Как заработать на нефти

Риски торговли нефтью

Нефть представляет собой очень волатильный инструмент для торговли, более того, здесь мы часто будем наблюдать затяжные тенденции. Довольно редко цена нефти стоит в боковом коридоре, а в моменты мировых кризисов происходят сильные обвали цен за счет падения спроса на «черное золото». Всегда риски будут связаны с высокой волатильностью, нужно продумывать свою торговлю и очень строго подходить к вопросу ограничения убытков.

График цены нефти — тренды

Очень важно запомнить, что прибыль позаботится о себе сама, имеется в виду, что какой бы она не была высокой, мы только выиграем от этого. Если мы упустим убыток по нефти, и он будет расти, то это будет огромным негативом для трейдера, а в примере с текущей ситуацией на рынке обвал может стать причиной серьезных потерь, если мы стоим на неправильной стороне рынка

Как предсказать изменение цены нефтяного рынка

Рынок нефти — очень неустойчивый рынок, который иногда развивается вверх и вниз. Итак, как мы можем предвидеть и, следовательно, прогнозировать будущую эволюцию нефтяного рынка? Существует два метода, которые позволяют вам прогнозировать как можно больше будущих тенденций на этом рынке в зависимости от того, хотите ли вы инвестировать в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Для долгосрочных инвестиционных стратегий мы будем в приоритетном порядке учитывать возможности развития спроса и предложения. Спрос определяется, прежде всего, потреблением нефти странами-импортерами нефти и промышленно-развитыми странами. По сути, именно промышленный сектор потребляет большую часть нефти. Таким образом, периоды экономического роста часто имеют тенденцию к увеличению спроса на нефть и, следовательно, к увеличению цены на баррель. Анализируя перспективы роста в промышленно-развитых странах, мы можем предсказать тенденцию, которая покажет мировой спрос в ближайшие годы. В этом отношении аналитики единодушны, равно как и Международное энергетическое агентство, которое, согласно недавнему докладу, по его оценкам, спрос на нефть должен возрасти, по крайней мере, до 2035 года, и это, несмотря на увеличение других видов энергии. Что касается предложения, то это определяется в первую очередь добычей нефти в странах ОПЕК, России и США, которые являются основными поставщиками черного золота. Это предложение частично контролируется ОПЕК, что налагает производственные квоты на страны-члены, основная цель которых — предотвратить падение цен на бочку. Таким образом, рынок частично защищен от слишком значительного падения цен.

Что касается краткосрочных стратегий, то метод, который следует использовать для прогнозирования эволюции нефтяного рынка, очень отличается. Конечно, он основан в основном на техническом анализе, поскольку нефть является спекулятивным активом, который в значительной степени влияет на психологический эффект рынка. Таким образом, необходимо знать, как инвесторы займут свои стратегические позиции, чтобы определить будущую тенденцию цен на нефть. Для этого вы также можете использовать фундаментальные данные, которые, как известно, оказывают почти немедленное влияние на цены. Это особенно касается еженедельной публикации запасов США в экономическом календаре, стоимости доллара США по отношению к евро, решений ОПЕК, а также геополитические разработки, которые затрагивают страны-экспортеры нефти. Несмотря на то, что эти события оказывают явное влияние на рынок, они должны также учитывать ожидания этих публикаций инвесторами до того, как они займут свои позиции.

Независимо от своего инвестиционного горизонта, можно глобально предвидеть эволюцию нефтяного рынка, чтобы установить эффективные стратегии. Однако не забудьте закрепить свои позиции, разместив стоп-приказы на высоком и низком уровнях, которые вы не хотите превышать.

Какие факторы влияют на рынок нефти?

Важным в попытке заработать на колебаниях цен на нефть выступает также понимание факторов, которые оказывают влияние на рынок «черного золота». Их можно выделить несколько:

Спрос и предложение

Есть мнение, что именно данные по спросу могут формировать рыночные тренды, однако качественных данных о потреблении и дефиците нефти не так много. Есть статистика от ОПЕК и от Baker and Hughes. Однако понятно, что если миру нужна нефть и производство растет, то цены будут двигаться вверх. В текущей ситуации, связанной с пандемией и общим состоянием мировой экономики, которые провоцируют снижение производства и потребления по всему миру, цены снижаются. Как только рынок вернется в нормальное состояние, цены смогут начать качественный рост за счет повышенного спроса на сырье.

