Дивиденды лукойла

Опрос: каким брокером вы пользуетесь?

Спасибо, ваш голос учтен Страница будет перезагружена

Тинькофф

ВТБ

Сбербанк

БКС

Другой

Если вас интересуют прогнозы стоимости акций Лукойла, перейдите на эту страницу.

Дивиденды Лукойла в 2022 году, прогноз

Прогнозируемыедивиденды	Дата прогноза	Автор	Краткий обзор
530 руб. (полугодовые)	30 ноября 2021	Аналитики отмечают сильный рост выручки и прибыль Лукойла, что может положительно сказаться на дивидендах за второе полугодие 2021 года.
309 руб. (дополнительные)	24 ноября 2021	Согласно прогнозам аналитиков Открытие Инвестиции, Лукойл выплатит дополнительные дивиденды по итогам 2021 года исходя из свободного денежного потока за второе полугодие.

Как получить дивиденды Лукойла

Для того, чтобы получить дивиденды Лукойла вам не нужно предпринимать какие-то сложные действия или составлять отдельные заявки. Сам процесс распределения и выплаты дивидендов происходит без вашего участия, достаточно за два рабочих дня до закрытия реестра владеть акциями компании.

Пример: Лукойл объявил о выплате дивидендов в размере 537 + 256 руб. на одну акцию. Закрытие реестра назначили на 21 декабря 2022 г., но как уже объяснялось выше, по факту последний день для покупки акций Лукойла — 19 декабря 2022 г.

Неважно сколько времени вы владели акциями Лукойла: два года, месяц или 5 минут. Если на момент закрытия биржи 19 декабря 2022 г

вы владели акциями Лукойла, то получите дивиденды. Если вы продадите акции 19 декабря 2022 г. и не будете покупать их обратно перед закрытием торгового дня, то дивиденды вы не получите.

По умолчанию у большинства брокеров дивиденды приходят на брокерский счет, но часть брокеров также дает возможность получать дивиденды на банковский счет. Уточните этот момент у службы поддержки своего брокера.

Когда можно продавать акции Лукойла без потери права на дивиденды? На утро следующего рабочего дня — 20 декабря 2022 г. Но стоит помнить про дивгэп при котором акции падают примерно на размер выплаченных дивидендов. Вот пример такого падения в акциях Сургутнефтегаза.

Идеи для инвесторов

Рост котировок, стабильность дивидендов привлекает к нефтеперерабатывающему сектору в лице «Лукойла». Подкрепляет интерес специальная программа Buy Back, когда компания гарантирует выкуп собственных акций по истечении определенного срока. Так, сейчас действует очередной этап с суммой предстоящей сделки в 3 млрд долларов США. Именно такую сумму заплатит предприятие своим акционерам в конце 2022 года. Какова будет цена одной акции – покажет время, но подобные заявления стимулируют рост. Или, как минимум, сохранение котировок «на уровне».

Также инвесторов привлекает следующая информация:

• на долю «Лукойла» приходится до 15% российской и более 2% мировой добычи нефти;
• компания относится к крупнейшим вертикально-интегрированным предприятиям;
• за прошедший год объем добычи и переработки углеводородов значительно увеличился;
• прибыль и свободный денежный поток растет одновременно с сокращением капитальных затрат и оптимизацией бизнес-процессов.

К тому же объемы эмиссии новых акций сократился почти на 16%, из-за чего ценность старых сразу повысилась. При этом некоторые аналитики продолжают говорить о недооценке компании, что при определенных условиях инвесторы заработают в разы больше, чем предлагают сейчас. Чем отчасти стимулируют повышенную активность в отношении ценных бумаг «Лукойла».

Сколько придется потратить и получится ли заработать

Благодаря размеру лота равному всего одной акции трейдеру открыта возможность гибко управлять инвестиционным портфелем. При цене 1 единицы актива в 3 тыс. рублей минимальная сумма сделки будет равна этой сумме. Начать работать с акциями «Лукойла» легко с первого дня от регистрации у брокера (раз особых накоплений делать не нужно). Понятно, что долгосрочные вложения должны хотя бы сохраняться, поэтому стоит рассчитывать на повышение курса, как минимум, на проценты ежегодной инфляции.

Торговля в рублях упрощает расчеты затрат и прибылей. Зато депозит в долларах США при выгодных изменениях курсы этой валюты способен дать дополнительный доход.

