Экспортные рекорды последних лет
Объем международных продаж РФ несырьевых неэнергетических товаров в 2020 г. составил 161,3 миллиарда долларов. Это абсолютный рекорд страны. Предыдущий высший показатель был зафиксирован в 2019 г, когда объем экспорта достиг 155,1 млрд долларов.
РФ стабильно занимает второе место по производству и экспорту вооружений. В 2018 г. экспорт пшеницы побил мировые рекорды за последние 30 лет. В 2020 г. Россия достигла высшего показателя по поставкам продовольствия за рубеж.
Драгоценности
Якутия занимает лидирующие позиции по добыче алмазов. Основной рынок их сбыта — страны Евросоюза, ОАЭ и Израиль.
Экспорт драгоценностей — динамично развивающаяся отрасль внешней торговли. Отечественные производители ювелирных изделий занимают прочные позиции на мировом рынке.
Объем продаж драгоценностей другим странам увеличивается. Так, в 2017 г. физический размер экспорта составил 5,15 тыс. тонн, что на 15% превышает показатель 2013 г.
Экспорт вооружения
Россия уверенно занимает второе место на рынке экспорта вооружений. Главный ее конкурент — США. С 2014 по 2018 гг. доля США в данном сегменте составила 36%, РФ — 21%. Третье место занимает Франция, ее показатель — 7%.
В направлении экспорта вооружения Россия сотрудничает со 100 странами мира. При этом портфель заказов с 2014 по 2018 гг. держался не ниже 45 миллиардов долларов.
Продажи оружия стабильно растут. В 2015 г. объем экспорта составил 12,7 миллиардов долларов, в 2016 — 13 млрд, в 2017 — 13,4 млрд, в 2018 — 13,7 млрд.
Экспорт продовольствия
Российский экспорт сельхозпродукции впервые превысил импорт в 2020 г. В другие страны поставлено 79 миллионов тонн сельскохозяйственных продуктов на сумму 30,7 миллиардов долларов (на 20% больше по сравнению с предшествующим годом). Это рекорд в современной истории государства.
Минсельхоз объясняет данный факт высоким темпом развития агропромышленного комплекса по ключевым направлениям. В 2020 г. в стране был зафиксирован рекордный урожай риса, зерна, рапса, гречихи. Увеличилось производство птицы и скота, молочной продукции и других направлений пищевой промышленности.
Благоприятная ситуация позволила в полной мере обеспечить внутренний рынок, а также увеличить поставки в другие страны. Кроме того, на фоне пандемии многие государства нарастили объемы закупок товаров АПК с целью формирования резерва. Экспортная продукция была направлена в 150 стран.
Экспорт машин и оборудования
Основной объем экспорта в данной категории составляют ядерные реакторы, оборудование и механические устройства, их части — 65%. Электрические машины, звукоаппаратура, телеаппаратура — 35%.
По странам в структуре экспорта первое место занимает Китай — 15%, на втором месте Казахстан — 14%.
В 2020 г. в общем объеме экспорта РФ на долю машин и оборудования пришлось всего 6,3%, а это сокращение как в весе (на 4,1%), так и в долларах (на 5%) по сравнению с предыдущим годом.
Экспорт автомобилей
В 2019 г. резко вырос экспорт российских автомобилей. Общий объем внешних продаж продукции автопрома увеличился на 17% (до 4 миллиардов долларов). Рост экспорта в данном направлении был стабильным на протяжении 2017, 2018 и 2019 гг. До этого несколько лет наблюдалась стагнация либо незначительное увеличение объема продаж.
Основным спросом в 2019 г. пользовались легковые и легковые коммерческие автомобили (44% от всех сделок).
В 2020 г. уже в первом полугодии экспорт легковых автомобилей упал на 44%, что объясняется пандемией и связанными с ней ограничительными мерами. За январь — июнь РФ продала за рубеж легковых автомобилей на сумму 461 миллион долларов и грузовиков общей стоимостью 147,8 миллионов долларов.
В июне 2020 г. по отношению к маю объем продаж возрос вдвое. Рост стал следствием ослабления ограничительных мер, однако был недостаточен для восстановления прежних показателей экспорта.
Экспорт металлургической продукции
Экспортная стоимость горячекатаного проката в 2020 г. установила рекорд. Впервые за десять лет она превысила 660 долларов за 1 т. Резкий рост цены стартовал в июне после предшествующего обвала до 360 долларов.
Основным спросом металлургическая продукция РФ пользуется в Китае.
