Лучшие платформы для трейдинга и инвестиций

ТОП 5 платформ для торговли на американских фондовых биржах.

Ниже мы постарались подробно описать 5 платформ, которые по мнению профессиональных трейдеров являются наиболее оптимальными по соотношению цена\качество.

Данное программное обеспечение дает прямой выход на крупнейшие фондовые биржи США: NYSE, AMEX и NASDAQ и подойдет как профессиональным трейдерам, для которых важен функционал и скорость, так и новичкам, для которых важна простота и надежность.

Fusion

Fusion можно назвать идеальной торговой платформой для трейдера среднего уровня, торгующего внутри дня. Она неприхотлива к скорости интернет-соединения и техническим характеристикам компьютера, но по скорости и функционалу значительно превосходит другие платформы в своем ценовом диапазоне. Торговый терминал Fusion имеет самый большой шорт-лист, а также возможность торговать корзинами. В этой платформе предоставлен полный Level 2, а также гибкий перечень настроек и удобная большая система фильтров.

Основные преимущества:

прямой вывод сделок на биржу
самый большой шорт-лист
минимальные требования к скорости интернет-соединения
возможность торговли «баскетами»
полный Level 2 и отображение всего «стакана»
наличие демо-версии
надежность и функциональность

IB Trader Workstation

Торговая платформа IB Trader Workstation является лидером среди терминалов, используемых для среднесрочного и долгосрочного инвестирования, а также свинг-трейдинга. Разработана компанией Interactive Brokers. Позволяет торговать акциями, фьючерсами, опционами, облигациями, используя единый счет.

Преимущества данной платформы:

прямой доступ на биржу
многофункциональность и гибкие настройки
возможность создавать заявки одним щелчком по ценам бида/аска
доступ к новостным службам flyonthewall, Dow Jones, Reuters
рыночные данные по отдельным биржам мира
встроенный календарь событий

Thinkorswim (TOS)

Thinkorswim — торговая платформа, разработанная компанией TD Ameritrade, которая совмещает в себе полноценный функционал для отбора акций и анализа графиков. Помимо всех основных настроек, данная платформа имеет дополнительные возможности, например, встроенная новостная лента компаний, календарь новостей и событий с удобными фильтрами, а также сканер акций.

Преимущества данного торгового терминала:

котировки и графики в реальном времени за низкую цену (включая премаркет)
четкая отрисовка графиков, богатство настроек
стакан и лента принтов
возможность сохранять свой графический анализ
сортировка отобранных акций в том числе по собственноручно созданным формулам
импорт списка акций из finviz.com и других источников

Также, профессиональные трейдеры выделяют несколько платформ, на которые стоит обратить внимание

Sterling Trader Pro

Sterling Trader Pro — платформа, которая обладает простым и понятный интерфейсом, и не уступает другим в скорости исполнения ордеров и передачи данных. Терминал оснащен возможностью полной интеграции с MS Excel. Имеет гибкую систему настроек, а также десктопную версию, которая рассчитана на начинающих трейдеров.

Lightspeed (Sterling LST)

Lightspeed — платформа для торговли американских акций и опционов с высокой скоростью передачи данных. Имеет широкие возможности для настройки, более 60 графических индикаторов и гибкую систему сканеров. Для долгосрочного инвестирования разработана десктопная версия терминала, которая оснащена всем необходимым функционалом.

Free Trial | Promo Code

The truth is that the platform may appear relatively expensive to beginner traders or new users. The good thing here, however, is that those who want to get a taste of the service that they will receive for the respective fee can sign up for a DAS Trader demo – a 14-days free trial.

The process is simplified and takes just a couple of minutes. Those who want to check DAS Trader PRO by taking advantage of the two weeks free trial that the company offers can use the live support to contact them. The platform trial grants access to all features and functionalities. The only limit is that real-time data is provided only for NASDAQ. The data for other exchanges are delayed.