Квоты на добычу нефти от ОПЕК

За счет снижения добычи нефти в рамках соглашений, которые происходят на встречах ОПЕК, цены на сырье растут. Целями организации выступает именно поддержание стабильных цен на нефть. Как видим, в момент, когда Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться на очередном заседании ОПЕК, произошел обвал цен на нефть. Так рынок отреагировал на ценовую войну между странами и нежелание сокращать добычу. Однако в дальнейшем страны пришли к соглашению и есть все шансы к началу бычьей тенденции по нефти.

Изменение запасов сырой нефти в США от EIA

Каждую среду EIA United States Crude Oil Stocks Change публикует данные об изменениях запасов нефти, что оказывает сильное влияние даже не просто на цены нефти, но и на курс американского доллара. В случае сильного роста запасов, которое мы могли наблюдать в апреле 2020 года, цены реагировали падением и оставались под давлением, пока запасы не начали снижаться. Рост запасов означает снижение спроса, что давит на цену сырья и котировки снижаются. Падение же запасов указывает на потенциальные покупки нефти, чтобы наполнить хранилища до нужных уровней, что в свою очередь толкает цены вверх.

Геополитические факторы

Различные военные конфликты также могут оказывает сильное давление на цену нефти. В начале текущего года в ходе обострения напряженности между Ираном и США котировки нефти Brent поднимались выше $70 за баррель. Это событие произошло на фоне атаки со стороны Ирана по американским объектам, что указывало на потенциальные проблемы с добычей и доставкой нефти, это в свою очередь толкало цены вверх на ожиданиях падения предложения «черного золота» на мировом рынке.

Реакция рынка нефти на геополитику

Климатические факторы

Погодные условия также оказывают влияние на рынок нефти. Как правило, конец лета для добывающих компаний на территории США может принести негативную информацию в виде надвигающихся ураганов. На начало осени приходится пик этих природных катаклизмов, что оказывает влияние на работу добывающих компаний. За счет этого компании снижают добычу, частично останавливая работу месторождений, что снижает предложение нефти на мировых рынках, и подталкивает цены к росту.

Нефть как инвестиционный актив

Нефть – смесь углеводородов, которая имеет практическое применение в огромном количестве направлений промышленности. С самого момента начала крупномасштабной добычи нефтяные цены стали играть огромную роль в жизни человека. Нашим гражданам, конечно, сложно это понять – ведь что при падении котировок, что при росте бензин всё равно неуклонно дорожает. Но причина этого кроется не в рыночных механизмах, а в политико-экономических, то есть простая логика тут не работает, а здравый смысл разбивается об логику чиновников и желания бизнесменов.

Наиболее востребованными нефтепродукты являются в следующих отраслях:

1. Топливная. Из нефти получается множество разных видов в зависимости от перегонки.
2. Химическая. Когда мы моем посуду, то используется специальное моющее средства, в котором содержатся продукты переработки нейти.
3. Резиновая промышленность, битумы, производство асфальта.

На вид не так и много, а по факту всё вокруг нас сделано из нефти, например, пластмасса. Но, всё равно главными потребителями нефти являются транспортные средства. Их количество растёт, именно поэтому компании заинтересованы в расширении производства, для этого делают инвестиции в добычу нефти

Именно поэтому люди во всём мире обращают внимание на то, что происходит с нефтяным рынком. Нефть различается по сортам, есть лёгкая, тяжёлая и смешанная

Она представляет разную ценность, в связи с этим торгуется она как раз по сортам – наиболее известные WTI и Brent. Теперь посмотрим, что оказывает воздействие на цену.

Как можно торговать нефтью физическому лицу и что для этого нужно

Непосредственно бочками с товаром физическим лицам торговать довольно сложно. Но это и не нужно: в интернете есть множество других способов заработка на данном виде сырья.

Контракты на разницу на нефть

Контракты на разницу (или CFD-контракты) не предполагают физическую поставку товара. При наступлении срока экспирации (истечения контракта) происходят взаиморасчеты между участниками сделки.