Заработок на разнице в котировках на день покупки-продажи, а также на дивидендных выплатах зависит строго от количество купленных активов. Чем больше их в портфеле, тем выше прибыль. И наоборот. Здесь уже должна работать смекалка трейдера. Иногда продажа части пакета оказывается выгоднее получения ежегодных дивидендов. Нужно считать все возможные варианты, и тогда будет известен диапазон дохода. Точных цифр никто не подскажет, ведь любые прогнозы совершаются по принципу указания «от и до».

Как купить акции Лукойла

Лукойл представлен на Московской бирже обыкновенными акциями, тикер LKOH. Общая капитализация – 3.35 трлн руб. Привилегированных акций у компании нет. Кроме того, существуют депозитарные расписки. Они обращаются на четырех биржах:

• Лондонской;
• Франкфуртской;
• Мюнхенской;
• Штутгартской.

Банком–депозитарием является Citibank, N.A. Одна расписка эквивалентна одной акции. Мониторить котировки можно на любом сайте для инвесторов.

Котировки фактически восстановились на докризисный уровень. Читающие мой блог, уже знают, что перед покупкой любой компании нужно изучить ее мультипликаторы. Лукойл во втором полугодии 2020 г. показывает следующие результаты (по данным сервиса smart-lab.ru):

• Р/Е (цена/прибыль) – в текущий момент более 200 из-за значительно падения прибыли в 2020 году.
• Долг/EBITDA – 0,46.

Перспективы для акционеров «Лукойла»

Несмотря на то, что компания «Лукойл» не избежала проблем и сталкивалась с падениями курсов акций, ценные бумаги нефтегазового гиганта остаются достаточно востребованными как на рынке России, так и за рубежом. Общая стоимость акций начиная с 2008 года все время повышается: цена может упасть на небольшой срок, но скоро восстанавливается, превосходя предыдущий рубеж.

Эксперты считают, что в ближайшие годы движение курса акций вверх сохранит направленность и будет стабильным, а значит, перспективы для владельцев будут самыми радужными: те, кто сейчас купит ценные бумаги, сможет продать акции компании «Лукойл» если не намного, но хотя бы несколько дороже, чем приобретали.

Инвестиции рекомендуется делать двух типов: либо долгосрочные (на два-три года), либо краткосрочные (на несколько месяцев или недель) и, конечно, не забывать следить за новостями из проверенных источников. Таковыми может служить портал МДФ, а также сам брокер, на счету которого вы храните капитал. Внимательность к деталям и серьезный анализ всех данных поможет вам эффективно наращивать капитал.

Советы начинающему инвестору

1. Минимальная рекомендуемая сумма для формирования долгосрочного дивидендного портфеля составляет 50 000 рублей. С меньшей суммой достаточно проблематично диверсифицировать риски и перетряхивать полноценно портфель. Плюс высокие сопутствующие издержки (комиссии брокеру и т. п.).
2. Начните инвестирование в дивидендные акции с низкими рисками. Исключите на начальном этапе покупки малоликвидных акций и бумаг третьего эшелона, даже если были обещаны высокие дивидендные выплаты. Покупки дивидендных акций с доходностью выше 10% на американском рынке и 20% на российском несут дополнительные риски, которые начинающему инвестору желательно избегать.
3. Повышайте свой профессиональный уровень как инвестор. В открытом доступе много обучающих и информационных материалов для самостоятельного изучения.
4. Если у вас сумма, достаточная, чтобы сформировать портфель дивидендных акций из американских ценных бумаг, — начните с них. Из списка торгуемых на Санкт-Петербургской бирже. Сформируйте простой портфель из голубых фишек индекса дивидендных аристократов S&P 500. Рекомендуемая сумма вложений в таком случае — не менее 200 тысяч рублей, срок инвестирования — 2 года и более. Количество акций в портфеле — не менее 20. В этом случае будет сформирован портфель из высоколиквидных бумаг американских компаний с минимальными рисками. Риски на российском рынке априори выше в силу разных причин — как недавней историей самого российского фондового рынка, так и более низкой ликвидностью и более слабой законодательной базой относительного мирового опыта.