Особенности инвестиционных фондов

Популярность фондов ETF объясняется их спецификой:

они объединяют в себе черты паевых и стандартных фондов;
четко следуют за индексом, к которому привязаны, что упрощает анализ для трейдера;
информация о нишах, которые развивает фонд, есть в свободном доступе;
стоимость позиций меняется на протяжении дня, что открывает возможность совершать быстрые сделки;
низкие комиссионные сборы;
порог входа доступен частному инвестору с небольшим капиталом.

Вкладываясь в ETF, даже неопытный инвестор может создать инвестиционный портфель с высоким уровнем диверсификации рисков и хорошим доходом. В США подобные фонды появились в 1990 году, однако до России они добрались только к 2016 году. Всего за несколько лет портфели ETF получили широкое признание среди отечественных инвесторов.

Pros & Cons

Pros

Unparalleled range of available investment assets
Low commission and margin rates
Superior order execution
Vast array of technical and fundamental trading tools
Built to serve global traders and international investors

Cons

IBKR’s SmartRouter not available to IBKR Lite clients
Can be intimidating to less experienced and less active investors

Pros Explained

The unparalleled range of investment assets: This includes stocks, ETFs, options, futures, spot currency pairs, cryptocurrencies, US spot gold, bonds, mutual funds, hedge funds, robo-advisor, and managed portfolios.
Low commission and margin rates: Margin rates are among the lowest available. They are up to 66% lower than the industry average and are best for larger traders as fees drop as order size increases.
Superior order execution: IBKR’s SmartRouting allows for automatic routing of each leg of a trade to the lowest cost market maker.
A vast array of technical and fundamental trading tools: TheTrader Workstation and Client Portal trading platforms provide interactive, customizable charts, single window access to live quotes, technical research, and analysis tools.
Built to serve global traders and international investors: IBKR is built for global traders with access to 150 markets, 33 countries, and 24 currencies. Non-U.S. citizens from scores of countries can use IBKR as well.

Cons Explained

IBKR’s SmartRouter not available to IBKR Lite clients: These clients might experience less optimal pricing on trades as this category of users’ trades might be paid for order flows to a specific broker.
Can be intimidating to less experienced and less active investors: Organizing the vast array of products and services in an easy-to-access fashion is difficult. However, IBKR is making progress in improving the website’s user experience and navigation.

Для чего нужны платформы для трейдинга и инвестиций?

Вся торговля на организованных рынках уже давно стала настолько организованной, что полностью перешла в онлайн.

А как все начиналось! На Нью-Йоркской уличной бирже в конце XVIII века на площадке (реально, на отгороженной уличной площадке) биржевые торговцы заключали сделки, делая друг другу жесты пальцами (которые являлись юридически обязывающими согласиями на сделку). А в окнах соседних зданий за ними внимательно (в том числе, с помощью подзорных труб) смотрели работники их бэк-офисов, которые заключенные сделки фиксировали.

Сейчас же с экспоненциальным ростом производительности программ трейдеры получили возможность обходиться вообще без бэк-офисов, а суета биржевого торгового зала сменилась тишиной и упорядоченностью удаленной торговли, которую можно осуществлять вообще через любой терминал в любом уголке мира. Любой организованный рынок (и не только фондовый) теперь – это исключительно онлайн-программа, которая гораздо лучше человеческого аппарата справляется с диспетчеризацией миллионов ордеров, выставляемых участниками площадки, и с текущим перераспределением премии по опционам (к примеру).

Как скачать, установить и настроить торговую платформу Trader Workstation

Терминал IB Trader Workstation бесплатный для всех пользователей и доступен для скачивания всем участникам биржевой торговли. Однако в процессе установки, настройки и дальнейшего использования имеется несколько особенностей, которые мы сейчас рассмотрим.

Процесс скачивания и установки терминала Trader Workstation

Найти и скачать версию сервиса на свой персональный компьютер можно на официальном сайте брокера – Interactive Brokers https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/home.php.

Прежде чем начать работу, систему можно опробовать на обучающем тренажёре Paper Trading.