При этом возможны 3 варианта:

1. Цена базового актива выше фьючерсной. В этом случае продавец выплачивает держателю контракта разницу в цене.
2. Цена осталась на прежнем уровне. И продавец, и покупатель остаются при своих.
3. Цена базового актива ниже фьючерсной. Это означает, что в плюсе остался продавец. Он получает от покупателя разницу.

Бинарные опционы на нефть

Более «экстремальный» вариант вложений в нефть — бинарные опционы. Выражаясь простым языком, это ставка на направление движения цены. Нужно лишь угадать, будет она на момент экспирации выше или ниже текущей.
Результатов здесь может быть два:

1. Вы угадываете направление и получаете прибыль. Как правило, она составляет 70-90% от ставки.
2. Вы ошибаетесь в своем прогнозе и теряете ставку. Многие брокеры дают в качестве компенсации что-то вроде утешительного приза в размере 10-20% от ставки.

Теоретически с помощью бинарных опционов можно в несколько раз увеличить свой капитал. Но на практике о нюансах данного рынка брокеры зачастую умалчивают. Мало кто расскажет вам, что большинство клиентов теряет свои деньги на этом инструменте. К тому же на рынке бинарных опционов полно мошенников. Поэтому настоятельно рекомендую воздержаться от таких вложений.

Покупка акций нефтяных компаний как способ заработать на нефти

Этот способ заработка более предсказуемый и надежный. Во-первых, покупая акции, вы можете рассчитывать на получение дивидендов. А во-вторых, на их цену влияет большое количество факторов. Например, освоение новых месторождений, увеличение объема добычи, сделки по слиянию/поглощению, политические факторы и т. д. Благодаря этим факторам, цена акции способна расти даже в условиях падения стоимости «черного золота».

Акции крупнейших нефтяных компаний входят в популярные индексы, например, индекс ММВБ. В долгосрочной перспективе эти бумаги должны показывать стабильный рост, что делает их привлекательным инструментом для трейдеров и инвесторов.

ETF на нефть

Биржевые фонды (ETF) позволяют, с одной стороны, инвестировать деньги в нефть, а с другой — несколько диверсифицировать свои риски и не быть привязанным к котировкам сырья. Есть фонды, позволяющие заработать на падении котировок.

Интересным вариантом могут быть фонды, вкладывающие средства в акции нефтяных компаний. Это позволит за относительно небольшие деньги приобрести сбалансированный портфель.

Фьючерсы на нефть на FORTS\Америке

В России основные торги фьючерсными контрактами идут в секции ФОРТС на Московской бирже (возникшей в результате слияния ММВБ и РТС). Из нефти здесь представлены всего два сорта: Brent и WTI (тикеры на бирже — BR и CL соответственно).

В Америке торги идут в гораздо больших объемах. Основные действия разворачиваются на бирже NYMEX, являющейся подразделением Чикагской товарной биржи. На выбор трейдера здесь представлены 10 «нефтяных» инструментов. К ним относятся CL, LO, BZ, WA, QM, HTT, WTT, BK, LO2, AO.

Фьючерсы и Опционы или Дейтрединг?

Как было отмечено выше, заработать на нефти за счет колебаний цен сырья можно при торговле фьючерными контрактами или опционами, либо же перейти к активной торговле внутри дня.

Торговля фьючерсами на нефть

Считается, что такой вид трейдинга подходит только для крупных инвесторов с доступом на фондовый рынок. Фьючерс представляет собой контракт на покупку или продажу, который будет выполнен в будущем.

Если мы покупаем такой контракт, то на некоторое время становимся владельцем объёма нефти, которую купили по контракту. Однако в большинстве случаев такие контракты не доходят до реальной поставки, целью выступает получение спекулятивной прибыли.

Торговля фьючерсными контактами ведется на специализированных биржах. Минимальной суммой контракта выступает 1 лот, который равен 10 баррелям нефти: если цена нефти Brent составляет $30, то сумма для открытия сделки будет равна $300.

Бинарные опционы на нефть

Считается одним из самых простых вариантов для торговли. Прибыль или убыток здесь фиксированные. От инвестора требуется только угадать направление курса и купить опцион выше либо ниже указанной цены. Если инвестор оказался прав, он получает свою прибыль в независимости от того, насколько сильно цена ушла от момента покупки опциона.