Экспорт программного обеспечения
Рекордные показатели продаж российского ПО за рубежом были зафиксированы в 2018 г. Тогда экспорт превысил 10 миллиардов долларов, это на 19% больше, чем в 2017 г. С 2013 г. размер экспорта вырос вдвое (с 5,4 в 2013 г. до 10,5 миллиарда долларов в 2018 г).
Ведущее направление экспорта РФ — продажа продукции топливной промышленности. Хорошо развита продажа другим странам вооружения, сельскохозяйственных товаров, продукции металлургической, машиностроительной и химической промышленности, а также драгоценных металлов.
Санкции против госкорпораций
Под санкционным ударом из-за войны на Украине оказались и госкомпании. Так, США ввело ограничение на привлечение капитала для «Газпрома», «Газпром нефти», «Транснефти», «Ростелекома», РЖД, Русгидро, АЛРОСы и других организаций с государственным участием.
Что для бизнеса
Он уверен, что катастрофы в экономике России санкции не вызовут. Но в среднесрочной перспективе окончательно лишат российскую экономику, во многом завязанную на госкомпании, способности к росту и развитию «теми темпами и тем качеством, что жизненно необходимы стране и её жителям».
Что для всех
Зато негативные последствия почувствуют на себе россияне. Чем больше ограничений для работы с нерезидентами для банков и госкомпаний, тем более высокими будут монопольные тарифы, предупреждает Абрамов.
«Поскольку санкции не направлены непосредственно против рядовых российских граждан, то наиболее болезненным последствием станет общее ухудшение экономической ситуации, в первую очередь, рост цен», — говорит Сергей Зубов.
Экспорт России по годам (2000-2019)
| Период | Объем экспорта, долларов |
|---|---|
| Январь 2019 года | 31,6 млрд |
| 2018 год | 452,1 млрд |
| 2017 год | 359,1 млрд |
| 2016 год | 285,6 млрд |
| 2015 год | 343,5 млрд |
| 2014 год | 497,3 млрд |
| 2013 год | 525,9 млрд |
| 2012 год | 524,7 млрд |
| 2011 год | 516,7 млрд |
| 2010 год | 397,0 млрд |
| 2009 год | 301,6 млрд |
| 2008 год | 467,5 млрд |
| 2007 год | 351,9 млрд |
| 2006 год | 301,2 млрд |
| 2005 год | 241,4 млрд |
| 2004 год | 181,6 млрд |
| 2003 год | 133,6 млрд |
| 2002 год | 106,7 млрд |
| 2001 год | 99,9 млрд |
| 2000 год | 103,0 млрд |
В 2018 году объем экспорта превысил 450 млрд долларов. Уже несколько лет подряд объем экспорта увеличивается и немалую роль в этом сыграли растущие цены на нефть. Например, в 2016 году объем экспорта был на уровне 285 млрд долларов, в 2017 году показатель подскочил до 359 млрд долларов, и наконец, в 2018 – до 452 млрд долларов.
Если же брать самые тучные годы с точки зрения объемов экспорта, то здесь особо выделяются 2011-2013 годы, когда мы ежегодно поставляли свои товары на сумму более 0,5 трлн долларов. Впрочем, если действующие цены на нефть продолжат свое наступление на новые высоты, мы быстро сможем вернуться к этим показателям. Правда, никто не знает, надолго ли.
Среди наших ключевых внешнеторговых партнеров особо выделяется Евросоюз. На этот регион объем нашего экспорта только за один месяц 1019 года составил более 15 млрд долларов. В Китай мы вывезли в январе товары на 4 млрд долларов, в Турцию – на 1,6 млрд долларов. Среди стран бывшего СССР существенный объем экспорта приходится на Белоруссию, Казахстан, Украину.
Кто и как обходит санкции против России в 2022 году
Громко введенные против РФ санкции 2022 отменяют по-тихому. «Газпромбанк», через который предложено платить за поставки газа в недружественные страны, попал лишь под секторальные ограничения. Формальный запрет на покупку энергоносителей за рубли, тоже оказался вполне преодолим. Достаточно представить ситуацию так, как будто контракт по-прежнему исполняется в евро. Новые правила уже устроили ряд стран Европы. Остальные пока заявляют об отказе от измененной схемы оплаты. Но впереди 25 мая, и новые остановки поставок, если плата не поступит.
Российские удобрения и пшеницу продолжают покупать, в том числе в США. Ранее введенные ограничения были оперативно отменены.