Однако, учитывайте тот факт, что демо-счет имеет ряд ограничений:

не всё ордера поддерживаются тренировочной платформой;
сделки открываются только по лучшим предложенным ценам актива;
ситуация с отправкой заявки на куплю/продажу актива при достижении стоповой цены-триггера в демо-версии может отличаться от реального терминала;
выполнение остатка по операции купли/продажи осуществить нельзя.

Полный список ограничений можно найти на официальном сайте брокера.

Настройка IB Trader Workstation

Чтобы начать оптимизацию платформы под себя, следует нажать на значок настроек, указанный на скриншоте ниже. Каждая панель, которую вы будете настраивать, имеет такой раздел, однако для стабильной работы нас интересует только правая панель, располагающаяся в верхней части экрана.

После перехода в раздел настроек система переносит пользователя на следующий этап:

На данном этапе участник биржевой торговли может добавить столбы, представленные в правой части, которых нет с левой стороны, но для успешной работы они необходимы.

Как добавить столбцы в правую верхнюю панель:

Выделяем нужный столбец из представленных с правой части (рсрсс) .
Нажимаем на кнопку «Добавить»

Выбор невероятно большой, список позиций только по биржевому фонду насчитывает более 60 доступных столбцов. Поэтому здесь нужно экспериментировать, что больше подойдет именно для вас и будет соответствовать вашей стратегии.

Выделим основные столбцы, которые часто используются трейдерами в работе, и рассмотрим их подробнее:

Ежедневная сводка прибыли и/или убытков по состоянию на определенный момент времени (дневная ПиУ). Это прибыль или убыток, полученные за приобретенный актив. Данный показатель указывает на волатильность документа, по умолчанию округляя измерение до целого числа.
Финансовый инструмент. На бирже представлены различные виды ценных бумаг: от акций до фьючерсов и различных паев. Их идентификаторы собраны в данном столбце с указанием номера рынка, где они были куплены. Если на идентификатор навести мышкой, перед пользователем возникнет описание актива, что очень удобно и позволяет не пытаться среди бумаг.
Валюта, в которой устанавливается цена актива. Здесь всё интуитивно понятно.
Положение. Эта колонка отражает количество приобретённых активов.
Рыночная стоимость. Это цена положения, вычисляемая умножением на текущую рыночную стоимость актива на их количество. Здесь де можно увидеть имеющиеся средства на счете в разных валютах. Если навести на положение мышкой, появится информация о процентной доле в портфеле, округленной до целого значения.
Совокупность прибыли и убытка по каждому активу. Сюда стоит заглядывать, когда планируете приобретать ценную бумагу: отрицательные показатели часто указывают на возможную крупную прибыль. Значение округляется до целого числа.
Последняя колонка – стоимость, по которой была выставлена заявка в последний раз. Данный показатель не округлен, указывается до четвертого знака после запятой.
Дата, в которую эмитент оглашает список участников биржевой торговли, которые получают выплаты. В терминале она указывается по-разному и, если навести на неё мышкой, можно увидеть числа, в которые будут производиться выплаты, на 12 месяцев вперед.

Как настроить торговый терминал TWS от Interactive Brokers:

Личный кабинет трейдера

Вот так выглядит личный кабинет. Про дизайн все та же песня. Функционал довольно большой, так как брокер не имеет представительств. Практически любой документооборот можно заказать из личного кабинета. На первый взгляд не понятно, где здесь раздел с пополнением счета и выводом. Но со временем — осваиваешься.

Резюме: не самые продвинутые брокерские услуги на рынке. Для новичков все кажется непонятным и максимально не логичным. В связи с этим — естественный поток новых клиентов затруднен. Для активных трейдеров или профессионалов набор инструментария внушительный. Компания имеет свою аудиторию, которые друг друга устраивают по ряду параметров. Рекомендовать для начинающих инвесторов — скорее нет.

Our Take

Interactive Brokers (IBKR) leads the list of the most comprehensive investment platforms. Clients can trade stocks, options, futures, forex, cryptocurrencies, bonds, and funds in 150 markets from a single integrated account. Sustainable investors will be happy with the Impact Dashboard and app, which helps you evaluate assets through a socially responsible investing (SRI) lens. The Trader Workstation (TWS) downloadable platform serves professional traders and sophisticated, active investors interested in complex technical and fundamental trading tools and deep research.