Управление рисками

Простые подходы в управлении рисками позволят вам сохранить ваши вложения. Несколько общих принципов:

1. Диверсификация вложений. В этой статье уже рассмотрен такой подход. Разбивайте деньги по разным инструментам с разными суммами инвестирования. Надежные акции с меньшей дивидендной доходностью получают большую долю в портфеле. Рискованные активы с высокими дивидендами должны составлять не более 20-25% вложений, если портфель формируется как консервативный — не более 15%.
2. Отслеживайте текущую историю компании. При резких изменениях в деятельности в худшую сторону, уменьшайте долю таких акций в дивидендном портфеле вплоть до полного исключения ценной бумаги из него. И наоборот — хорошие новости, которые интересны инвесторам. Например, увеличение дивидендных выплат в Газпроме — повод для увеличения доли этой бумаги.
3. Следите за графиком движения цены и фундаментальными показателями. Обновление исторических минимумов цены дивидендной акции с одновременным ухудшением фундаментальных показателей на плохой отчетности — повод для уменьшения рисков по такой дивидендной бумаге и уменьшения ее доли в портфеле.

Оценка стоимости

Сравнительный анализ

	Капитализация, млрд руб.	EV, млрд руб.	Выручка, млрд руб.	Чистая прибыль, млрд руб.	P/E	P/S	EV/EBITDA	Долг/EBITDA
«Газпром»	7 683	11 084	7 770	1 112	6,91	0,98	4,96	1,5
«Роснефть»	5 751	9 574	6 697	710	8,1	0,85	6,12	1,95
«ЛУКОЙЛ»	4 298	4 549	7 065	429	10,02	0,63	4,34	0,06
«Сургутнефтегаз»	1 480	1 133	1 535	442	3,35	0,96	2,56
«Газпром нефть»	2 029	2 454	2 424	336	6,04	0,83	3,9	0,61
«Татнефть»	1 103	1 109	955	153	7,21	1,15	4,5	0,02
«Башнефть»	246	384	599	23	10,9	0,41	4,64	1,61
Среднее знач.	3 226	4 326	3 863	457	7,05	0,83	4,43	—

*Данные за последние 12 месяцев

По сравнению с моим предыдущим прогнозом, компании вышли на стабильную деятельность и сравнивать их по данному методу наконец-то возможно.

	Справедливая стоимость, млрд руб.	Вес
P/S	5 662	35%
P/E	3 024	35%
EV/EBITDA	4 387	30%
Итоговая оценка	4 356	—

Справедливая стоимость на текущий момент составляет 4 356 млрд рублей или 6 369 руб. на акцию, что близко к текущей рыночной цене. Вес данного метода в общей оценке — 30%.

Доходный подход

Наиболее качественным для оценки методом является оценка через дисконтированные денежные потоки. В нём учитываются прогнозные макроэкономические показатели и инвестиционная программа компании, которые позволят получить наиболее точную оценку. Прогнозные значения нефти и курса рубля позволяют спрогнозировать те результаты, которые не отображаются в сравнительном анализе.

Исходя из последнего отчёта за полугодие, финансовые результаты были скорректированы в большую сторону. Высокие цены на нефть, а также налоговый манёвр, на руку экспортирующей компании, так как доля внутреннего рынка минимальная по сравнению с зарубежным.

Оценка стоимости (млн руб.):

Суммарный ДДП	2 825 293
Дисконтированная остаточная стоимость	5 402 493
Денежные средства	343 832
Ликвидные ценные бумаги
Кредиты и займы	630 778
Суммарная дисконтированная стоимость	7 940 840

Учитывая ставку дисконтирования в 11,5%, справедливая цена на одну акцию составляет 12 150 рублей.

Метод оценки	Справедливая стоимость, рублей	Вес, %
Сравнительный анализ	6 369	30%
Доходный подход	12 150	70%
Справедливая цена	10 415

Учитывая 2 метода оценки, целевая цена по сравнению с предыдущей снизится, но не из-за ухудшения прогноза, а из-за изменения веса. Ранее на сравнительный анализ приходилось 10%, а сейчас 30%.

Лукойл

Топливные компании считаются перспективными для долгосрочных инвестиций. Нефтепродукты всегда в цене независимо от скачков цены на сырье, подъем или спад производства (продаж). Что и привлекает к вложениям в акции ПАО «Лукойл». Ценные бумаги торгуются на московской бирже под тикетом LKOH. Остается разбираться в причине доходности и методах заработка на этих активах.

В сферы интересов предприятия входят:

• разведка и добыча сырьевых ресурсов;
• переработка и сбыт;
• другие энергетические проекты.