CFD на нефть

Третьим вариантом выступает торговля CFD или так называемыми контрактами на разницу (Contract For Difference). В отличие от торговли фьючерсами здесь нет необходимости покупать несколько баррелей нефти, можно использовать меньшие объёмы для торговли.

Такой вид трейдинга отлично подходит для торговли внутри дня за счет сильной волатильности на нефти: можно заработать на всем движении от точки открытия позиции до момента выхода из нее в отличие от опционов, где в качестве прибыли есть только фиксированная сумма.

А ведь многие последователи технического анализа рекомендуют давать прибыли расти, а убыток фиксировать максимально быстро

Поэтому получается, что торговля CFD на нефть имеет множество позитивных моментов, а за счет кредитного плеча можно с небольших сумм получать существенную прибыль, конечно же обращая внимание на соблюдение правил управления капиталом

Как вложить деньги в нефть в 2021 году

Сейчас существует три эффективных способа инвестирования в нефть. Добывать нефть, вкладывать в нефтяные компании и торговать нефтью. Все три варианта по-своему хороши.

Добыча нефти

Такая вышка под Усинском продается за 920 тысяч рублей. Много, но не заоблачно.

Если все правильно организовать, то Вы получите многолетний источник доходов, которые очень быстро окупают вложения. Но есть и нюанс. Вложения требуются не малые.

Прежде всего, чтобы добывать сырье, необходимо обустраивать свои месторождения: прокладывать дороги и трубопроводы. Кроме того, это самое месторождение нужно купить или взять в аренду. Стоимость нефтяных месторождений зависит от разведанных запасов, а также наличия и качества готовой инфраструктуры. Стоящие предложения начинаются всего от $ 60 000.

Крупные проекты с большим количеством вышек, разветвленной транспортной сетью стоят уже от $5 000 000. Добавьте к этому нефтеперерабатывающий завод и срок окупаемости составит всего 2-3 года, а доходность увеличится в разы. Но стоить это будет, никак не меньше $ 70 000 000. Однажды, мне довелось курировать инвестиционное кредитование такого проекта. Интересно, что месторождение было российское, а фирма — офшорная.

Вложения в нефтяные компании

Как и в случае с золотом, опытные инвесторы предпочитают торговать не только нефтью, но и акциями нефтяных компаний. При этом, есть большое разнообразие вариантов. Можно инвестировать как в отечественные, так и в иностранные компании.

Распределение нефти в мире (нажмите для увеличения)

Все крупнейшие зарубежные нефтяные компании используют акционерную форму собственности. Большинство из них имеют листинг либо на Нью-Йоркской либо на Лондонской фондовой бирже. Кроме того, крупнейшие американские и европейские компании объединены в фондовый индекс Amex Oil Index (XOI). Среднегодовая доходность индекса за всю историю составляет 59%.

Российские нефтяные компании тоже предоставляют нам выбор для инвестирования. Кроме упомянутых выше компаний «Лукойл» и «Роснефть», крупными игроками рынка являются «Юкос», «ТатНефть», «БашНефть» и «Газпром-Нефть». Акции всех этих компаний доступны для свободной купли-продаже на Московской Межбанковской Валютной Бирже, через какого-либо надёжного брокера. Я, к примеру, работаю через через Финам, так как там комиссии низкие.

Торговля нефтью

Этот вариант инвестиций самый доступный. Купить и продать нефть можно через любого крупного брокера. Но, лучшие условия в последнее время у AMarkets. У лидера рынка — брокера Alpari, разница цены покупки и продажи тоже не большая. Минимальный объем вложений может составлять всего $100-$1000.

Потенциально, это также и самый прибыльный способ инвестиций в нефть. На падении нефти в декабре 2014-го можно было удесятерить капитал всего за месяц. Правда, и о рисках следует помнить.

В торговых терминалах нефть имеет свое обозначение:

• Сорт «Brent» обозначается как «UKOIL»;
• Сорт «WTI» обозначается как «USOIL».

С ноября 2015 года стартовали торги новым маркерным сортом нефти российских компаний — «Urals».