Не меньший интерес вызывает и обход санкций в отношении энергоресурсов. Например, мир узнал о «латвийской смеси» или «балтийской смеси». Так теперь именуют российскую нефть, разбавленную наполовину аналогом из других стран. По законам ЕС, такие смеси не запрещены ко ввозу. Лазейкой активно пользуется и Великобритания.
Уже ясно, что под санкциями Россия будет жить еще долго, вне зависимости от изменения внешнеполитической обстановки. Как показывает практика, это вполне реально. Обо всех изменениях мы будем оперативно сообщать вам в дополнении к этой статье, и в новых материалах на сайте.
Какие санкции введены
Россия сталкивается с изоляцией на западных рынках. От своих резервов отрезан Центробанк России. При этом наша страна является одним из крупнейших в мире производителей энергии, а это означает, что санкции против энергетической отрасли могут подорвать экономику во всём мире.
Список основных санкционных ограничений
По данным Reuters, который отслеживает характеристику ограничений, страны, вводившие санкции, направили их на следующие ниши:
Многие внесли в чёрный список некоторых политиков, предпринимателей, чиновников, олигархов. Запретили своим инвесторам торговать российскими государственными облигациями и вкладывать деньги в российскую экономику.
Американские компании теперь должны получать лицензию на продажу в Россию компьютеров, сенсоров, лазеров, навигационных инструментов, а также телекоммуникационного, аэрокосмического и морского оборудования. Аналогичные ограничения поддержали Канада, ЕС, Япония, Швейцария, Великобритания.
Российским банкам заблокировали доступ к международной платёжной системе SWIFT, а их зарубежные активы заморозили. В эту категорию попали крупнейшие банки страны: СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, МКБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк и другие. Всего 22 банка.
Российским самолётам запретили доступ в воздушное пространство США, ЕС и Канады, а российским кораблям заходить в британские и канадские порты. Также Новая Зеландия запретила российским судам заходить в свои порты.
Южная Корея запретила экспорт стратегических товаров в Россию и присоединилась к санкциям SWIFT.
ЕС, США, Канада, Япония и другие страны заморозили активы богатых россиян.
Канада, США, Австралия, Великобритания запретили импорт российской нефти.
США, ЕС, Великобритания и Япония запретили операции с ЦБ РФ, Минфином, ФНБ. Великобритания заморозила активы ФНБ. Швейцария запретила транзакции с ЦБ РФ и заблокировала активы.
Сингапур запретил экспорт электроники, компьютеров и военной техники.
Япония запретила экспорт оборудования для НПЗ и наложила запрет на ввоз из России пива, водки, деталей и двигателей для судов, самолетов, автомобилей и мотоциклов, шпон, сосновой древесины и щепы.
ЕС запретила импорт стали из России и экспорт предметов роскоши.
Австралия отказалась от поставок глинозёма и металлов в Россию.
Кроме этого, одним из чувствительных факторов стал уход известных компаний. Они сообщают о временной или полной приостановке деятельности. Причины в сохранении репутации перед западными потребителями, сложностями в финансовых расчётах или поддержке санкций.
Какие компании ушли из России
Ниже перечислим некоторые крупнейшие бренды, которые закрыли бизнес или ограничили деятельность в РФ:
Lavazza
Nokia
Ericsson
Intel
Decathlon
Johnson & Johnson
Heineken
Carlsberg
Spotify Technology
Nestle – приостанавливает работу нескольких брендов, включая KitKat и Nesquik.
Renault – остановила завод в Москве.
Citigroup – сокращает присутствие на рынке.
Camel и Lucky Strike British American Tobacco
Nestle – приостановила все капитальные вложения в России.
Starbucks
McDonald’s
Ferrari
Coca-Cola
Boeing – перестал закупать титан в России и остановил поставки запчастей, техническое обслуживание и техподдержку для российских авиакомпаний.
Procter & Gamble Co – прекращает все новые капиталовложения.
TikTok – приостановил прямые трансляции и загрузку видео на свою платформу.
Netflix
Danone – приостановила все инвестиционные проекты.
Samsung Electronics
Microsoft – остановил новые продажи своих продуктов и услуг.
Airbnb Inc
Nike Inc
IKEA
Volkswagen
PayPal
Toyota Motor Corp
Airbus – прекратил отправку запчастей в Россию и поддержку российских авиакомпаний.
Visa и Mastercard – заблокировали российские банки в своей сети.