Бизнес Лукойла сильно диверсифицирован. В состав холдинга входят десятки компаний, созданных в различных государствах. Только в России охвачено 60 регионов. Предприятие присутствует на рынке Европы, США, Азии. Это сети автозаправочных и газонаполнительные станции, нефтебазы, большие терминалы.

В ряде стран доля нефтепродуктов Лукойла составляет до 12 или даже 23% (Черногория и Молдова соответственно). У компании имеются проекты даже в африканских республиках – в Нигерии, Гане, Камеруне, Египте. В этой статье пойдет речь об акционерах предприятия, размерах дивидендов, об источниках формирования прибыли.

Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019—2020

Рассмотрю ниже российские и американские бумаги, интересные к покупке и удержанию их в своем дивидендном портфеле в текущем и 2020 году.

Подборки будут разбиты по доходности, отраслям и секторам, странам и отчетности.

ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2019-м

В десятку лучших дивидендных акций в 2019 году вошли следующие компании (из списка ликвидных и голубых фишек):

№ пп	Компания, ценная бумага	Годовая доходность, %
1	Сургутнефтегаз привилегированные	18,72
2	Мечел привилегированные	16,19
3	Северсталь	15,06
4	Татнефть привилегированные	14,32
5	НЛМК	14.13
6	Норникель	11,45
7	Группа ЛСР	11,32
8	ПАО «Детский Мир»	10,36
9	Алроса	9,36
10	Башнефть привилегированные	9,24

Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов по отраслям

Дивидендные истории российских компаний можно посмотреть на ресурсе investing.com. Гибкий подбор параметров позволяет отсортировать необходимые сектора, типы акций и т. д.

На июнь 2019 список из 25 самых высокодоходных российских дивидендных компаний выглядит так (без сортировки на ликвидность и принадлежности к торгуемым эшелонам на бирже):

Внешнеторговые предприятия

Все нижеперечисленные компании из нефтегазового и металлургического секторов интересны к покупке. Эти 6 предприятий ведут внешнеэкономическую деятельность, получают валютную выручку.

Ритейл

1. ПАО «Детский мир».

Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов

С низким риском инвестирования от 1 года с целью получения высоких дивидендов следует ориентироваться на индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. В нем включены иностранные компании, которые увеличивают дивидендные выплаты не менее 25 лет подряд. Это отличный метод для вложений с минимизацией рисков на долгосрочный период.

№ пп	Компания	Тикер	Присутствие на Санкт-Петербургской бирже	Дивидендная доходность, %за год. Выплаты 2019 года
1	AbbVieInc.	ABBV	Да	5,58
2	3MCompany	MMM	—	3,61
3	AbbottLaboratories	ABT	—	1,68
4	AFLAC Inc.	AFL	—	2,11
5	AirProducts&ChemicalsInc	APD	—	2,28
6	A.O. Smith	AOS	—	2,17
7	Archer-Daniels-MidlandCo	ADM	—	3,65
8	AT&T	T	—	6,67
9	AutomaticDataProcessing	ADP	—	1,97
10	BectonDickinson	BDX	—	1,32

В таблице ниже приведен полный список 56 американских компаний из индекса, данные на май 2019. Индекс S&P 500 Dividend Aristocrats постоянно корректируется. Указаны данные возможности покупки акций на Санкт-Петербургской бирже.

При покупке таким способом дивиденды также выплачиваются за удержанием 10% налога, если вы налоговый резидент РФ и брокер правильно указал ваш статус. Если статус резидента невыяснен — налог составляет 30%. Желтым выделены тикеры с доходностью  >3%, бирюзовым  >5%.

Как видно, долгосрочный тренд по дивидендным выплатам поддерживается в основном в коридоре 1-3% на акцию. Подбор компаний по размеру дивидендов c определением параметров можно сделать на ресурсе Finviz.com.

В текущей таблице показаны компании из списка SP&500 c выплатами более 5%.

Самые большие дивидендные выплаты в размере 10% и более выплачивают компании, с которыми могут быть связаны дополнительные риски. Каждый инвестор должен учитывать это в своих планах.

Сколько можно заработать

Отметим без лишней рекламы, что акции на «Лукойле» сейчас являются выгодным вложением капитала. Ценные бумаги компании имеют стабильный прирост стоимости, при этом такая тенденция сохраняется в течение всего времени существования, за исключением двух описанных выше случаев. Приведём примеры дивидендных выплат за последние 5 лет:

• 2012 – 115.
• 2013 – 100.
• 2014 – 120.
• 2015 – 159.
• 2016 – 112.

