный CRM-подход к продажам.

На словах все вроде бы понятно. А на деле малому бизнесу и не только нужен инструмент, который позволит реализовать такую клиентскую стратегию: напомнит о звонке, сделает рассылку, сохранит историю заказов. Именно для этого приобретают crm для продаж. Автоматизируя основные процессы, CRM помогает «находиться с клиентами на одной волне», получать от них больше заказов и свести на нет ошибки в общении. Как это выглядит в реальности?

Для начала сформулируйте для себя, зачем вам нужна CRM. Это ключевой вопрос, ответив на который вы сразу определитесь с выбором и не потратите лишних денег.
Разработчики ежедневно расширяют возможности CRM-продуктов: добавляют интерактив, игровые элементы, встраивают нетипичный функционал. Часто компании не пользуются всем набором, а при этом переплачивают за него. Если раньше CRM ассоциировалась только с продажами, сегодня она может автоматизировать вообще любой бизнес-процесс. Например, если вы занимаетесь полиграфией, вы можете настроить собственную воронку статусов и получится crm система для типографии.

Несмотря на разнообразное наполнение CRM, в ней должны присутствовать обязательные разделы (модули). На наш опытный взгляд, они такие:

Учет клиентов (единый список, отдельные карточки, журнал с историей).
Учет сделок (список, отдельные карточки со статусом, сумма счета).
Воронка продаж и другие отчеты (о результатах менеджеров, прибыли за период, данных по новым лидам, цифр оттока).

Это три базовые возможности классической программы для автоматизации продаж

Важно, чтобы работала и была настроена интеграция с вашей почтой и АТС. Отлично, если облачная телефония уже встроена, как в Мегаплане

В этом случае интегрировать ничего не нужно.

По данным англоязычного интернет-портала Venture Beat за 2015 год, компании, внедрившие в маркетинг CRM-автоматизацию, на 80% повысили лидогенерацию и на 77% увеличили конверсию. Выбирайте crm для маркетинга, учитывайте наличие функций автоматической рассылки сообщений по SMS, информирования по почте. Интеграция должна работать и в обратную сторону: заявки, поступившие на почту и по телефону, должны фиксироваться в системе и приходить конкретному менеджеру

Уточняйте, по какому количеству критериев можно фильтровать базу — это важно для более точечного маркетингового воздействия

Спросите, сможет ли менеджер самостоятельно выставить счет из CRM. Если нет, программный модуль API должен быть настолько гибким, чтобы настроить интеграцию с 1С или другими корпоративными учетными программами.

Что еще может быть в облачной CRM для малого бизнеса?

Таск-менеджер (управление задачами, проектами, сроками)

Планировщик дел (встречи, звонки, совещания с напоминаниями)

Онлайн-календарь для записи на услуги и рабочих планов

Хранилище документов и шаблонов

Чат (внутренний мессенджер для обсуждения рабочих вопросов)

Автоматические бизнес-процессы (воронки статусов и воронки продаж)

Финансовый модуль (учет операций, остатки на счетах, платежный календарь)

Мобильное приложение для работы в CRM с телефона

Автоматизация бизнес-процессов аналогична автоматизации продаж. Ведь продажи — это тоже один из процессов, со своими этапами, условиями и решениями. Если занимаетесь разработкой программ, как и мы, crm для it компания может использовать как Service Desk в обработке заявок в службу техподдержки.

Благодаря тому, что CRM направляет работу сотрудников, они не совершают ошибок, а если о чем-то забывают, то руководитель получает уведомление о просроченном деле. Компания становится более управляемой, прибыль предсказуемой, цифры правдивыми. В такой ситуации директор почти не тратит время на контроль и может сосредоточиться на стратегическом управлении.