Interactive Brokers stands alone in its breadth of assets, research reports, global market access, tools, calculators, and educational materials. This range of products and services is both a blessing and a curse. IBKR’s sheer wealth of information sometimes can be challenging to digest. That said, the free paper trading and 3-month trial give users a path to try out this comprehensive investment broker.

Aside from this Interactive Brokers review, we’ve also reviewed the Interactive Advisors robo-advisor service.

What is DAS Trader?

Karen Barker-Gentile is president and co-founder of DAS Trader. In 2007, when DAS-Trader was founded, most people weren’t able to trade via computers. And tackling this problem was the main reason why DAS Trader came to life. DAS Services specializes in developing trading platforms that help traders get hands-on access to professional tools that can help them bring their strategies to the next level.

Currently, the DAS systems are renowned for providing one of the best execution and real-time market data solutions on the market. They serve all types of clients – from brokers, through clearing companies, to institutional and individual traders.

One of the company’s main products is the DAS Trader PRO platform. It is the reason why the company became so popular and is considered a very good option in terms of cost/quality of service when it comes to day trading platforms. However, users should be aware that DAS Trader PRO is not a brokerage itself. Instead, it is a desktop application that can be connected to a brokerage account to manage trades more effectively.

Cobra Trading Offer: 25% Commission Discount (Bonus: Free DAS Trader Pro for 1 Month)

Range of Offerings

Interactive Brokers has the largest selection of asset classes in the brokerage industry. It regularly adds new products based on customer demand and links to new electronic exchanges as soon as practical. Customers can trade nearly 35,000 mutual funds, about 8,300 of which are no transaction fee funds, and all funds in its marketplace are .

Here’s a rundown of IBKR’s offerings:

Stocks long and short—about 17,500 U.S. available to borrow
—penny stocks
Exchange-traded Funds (ETFs)—PRO users can access 150+ no transaction fee ETFs
Mutual funds—world’s largest mutual fund marketplace with nearly 45,000 funds and 17,000+ no transaction fee funds
Bonds—corporate, municipal, treasury, CDs, international
Options—available globally on 30+ market centers
Futures and futures options
Robo-advisory—Interactive Advisors, integrated into the website and IBKR Mobile
International trading—150 exchanges in 33 countries where you can trade stocks, options, futures, forex, bonds, funds, and contracts for differences from a single integrated account
Forex currency pairs—24 currencies and 100+ trading pairs
on U.S. stocks listed on NYSE, AMEX, NASDAQ, ARCA, or BATS, as well as OTC Pink U.S. penny stocks with average daily volume above $10 million and market cap above $400 million. Eligible European stocks and ETFs are also available. (Note: TWS Build Version 979 or later is required to trade fractional shares.)

IBKR offers cryptocurrency trading through Paxos Trust, but is integrated into the IBKR platforms. IBKR offers access to eight coins, including Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and Bitcoin Cash.

DAS Trader PRO Review Summary

How about day trading with DAS Trader? DAS Trader PRO is a fast day trading platform that will do the job for intra-day and momentum traders, although it is limited in terms of advanced charting.

Pros

A wide number of venues to trade on and direct routing to more than 50 destinations (smart order routing included)
Easily customizable windows to arrange the working dashboard that best fits the individual needs
Lots of how-to educational videos on the platform’s YouTube channel
Hotkeys and shortcuts that can be customized according to the traders’ preferences

Cons

Charting features are not so advanced and still have some bugs
A separate brokerage account is needed
Only US-stocks, Canadian stocks and forex available
A subscription adds a minimum of $100 to the monthly expenses

Rating:

Order Types

IBKR supports a flexible array of order types on the Client Portal and mobile app, as well as over 100 order types and algos on Trader Workstation. One-triggers-other (OTO) orders are supported on TWS with attached orders and on mobile as part of bracket order functionality. With one-cancels-other (OCO) orders, you can choose from and combine logical conditions from price, time, and volume variables (using <, =, > operators), as well as margin cushion, daily P&L, percent change, number of shortable shares, and rebate rate. Options traders have access to single- and multi-leg options trades, up to eight legs.