На 2017 год, ожидаемый размер котировки варьируется в пределах 212 рублей.

Заметные скачки зависят от номинала российского рубля к доллару и евро. Именно эти валюты используются для взаиморасчётов на топливном рынке. Кроме этого, изменение котировок в некотором роде зависит от интереса западных инвесторов к активам компаний. В этом случае, наблюдается позитивный прирост рынка ценных бумаг.

Разумеется, разобраться в таких хитросплетениях могут только профессиональные трейдеры, которыми, разумеется, не является большинство граждан. Однако это не повод отказываться от возможности получения доходов от владения акциями. В этом случае, можно использовать автоматизированную систему торгов, которую предлагают виртуальные платформы. Робот будет самостоятельно управлять активами в интересах владельца, покупая или избавляясь от потенциально рискованных ценных бумаг.

Оценка компании Лукойл и акций

Лукойл в настоящее время торгуется по смешанному соотношению цены к прибыли на уровне 3,28x. 3,28x! Да, есть скидка из-за геополитической ситуации, но текущая цена акций просто абсурдна. Это значительно ниже среднего кратного 6,3x. Лукойл не только очень дешев в абсолютном выражении, но и очень дешев по сравнению с собственным историческим коэффициентом.

Цена/прибыль

Лукойл представляет собой интересную компанию. Оценка по сравнению с другими крупными нефтяными компаниями очень дешевая, но инвесторы также должны учитывать цену на нефть. В последний раз Лукойл опускался ниже 50 долларов во время краха COVID, когда нефть стоила около 30 долларов за баррель. Нефть сейчас стоит 90 долларов за баррель, и если бы вы заставили трейдеров угадывать, пойдет ли нефть вверх или вниз в долгосрочной перспективе, многие бы сделали ставку на повышение. Самое обоснованное предположение (за исключением Третьей мировой войны) состоит в том, что Лукойл будет стоить 100 долларов за акцию и может стоить больше в будущем.

Долгосрочная покупка акций

Самый простой варианта работы — просто купить перспективные акции одной, либо же сразу нескольких компаний и удерживать максимально долго,не обращая внимание на периоды взлетов и падений стоимости бумаг

Более того, для нас не важно, какая сейчас стоимость акций, ведь здесь мало кто знает, что произойдет с компанией через несколько лет. А в примере с компанией Apple мы видим рост стоимости более чем в два раза всего лишь за один год

А в примере с компанией Apple мы видим рост стоимости более чем в два раза всего лишь за один год.

С другой стороны, казалось бы, все довольно просто, однако не каждый инвестор сможет спокойно наблюдать за падением рынка, скорее всего он просто выйдет с потерями в период нисходящего тренда. В то же время опытные трейдеры советуют нам быть готовым к таким потрясениям.

К примеру, Уоррен Баффетт довольно много говорит о том, что порой бездействие может дать гораздо большую прибыль нежели стремление покупать и продавать акции. Тем самым он подталкивает нас к мысли о том, что гораздо лучше потратить время на изучение компании и выбор перспективных акций, чем бессистемно торговать внутри дня.

Конечно, есть примеры сильных внутридневных трейдеров, однако в большинстве своем среднестатистический участник рынка вполне может получать доход за счет такого пассивного инвестирования свободных средств в акции. Существенным минусом такой стратегии выступает долгосрочное инвестирование, однако хорошим плюсом здесь будет получение дохода за счет будущих выплат дивидендов.

Общая информация об ценных бумагах эмитента

Компания как юридическое лицо образовалась в 1991 году. Предприятие выдержало все кризисные периоды и продолжает развиваться. Именно это считается основой решения о включении его акций в инвестиционный портфель. Надежность, благоприятные прогнозы 2019-2020 годов все больше привлекают частных инвесторов. Корни компании российские, юр. лицо продолжает работу под юрисдикцией Москвы.

Общий объем ценных бумаг превысил 850 млн акций. Их номинал составляет 0,0025 рублей, причем для покупки выставляют лоты от 1 единицы. Они представлены на трех мировых площадках:

• Московская Биржа – тикет LKOH;
• Лондонская Биржа – тикет LKOD;
• Внебиржевой рынок США – тикет LUK.