Друзья, задумайтесь об инвестициях в нефть всерьез. С каждым годом, ее запасов будет все меньше, а спрос ни куда не денется. На мой взгляд, это направление вложения денег очень перспективное.

Желаю всем прибыльных инвестиций!

статья обновлена в августе 2021 года

Если эта статья Вам понравилась — сделайте доброе дело

Поставьте «сердечко»

Поделитесь в соцсетях

Как можно торговать нефтью физическому лицу и что для этого нужно

Чтобы начать заработок на этом поприще, нужно следующее:

• выбрать торговый инструмент;
• найти брокера;
• зарегистрироваться и открыть счет;
• установить ПО для торговли через интернет;
• найти точки входа;
• открыть позицию;
• получить профит.

Ну, или потерпеть убытки, тут уже как сработает.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Форекс и бинарные опционы — способ заработка денег на нефти с высоким уровнем риска.

Принцип работы обоих инструментов прост:

1. Заработок сырьем на Форекс предполагает, что вместо классических валютных пар используется соотношение цены сырья к другому базовому активу.
2. Бинарные опционы к самому нефтяному рынку вообще не имеют отношения. Трейдер не торгует нефтью. Он торгует котировками. Просто следит за движением стоимости сырья, делает свой прогноз, а потом торгует на повышение или понижение. Своего рода рулетка в казино. Основой может быть любой волатильный актив. По сути, бинарный опцион на сырье, валюту, товар — разницы никакой. Поэтому бинарные опционы на нефть не являются самостоятельным инвестиционным инструментом и не торгуются на биржах с государственным лицензированием.

Впрочем, кажущаяся простота не должна вводить в заблуждение. Использование такого высоковолатильного инструмента для заработка на бинарных опционах и Форекс вообще превращает торги в подобие лотереи. Рассчитывать на стабильный доход здесь могут только реальные профи с большим опытом торговли и глубоким пониманием работы сырьевых рынков.

Контракты на разницу на нефть

При торговле CFD трейдер не торгует самим сырьем. Большинство контрактов создано для спекуляции. Их условия не предполагают реальную доставку сырья покупателю.

Бинарные опционы на нефть

Повторюсь, бинарные опционы на нефть не имеют никакого отношения к этому сырью. Торгуются ценовые котировки, а сама торговля — это вариант азартной игры в казино.

Даже Форекс — более честный инструмент. Там хотя бы все честно, есть валютный рынок, есть валютные пары. А в случае с БО трейдера вводят в заблуждение названием. Он думает, что торгует сырьем, хотя на деле не получает в собственность ровным счетом ничего.

Покупка акций нефтяных компаний как способ заработать на нефти

Торгуя акциями таких гигантов, как Exxon-Mobile (NYSE: XOM), British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Anadarko Petroleum Corporation и многих других, инвестор напрямую инвестирует в разведку новых месторождений, добычу и переработку сырья.

Выше я уже говорил, что инвестиции в сырьевую отрасль — рисковое предприятие. Но в долгосрочной перспективе вкладывать деньги в предприятия с такой высокой капитализацией и развитой инфраструктурой может быть выгодно.

ETF на нефть

ETF — качественная альтернатива покупке акций. С помощью этих инструментов инвестор приобретает небольшие доли в нескольких предприятиях, не принимая на себя слишком много риска, не привязывая свой заработок к успеху какой-либо одной компании.

Самые известные мировые ETF на «черное золото»:

• United States Brent Oil (тикер — BNO);
• UNITED STATES OIL FUND LP UNITS (тикер — USO) .

Фьючерсы на нефть на FORTS\Америке

Фьючерсные контракты являются наиболее торгуемым инструментом на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Это один из крупнейших сырьевых рынков в мире. Но NYMEX не единственное поле заработка для инвестора.

Своя биржа фьючерсов и опционов есть и в России. Это производный инструмент ММВБ — FORTS. В этом сегменте российского фондового рынка торгуются сырьевые фьючерсы и опционы. Его главное отличие от американского аналога — наличие вечерней сессии. Торги ведутся до 23.50 по МСК.

На американской товарной бирже торгуются фьючерсы на нефть марки WTI (она же Light Sweet) — NYMEX WTI Crude Oil — тикер CL; на ФОРТС — фьючерсные контракты на нефть Brent (BR) и фьючерсные контракты на нефть Light Sweet Crude Oil (CL).