Как внести обеспечение?

Обеспечение по фьючерсам вносится в стейблкоинах. В настоящее время мы принимаем USDC, TUSD и PAX.Для того чтобы внести или вывести обеспечение, перейдите на страницу кошелька и внесите на счет USDC, TUSD или PAX. При внесении любой из этих монет на ваш счет будут зачислены «USD», которые автоматически используются в качестве обеспечения по всем сделкам с фьючерсами.По умолчанию маржа вносится в «USD» в кошелек. Для получения USD на счет можно внести USDC, TUSD, PAX, BUSD или HUSD.Баланс в следующих монетах также используется как обеспечение.

BTC
USDT
FTT
ETH
BNB
Фиат (не USD)
PAXG
XAUT
BCH
LTC
LINK
TRYB
TRX

По умолчанию все позиции используют один и тот же пул обеспечения, и все средства в USD, фиатных валютах (не USD), BTC, USDT, ETH, PAXG, XAUT, BNB, BCH и LTC в вашем кошельке считаются обеспечением. Каждый субсчет имеет один основной кошелек для обеспечения и использует перекрестное маржирование. Каждый субсчет имеет собственные маржу и обеспечение, отдельные от остальных субсчетов.Если вы хотите изолировать маржу по позиции, создайте субсчет для этой позиции и переместите на него обеспечение.

Introduction

Founded in 1993, by current chairman Thomas Peterffy, Interactive Brokers has a streamlined approach to brokerage services that focuses on broad market access, low costs, and superior trade execution. Well-capitalized and publicly traded, IBKR has 1.92 million client accounts and $2.17 million in daily trade values. This discount broker offers a competitive and transparent fee schedule along with rock-bottom margin pricing. On the negative side, with the breadth of assets and complex tools, it takes time to wade through the pricing guide and navigate the platform.

Continuing its commitment to innovate, the company recently added cryptocurrency access and fractional shares trading for U.S. and European stocks. The Impact app is a big initiative to provide investors the opportunity to trade companies based on their environmental, social, and governance (ESG) leanings at a granular level. Last but not least, the GlobalTrader app is a boon for international investors who are looking for mobile access to markets. New features and products are regularly added to the IBKR trading platforms, with additional funds regularly added to the massive number of U.S. and international mutual funds. IBKR is a superb platform for advanced and professional traders looking for a massive selection of order types to execute sophisticated trading strategies across assets and markets. Intermediate investors will also appreciate the breadth of assets and the growing educational and research resources. Beginners may be best suited to a more streamlined investment broker, as IBKR can have too many products and services for the new investor.

Рыночная система Trader Workstation: зачем нужна платформа TWS и какими функциональными возможностями обладает

Терминал IB Trader Workstation является одной из базовых систем для достаточно опытных и имеющих достаточное количество знаний участников биржевой торговли, желающих диверсифицировать свой инвестиционный портфель, и заниматься куплей/продажей ценных бумаг и валюты.

Глобальный торговый терминал Workstation обладает классическим, минималистичным и интуитивно понятным интерфейсом с широким спектром функциональных возможностей для непродолжительных и долгих сделок и капиталовложения.

Инструменты, используемые для торговли в Trader Workstation

Терминал включает в себя различные алгоритмы, позволяющие настроить торговую биржу.

Так, одной из подобных инструкций является “Накопление/Распределение”. Она разделяет большие заявки на куплю/продажу криптовалюты на несколько мелких и представляет ордера с разным временным промежутком. Такая функция дает возможность сохранить в тайне крупную заявку от остальных трейдеров.

Следующее средство ComboTrader дает возможность собирать комбинации из имеющихся ордеров. Участники биржевой торговли могут разделять на определенные категории стратегические комбинации по одинаковых активам. Настраивается данный режим также вручную.