BMW
Ford Motor Co
General Motors
ФИФА и УЕФА – отстранила от международных футбольных турниров клубы и сборные.
Европейский союз
Восстановление российской внешней торговли с Европейским союзом (ЕС) после глобального финансово-экономического кризиса 2009 г. прошло довольно быстро (Рис. 3). Уже в 2013 г. был зафиксирован исторически максимальный показатель товарооборота России с ЕС — 374 млрд долл. После 2014 г. развитие торгово-экономических отношений между государствами-членами ЕС и Россией находилось под влиянием введенных западными странами санкций в отношении отдельных российских компаний и граждан, а также ответных мер России в отношении ввоза отдельных видов продукции из европейских стран. Этот негативный политический фон сказался на объемах двусторонней торговли между Россией и отдельными европейскими странами. Так, в 2016 г. внешнеторговый оборот России с ЕС сократился на 47%, а с некоторыми его членами — еще больше, например, с Испанией — на 61%.
В целом с 2001 г. по 2020 г. удельный вес ЕС в российском импорте сократился с 41,7% до 34,1%, а доля этой группы стран в экспорте России — с 50,1% до 33,9%. Влияние пандемии также отразилось на торговле России с ЕС. За 2020 г. экспорт в эту группу стран уменьшился на 63 млрд долл., а импорт сократился на 6 млрд долл.
Лента новостей
Международные организации: какая от них польза
Запись к врачам через поликлинику в Севастополе ушла в прошлое
К какому курсу рубля готовиться крымчанам
Ко второму чтению бюджет Севастополя увеличился на 11 млрд рублей
Вице-спикера севастопольского парламента Пархоменко опять не поняли коллеги
Китай, Россия и США: битва за Арктику
Польская армия начала набор желающих обучаться военному делу в возрасте от 15 до 65 лет
Почему мы вывозим за рубеж то, чего не хватает самим
Порвали «Парус»: московский скульптор не согласен с проведённым в Крыму ремонтом
Инкерманский винзавод в Севастополе выставят на продажу
«Заноза в шее»: на Западе возмутились желанием Зеленского выступить на ЧМ по футболу
В Думе предложили «рубить хвост» диверсантам и террористам одним махом
Власти Керчи пояснили появление в городе «жовто-блакитной» ёлки
Полиции Севастополя приписали перевозку частного катера
Крушение американского истребителя попало на видео
Advance: российские специалисты смогут изучить ЗРК Patriot в случае их поставки на Украину
Экспорт продовольствия
В начале 2010 года, мы находились на третьем месте в мире по экспорту зерновых культур, уступая лишь США и странам Евросоюза. По экспорту пшеницы Россия находилась на четвертом месте. Это хорошие показатели для экспортируемой сельскохозяйственной продукции.
В прошлом году объемы продовольственного экспорта увеличились на четыре процента, достигнув исторического максимума в семнадцать миллиардов долларов. Таким образом, в структуре экспорта наибольшая его часть приходится на пшеницу, что составляет 27 процентов от общего объема поставок продовольствия, что позволило России выйти на первое место. Далее идет мороженая рыба, подсолнечное масло и кукуруза. Кстати, по итогам прошлого года экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из России вырос на 4 %.
Экспортные рекорды последних лет
По итогам прошлого года экспорт России, с точки зрения стоимостного выражения, сократился на семнадцать процентов, составив 280 миллиардов долларов.
Подобная картина формируется за счет того, что Россия экспортирует за рубеж в основном углеводороды (экспорт газа и нефти). Разумеется, что вместе с падением их стоимости, уменьшилась и общая цена экспорта. Наряду с этим, экспорт в физическом выражении увеличился. Россия в течение всего прошлого года не сокращала, а, наоборот, наращивала их поставки за границу даже несмотря на низкие цены.
Таким образом, экспорт нефти за 2016 год увеличился почти на семь процентов до двухсот миллионов тонн. Но при этом доходы от нее упали на восемнадцать процентов до семидесяти миллиардов долларов. То же самое происходило и в сфере экспорта другой сырьевой продукции. Так, в физическом выражении экспортирование природного газа выросло на тринадцать процентов, хотя уже в первом полугодии его стоимость упала до отметки в 150 долларов за тысячу кубометров.
Крупные сырьевые предприятия занимались наращиванием объемов поставок для того, чтобы удерживать долю рынка. Помимо этого, в условиях девальвации у них была возможность получать больший объем выручки от экспорта в рублях.