Преимущества и недостатки нефтяных инвестиций

Несомненное преимущество инвестиций в нефть – диверсификация, из-за того, что экономические циклы и нефтяные циклы часто имеют разнонаправленный вектор.

Например, войны и кризисы, которые в целом ослабляют мировую экономику, могут вызвать взрывной рост в торговле нефтью. Есть и много других подобных нюансов.

Кроме того, инвестиции в нефть имеют огромный потенциал для роста. К примеру, если компания откроет несколько новых месторождений и начнет там добычу, ее капитализация увеличится в разы, равно как и заработок трейдера. Кроме того, одна скважина способна приносить дивиденды в течение многих десятилетий.

Если говорить о недостатках такого актива как нефть, то в первую очередь вспоминается ее волатильность.

«Успех инвестиций в сырье сильно зависит от резких ценовых колебаний, особенно при инвестировании в компании с небольшой капитализацией. Гиганты рынка выдерживают «отливы» без катастрофических последствий для себя. Компании поменьше во время финансовых кризисов лопаются пачками, унося деньги инвесторов», — рассуждают эксперты «Открытие Брокер».

Еще один недостаток — отсутствие гибкости в управлении этим активом. Если речь идет об акциях, то акции нефтяных компаний, особенно небольших, торгуются не слишком активно. Поэтому в случае форс-мажора их будет трудно быстро конвертировать в деньги.

Несомненный недостаток инвестиций в «бумажную нефть» — сложность анализа самого рынка. Нефтяная отрасль одна из самых закрытых. Компании не очень охотно делятся внутренней информацией. Часть данных доступна только для доверенных партнеров, а после публикации такая информация сразу меняет котировки и приоритеты.

Brent Crude Oil Spot 1h 4h 1d 1w
Настроение рынка (на торгах с левереджем)

Изменение за день

80.88 Мин.: 79.3 Макс.: 80.89

ETF на нефть

Инструмент ETF (Exchange Traded Funds) — это инвестиционный фонд, цель которого — отразить поведение определенного эталона. Цена на сырую нефть может быть таким ориентиром. Фонд выпускает паи ETF (паи участия, которые являются ценными бумагами) на основе финансовых инструментов, приобретенных для портфеля. Акции котируются на фондовой бирже. Преимуществом этого типа инструментов является очень низкая комиссия, так как управление этими инструментами осуществляется пассивно.

Рассмотрим наиболее популярные ETF на нефть.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil. Фонд, торгуемый под символом UCO на NYSE Arca. Фьючерсные контракты выпускаются каждый месяц. Комиссия за управление составляет около 0,95% годовых.

В случае с фондом, инвестирующим через контракты, мы должны знать, что результаты будут немного хуже, чем указано в проспекте эмиссии, из-за затрат на смену контрактов.

Например, если за год цена на нефть марки WTI (за которой следует фонд) упала на 5%, фонд потеряет 13,2%. Разница в 3,2% обусловлена расходами на управление. Тем не менее, после пандемии это довольно перспективный инвестиционный фонд, который хорошо показывает поведение цен на нефть марки WTI.

Powershares DB Oil Fund. Фонд торгуется под символом DBO на NYSE Arca. Он отличается от своего предшественника тем, что не имеет встроенного кредитного плеча, а это означает, что процентное изменение цен фонда должно отражать процентное изменение цен на нефть WTI.

Комиссия за управление немного ниже и составляет 0,79% годовых.

Powershares DB Energy. Фонд торгуется под символом DBE на NYSE Arca. Он имитирует не только динамику изменения цен на нефть, но и широкий спектр энергоносителей. Они вкладывают по 22,5% в нефть марки WTI, нефть марки Brent, мазут и бензин. 10% инвестируют в природный газ.

Инвестировать в нефть через вышеперечисленные фонды можно через Interactive Brokers.

Существует множество фондов ETF, отражающих поведение цен на нефть, но их следует выбирать с особой осторожностью. Есть, например, фонды, которые вкладывают не столько в нефть, сколько в компании, занимающиеся добычей

Иногда это фактически нефтедобывающие и горнодобывающие компании.