Еще один немаловажный инструмент – SpreadTrader. Инструмент позволяет формировать сложные фьючерсные и опционные спреды.

Volatility Lab – название функции говорит само за себя. Он позволяет анализировать прошедшие и будущие перспективные волатильности цен на бирже.

Графические изображения и построения

Трейдерам, использующим терминал Trader Workstation, открыт доступ к построению графических изображений, формированию свечей на определенных временных периодах – от 60 секунд до нескольких лет.

Заявки можно отправлять непосредственно с построенных изображений, которые могут включать в себя как один ценный объект, так и несколько одновременно.

На графических кривых пользователь может фиксировать команды по временному периоду, стоимости и прочим параметрам.

Чтобы оптимизировать панель управления заявками, терминал предлагает использовать инструмент ChartTrader.

Изучение цены: перспективы ее изменений

Чтобы понять, как цена поведёт себя дальше, используют технический анализ.

В качестве инструментов, чтобы проанализировать перспективы изменения цены, IB TraiderWorkstation предлагает воспользоваться специальным индикатором – линиями Боллинджера, осцилляторами и т. д.

Алгоритмы можно наносить на графические изображения, чтобы наглядно видеть максимальные и минимальные параметры цены, правящие тенденции на бирже.

Технология считывания биржи

Считывающий прибор, работающий на биржу, на данной торговой платформе оптимизирует комбинации и настройки поиска.

Поиск инструментов осуществляется по всём доступным терминалу рынкам: выгодные активы сканируются и отбираются на биржах Соединённых Штатов, а также со всей Евразии.

Как определить риск ликвидации?

Существует два способа определить уровень ликвидации позиции на счете.№1. Прогнозируемая цена ликвидацииВ правой части страницы любого рынка есть информационная панель. Здесь можно найти прогнозируемую цену ликвидации; если у вас нет каких-либо других позиций, то ликвидация вашей позиции начнется, когда цена маркировки фьючерса достигнет указанного значения.№2. Требуемая поддерживающая маржаЕще раз обратитесь к информационной панели в правой части страницы. Вы также можете найти там текущую величину кредитного плеча и текущую долю маржи, которая составляет 1/кредитное плечо. Ликвидация позиций на счете начнется, когда доля маржи опустится ниже требуемой поддерживающей маржи, значение которой также показано на панели. Доля маржи начинается с 3% и возрастает по мере увеличения размера позиции; таким образом, ликвидация позиции начнется, когда кредитное плечо достигнет ~ 33x (или меньше, в зависимости от размера позиции). В примере выше доля маржи пользователя составляет 8%:Размер позиции = 1 BTC * $10 406,25/BTC = $10 406Общее обеспечение = $808,73Доля маржи = $808,73/$10 406, = 8%.Позиция пользователя будет ликвидирована, если его маржа упадет до требуемой поддерживающей маржи на уровне 4%. Это означает, что ликвидация произойдет, если цена изменится на: 8% – 4% = 4% (вниз).

Технология торговли: 4,4/5

Из TWS вы можете получить доступ к любой торговой площадке и разместить крупные ордера, используя встроенные алгоритмы.

Механизм исполнения ордеров IB отличается самым умным маршрутизатором ордеров в отрасли, который постоянно отслеживает изменения рыночных условий и полностью или по частям перенаправляет ордера для достижения оптимального варианта исполнения, самой выгодной цены и максимизации любых возможных скидок.

Маршрутизатор ордеров имеет доступ к скрытым институциональным потокам (тёмным пулам) для исполнения больших блочных ордеров.

Для многоэтапных опционов маршрутизатор ищет лучшее место для исполнения каждого этапа спреда, а также клиенты могут выбрать маршрут для получения скидок.

Все платежи за поток ордеров возвращаются клиенту.

Недавно в IB появился новый тип ордеров под названием “midprice order” – их можно направлять в ряд мест, включая IEX.

Это плавающий ордер, который автоматически приспосабливается к движущимся рынкам и ищет более быстрый вариант исполнения, а также более выгодную цену.