Из-за разницы в маркировке инвесторам нужно внимательно относиться к формированию портфеля. Хотя даже само название компании говорит о присутствии на международном рынке

Где покупать акции неважно, главное, делать это вовремя, чтобы попасть в число акционеров, попавших в список ближайших дивидендных выплат

Название предприятия появилось от сокращения нескольких российских и английских слов. Так, в него вошли наименования городов Лангепас, Урай, Когалым (города нефтяников) и ойл (по англ. масло). Основной профиль компании – нефтедобыча и переработка углеводородов. Процесс этот налажен настолько, что продажа дизельного топлива, бензина, масла и газа идет в большой степени через собственные заправки.

Что влияет на прибыль от акций «Лукойла»

Основная зависимость благополучия нефтяной промышленности – курс доллара США в сравнении с российским рублем. Раз нефть оценивается на мировом рынке именно в этой валюте, приходится учитывать колебания курса на момент продажи сырья, заключения предварительных договоров. В работе «Лукойла» постоянно возникают непредвиденные обстоятельства, из-за которых стоимость сбыта в рублях оказывается «иной», а не той, что была на момент подписания соглашений.

К второстепенным факторам относят интересы иностранных инвесторов, фондов, строящих работу на активах с высоким риском

Чем больше они вкладывают в LROH, тем выше внимание со стороны российских трейдеров. Раз компания привлекает зарубежные инвестиции, значит, действительно есть перспективы роста

Хотя само предприятие позиционирует свои акции как долгосрочный вклад ради стабильных дивидендов.

Ситуация на Украине

Если вы не живете на острове, то вы, вероятно, обращали внимание на то, что сейчас происходит в Украине. Я думаю, что необходимо начать эту статью с краткого заявления об отказе от ответственности

Скорее всего то, что происходит в Украине, ужасно, и мы сочувствуем людям, оказавшимся в эпицентре этого конфликта. Однако для точной оценки того, что происходит и как все может развиваться, вы должны разобрать все до основных фактов. Кто, что, когда, где, почему и как нужно задать первые вопросы, если вы хотите понять, что такое украинский конфликт. Слишком много людей зациклены на своих эмоциях по поводу ситуации, и это распространяется через социальные сети.

У рынка была интересная реакция на текущие события, которые мы наблюдаем уже как минимум пару месяцев. Если вы посмотрите на то, что происходит в Европе, то это был лишь вопрос времени, когда Путин и Россия предпримут шаги в отношении Украины. Грубо говоря, у Путина Европа, а точнее, Германия, находится между молотом и наковальней, когда речь идет об энергетике. Это побочный продукт неверных решений Германии в области энергетической политики, включая закрытие атомных станций. США объявили о санкциях против России, что только и слышно в лентах новостей, но была строчка, которая стоит особого внимания:

Если вы не можете отделить свои эмоции от своих инвестиционных решений, не читайте дальше. Однако, если вы готовы рассмотреть редчайшую инвестиционную возможность, то Лукойл может оказаться одной из лучших инвестидей.

Правила инвестирования в ценные бумаги

При составлении личного инвестиционного дивидендного портфеля и при отсутствии собственного опыта посмотрите, как формируют покупки профессиональные участники — инвестиционные компании и фонды, брокерские конторы. Результаты доходности по таким вложениям регулярно публикуются. Это хорошая возможность для оценки подхода того или иного участника рынка.

Для старта вы можете взять принцип формирования дивидендного портфеля, который вам понравился. В дальнейшем самостоятельно его корректировать.

Основные принципы при покупке акций для получения дивидендов указаны ниже.

Основные принципы составления дивидендного портфеля

Основные подходы и этапность самостоятельного составления портфеля из дивидендных акций:

1. Определите сумму, которую вы готовы потратить на приобретение акций.
2. Определитесь со сроками инвестирования. Вкладываться меньше чем на год можно — под акции с выплатами поквартально или за 6 месяцев, но это не лучший вариант. Дивидендный портфель составляется с целью получения регулярных выплат не на один год.
3. Не привлекая платных экспертов, без собственных знаний в базовых вопросах инвестирования вам не обойтись. Знания в основах технического и фундаментального анализа дадут базу для собственных выводов по целесообразности покупки той или иной бумаги в портфель. Плюс новостной фон по компании. Вся информация в широком доступе в сети и на сайтах компаний. Используйте такие ресурсы, как yahoo.finance, www.dividend.com, https://finviz.com, https://ru.tradingview.com, https://ru.investing.com.
4. Определите, с какими акциями вы хотите работать, — российскими или зарубежными. Более 800 американских дивидендных ценных бумаг обращается на Санкт-Петербургской бирже. Для российского резидента технически равноценна покупка российских акций или американских, в первую очередь из списка S&P500. Американские имеют более долгую историю, они более ликвидны и на них проще учесть риски инвестирования. Например, ориентироваться на дивидендные акции из индекса S&P 500 Dividend Aristocrats.
5. Определите доходность, какую вы хотели бы получать. Общий подход — более высокая доходность подразумевает более высокие риски. Сформировав дивидендный портфель из американских акций с выплатами в пределах 3%, вы получите низкую составляющую по рискам плюс возможный дополнительный доход в случае дальнейшего ослабления рубля.Обещанные дивиденды выше 10% несут повышенные риски.
6. Диверсифицируйте риски. Не более 10% от стоимости дивидендного портфеля на одну бумагу. Посмотрите, как инвестируют ведущие мировые инвестиционные фонды в известные мировые бренды — крайне редко граница инвестирования переходит через 10%. Обычная составляющая — 3-6%. На рискованных дивидендных бумагах — не более 3%.
7. Определите сектора экономики для инвестирования. В интернете достаточно информации, чтобы разобраться с трендами по секторам. Нефтегаз, финансы, металлургия, энергетика, ритейл и т. д. После выбора — подбирайте дивидендные акции по этим направлениям.
8. Постоянно отслеживайте новостной фон по инвестируемым инструментам. При необходимости — продавайте одни акции, докупайте другие.

Финансовые и операционные показатели за 2 полугодие 2021 года.

Восстановление спроса и ограничения ОПЕК+ по добычи нефти позволили вывести рынок в дефицит. На протяжении полугода запасы нефти продолжают снижаться. Из позитивного, благодаря урагану в Мексиканском заливе, 84% добычи нефти и 81% добычи газа на ближайшей к США территории приостановлено, из-за чего правительство приняло решение продавать стратегические запасы нефти для нефтеперерабатывающих заводов, дабы избежать дефицита нефти. В этот же момент Китай стал снова увеличивать импорт нефти, так как возник дефицит топлива. Всё это позитивно для российских добытчиков и биржевых цен на нефть и газ. Вероятнее всего, к концу года мы увидим около 80$ за баррель, возможно и больше. Сомнений в рекордных дивидендах в этом году нет никаких.

За 1 полугодие 2021 года компания смогла увеличить выручку на 53,8% г/г., а прибыль составила 347 млрд рублей, по сравнению с убытком за прошлый год. Свободный денежный поток увеличился до 275 млрд рублей. EBITDA выросла кратно до 654 млрд, по сравнению с 295 млрд за аналогичный период прошлого года.

Результаты за 3 и 4 кв. для компании будут рекордными, так как средняя цена на нефть марки BRENT в 1 полугодии составила 64,77 $/барр., а текущая цена не опускалась ниже 70$ за баррель и 3 кв. подходит к концу. По моим прогнозам в 4 кв. цена барреля вырастет до 80$, а новогодняя коррекция опустит цену до 75$.

Среди всех вторых кварталов с 2017 года, результат рекордный

Производственные показатели также остаются на низком уровне, за 1 полугодие 2021 г. компания добыла 39,31 млн тонн нефти, по сравнению с 42,016 млн г/г или -6,4%. Но при этом, за счёт реализации проектов по газу в Узбекистане, увеличила добычу газа до 15,851 млрд куб м (+7%). Развитие газового проекта в Узбекистане является для компании ключевым, так как прирост составил 44% г/г. Производство и продажа нефтепродуктов остались на уровне прошлого года.

Заключение

Попытка заработать на выплате дивидендов по акциям в целом не несет в себе сложности, достаточно владеть акциями до дивидендной отсечки. С другой стороны, в зависимости от типа рынка, стоимость акций может существенно снижаться после этого события, и трейдерам нужно быть готовыми принять эти риски. В любом случае, до покупки акций имеет смысл изучить поведение графика на истории, чтобы оценить доход от выплаты дивидендов.

Возможно, покупка акций сразу после дивидендной отсечки покажет гораздо большую доходность в перспективе нежели банальная попытка покупки ценных бумаг за несколько дней до выплаты дивидендов. И не стоит забывать слова классиков рынка, которые заработали огромные состояния на акциях о том, что лучшим решением может стать покупка бумаг в долгосрок, а не ежедневные операции по купле-продаже в поисках серьезных колебаний.

Материал подготовил

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.