Часто ETF также инвестируют в компании, оказывающие услуги в энергетическом секторе, и в этом случае корреляция с ценой на нефть уже значительно снижается. Более того, цены на акции многих компаний, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, очень высоки, и нам, возможно, придется иметь дело с ситуацией, когда цены на нефть растут, а на акции некоторых производителей снижаются.

ETF на нефть на Московской бирже

К сожалению из всех сырьевых ETF на бирже торгуется только FXGD на золото. Фонды, вкладывающие в нефть не представлены.

https://youtube.com/watch?v=kunmtFAqapk%3F

Теперь вы знаете основные способы, как заработать на нефти в интернете

Но перед тем, как начать инвестировать и зарабатывать на нефти важно знать, от чего зависят цены на нефть

От чего зависит цена на нефть

Факторы, влияющие на цены на нефть, обычно делятся на три группы:

1. Макроэкономические факторы.

К ним относятся:

• Отчеты о запасах сырой нефти,
• Спрос: зависимость от нефтяных ресурсов и их производных для поддержания роста мировой экономики и адаптация альтернативных источников энергии, таких как энергия ветра, гидроэлектроэнергии и солнца.

2. Отношения между основными игроками на нефтяных рынках.

• Производственные соглашения между ведущими производителями по объему добываемой нефти.
• Политические или экономические санкции, введенные (или отмененные) в отношении стран-экспортеров нефти, таких как Иран, Венесуэла, Катар и Россия, могут вызвать колебания мировых цен на нефть, а также цен на другие сырьевые товары.

3. Спекуляции и торговые мнения.

Торговля нефтью фьючерсами считается распространенным способом торговли. Из-за большого числа рыночных спекулянтов — центральных банков, инвестиционных банков, финансовых учреждений, брокерских фирм, индивидуальных инвесторов и т.д. — их действия могут усилить или обратить вспять движение цен на нефть.

«Лукойл»

• Рост акций за пять лет: +93,59%.
• Узнать цену акций и посмотреть котировки.

Список про акции нефтяных компаний не обойдётся без «Лукойла». На его долю приходится около 2% мировой добычи нефти – это одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Предприятие добывает нефть в 14 странах. Главные регионы: Россия, Средняя Азия, Ближний Восток.

В РФ компания ведёт добычу в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Коми, Калининградской, Волгоградской, Астраханской областях, Пермском крае, Республиках Татарстан и Калмыкия.

Чтобы повысить рентабельность бизнеса, «Лукойл» разрабатывает новые технологии. Так, компания использует решения для добычи высоковязкой нефти, внедряет экологосберегающие технологии бурения, делает скважины малого диаметра, повышает нефтеотдачу пластов, применяя химические, тепловые и гидродинамические методы.

Зачем использовать технический анализ для нефтяного рынка

Рынок нефти давно интересуется как профессиональными, так и частными инвесторами по всему миру. Действительно, как и большинство других сырьевых материалов, сырая нефть считается особенно интересным спекулятивным активом из-за его сильной волатильности, которая дает значительные выгоды. Однако возможности понимания динамики бычьих или медвежьих трендов будут только возрастать, если рыночные реакции будут анализироваться на графиках. Технический анализ также интересен, если вы работаете с инструментами торговой платформы, такими как CFD, так как они позволят вам обнаружить краткосрочные тренды и реальные ежедневные возможности.

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Заработок на сырьевом рынке не самый легкий хлеб, поскольку он подвержен высокой волатильности. Вот некоторые из основных факторов, которые нужно учитывать:

• еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США;
• ежемесячные отчеты о рынке нефти IEA и EIA;
• отчеты ОПЕК и новости из России (добыча в Северном море);
• стихийные бедствия, которые могут повлиять на жизненно важную инфраструктуру, особенно в Мексиканском заливе и Северном море;
• геополитическая нестабильность около крупных регионов нефтедобычи (особенно на Ближнем Востоке).

Кроме того, желательно отслеживать экономические данные основных потребителей нефти, особенно в США, Китае и Европе (указывают на ускорение или замедление экономической активности и, следовательно, спроса на нефтепродукты).

Как определяется стоимость барреля нефти

Цены на сырую нефть также невероятно чувствительны, они быстро меняются в ответ на новостные циклы, изменения политики и колебания мировых рынков.

Эти общие изменения в ценах зависят от многих факторов, изложенных ниже:

1. Предложение. В течение нескольких десятилетий Организация стран-экспортеров (ОПЕК) доминировала на мировых торговых площадках, а ее страны-участники кооперировались для определения цен путем увеличения или уменьшения добычи и поставок. Хотя влияние ОПЕК несколько ослабло в последние годы, ее решения продолжают играть решающую роль. За каждым шагом ОПЕК внимательно следят правительства, добывающие и перерабатывающие компании, спекулянты, хеджеры, инвесторы, трейдеры, политики и конечные потребители.
2. Спрос. Сильный экономический рост и промышленное производство, как правило, стимулируют спрос на нефть, что отражается в изменении цен. Другие важные факторы, которые влияют на спрос, — рост благосостояния населения (увеличение личного транспорта) и сезонные изменения. Например, зимой, когда расходуется больше топлива, спрос растет и наоборот.
3. Спекуляция. Все больше и больше участников покупают и продают сырую нефть не в ее физической форме, а в форме контрактов. Транспортные компании и поставщики используют производные инструменты, такие как фьючерсы и опционы, чтобы застраховаться от колебаний цен на топливо, в то время как спекулянты повышают или понижают эти цены для заработка.

Почему цены на нефть выставляются за доллары

Сегодня добывается больше десятка сортов нефти. Их характеристики сильно различаются. Поэтому для удобства биржевых торгов используют стоимость эталонных марок, к которой привязываются все остальные сорта.

Главным эталонным сортом нефти на Западном Полушарии является американский WTI. Основная валюта торгов на крупнейшей в мире сырьевой бирже NYMEX — доллар США. Поэтому и все остальные биржи для удобства используют конвертацию под курс вечнозеленого.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Сегодня Россия ежегодно продает примерно 250 млн. тонн нефти. Годовой заработок — нестабильная величина. Она зависит от изменчивости мировых цен на нефть. Например, если они плавают в пределах $60 за баррель (или $456/тонна), экспортный доход составит приблизительно $114 млрд. Любые изменения внесут соответствующие изменения в итоговую сумму.

Как анализировать рынок нефти

По общепринятому мнению экспертов, лучший способ торговли — это опираться на фундаментальный анализ и использовать технический анализ для определения наилучших точек входа и выхода.

Комплексная стратегия должна включать:

• фундаментальный анализ;
• технический анализ;
• Risk Management.

Как только трейдер проследит фундаментальные факторы спроса и предложения, он должен приступать к поиску точек входа, используя данные технического анализа. Затем, когда с помощью технического анализа были идентифицированы сигналы покупки или продажи, трейдер может минимизировать риски, используя надлежащие методы управления рисками.

Покупка нефтяных ETF

Для долгосрочного инвестора существуют различные ETF (биржевые фонды).

«Для реализации покупки нефти данные ETF покупают не само сырье, а фьючерсные контракты. Их покупка создает ошибку следования из-за контанго — превышения цены фьючерса и спотовой цены нефти. Покупка фьючерса через ETF позволяет не заниматься роллированием (переходом из истекающего контракта в следующий)», — рассказывают эксперты «Открытие Брокер».

С другой стороны, управляющая компания, которая управляет активами такого ETF, берет плату за свою работу — до 1% от среднегодовой стоимости чистых активов (СЧА) фонда. Эта комиссия уменьшает итоговую прибыль от инвестирования.

Нефтяные ETF из-за сырьевой специфичности самого товара приносят меньшие прибыли, чем те же биржевые фонды, в составе которых контракты на золото.

Заключение

Инвестиции в нефть могут принести хорошую прибыль. Основное преимущество заключается в том, что это реальный товар, который не только не может обесцениться, но и имеет теоретическую нижнюю границу стоимости. Поэтому покупать подешевевшую нефть всегда актуально, а вот открывать короткие позиции по ней стоит только в том случае, если есть достаточный опыт. Нефть показывала значительные максимумы и не каждый смог бы их переждать, будучи в продаже. Оптимальное решение – торговля без плеча только на покупку и длительное удержание позиции с возможной частичной фиксацией прибыли по мере роста.