То же самое послужило стимулом и для компаний других отраслей. Что Россия экспортирует помимо указанных выше материалов? Так, нашей стране удалось увеличить поставки большинства продовольственных товаров в Китай, а кроме того, в страны Азии и Европы. По поставкам пшеницы прошлой весной Россия вышла на первое место во всем мире, обогнав тем самым Канаду и США.
Помимо этого, увеличились объемы экспорта масла, мяса, молока, творога и сыров. Выросли поставки товаров машиностроения, а также древесины и прочей продукции. На это оказала свое влияние государственная поддержка крупных предприятий, которая была направлена на стимуляцию производства и увеличение экспорта. К тому же девальвация рубля дала возможность российской продукции выйти победителем в конкурентной борьбе с остальными странами. Российские товары зачастую поставлялись на мировой рынок по более низким ценам, но следует отметить, что это не обернулось крупными убытками для экспортеров.
Итак, как уже было не раз отмечено, Россия экспортирует преимущественно углеводородное сырье, то есть нефть, уголь и газ, а также химические и металлургические товары наряду с машинами, оборудованием, вооружением и продовольствием (экспорт зерна, например).
По итогам 2009 года мы находились на втором месте в мире по показателям экспорта нефти и были лидерами по поставкам природного газа. В том же году было экспортировано семнадцать миллиардов киловатт электроэнергии на сумму восемьсот миллионов долларов.
Экспорт нефти: объемы меньше, выручка – больше
Нефть, природный газ и нефтепродукты – это основа российской торговли с другими странами. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), удельный вес топливно-энергетических товаров в структуре экспорта России в 2021 г. составил 54,3%, в 2021-м – 49,7%, а в допандемийном 2019-м – 62,1%.
Узнать, сколько и кому нефти продала Россия за прошедшие семь месяцев, невозможно. Однако можно обратиться к статистике прошлого года:
Как видно из диаграммы, крупнейшими покупателями российской нефти были государства Евросоюза, сегодня все они вошли в список недружественных стран. ЕС ввел частичное эмбарго в июне, отказавшись от морских поставок нефти из России, и к концу 2022 г. собирается прекратить импортировать топливо и по трубопроводам.
Введение подобных мер не гарантирует полной остановки торговли нефтью между Россией и ЕС, считает президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.
Надо иметь в виду, что без российских нефти и газа Европейский Союз просто не проживет. И сегодня, несмотря на эмбарго, ЕС так или иначе продолжает закупать у России нефть: поставщики разбавляют российскую нефть ведром нефти из любого другого источника и без проблем обходят все запреты. Компании, торгующие топливом, ищут разные пути, чтобы реализовать такой товар», – объясняет Генадий Шмаль.
Чтобы остановить подобные махинации с нефтью, в начале июля 2022 г. Европарламент выпустил пояснение по эмбарго. Согласно ему, если в смеси содержится российская нефть, то запрет на продажу распространяется на всю полученную партию. При этом новые правила не касаются нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти. Это значит, что посредники при должном желании снова смогут обойти ограничения.
По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не планирует сокращать объемы добычи нефти из-за санкций США, ЕС и других недружественных стран. Чиновник говорил, что в июле Россия будет добывать 10,2 млн баррелей в сутки, достигнув показателей начала этого года.
«Свято место пусто не бывает. Появились новые трейдеры, уже не европейские, а российские и азиатские. Наши компании, на мой взгляд, адаптировались, и мы вышли из этой ситуации в течение четырех месяцев, восстановив добычу», – рассказал Новак в эфире канала «Россия-24».
Согласно заявлению Владимира Путина, среди наиболее перспективных рынков на сегодняшний день: страны Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. Издание Bloomberg выяснило, что Россия уже предложила Индии предоставить большие скидки на прямые продажи нефти.
По данным Reuters, Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Оман, ОАЭ, Нигерию, Маррокко, Судан и Того. Речь идет о миллионах тонн дизеля и 550 тысяч тонн бензина и нафты. Однако африканские страны пока не потребляют объемы нефти, сопоставимые с теми, что ранее поставлялись Россией в ЕС.
«Если посмотреть, сколько же затрачивается на одного человека энергии в год (в тоннах нефтяного эквивалента), то в Америке, США и Канаде показатель будет около 5,4 тонны на человека, в Европе и России – 3,4 тонны, в Африке всего 0,4 тонны. Африка может и должна стать для нас местом, куда можно отправлять свои нефтепродукты», – поясняет президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.
Несмотря на существующие проблемы, власти уверены, что показатели по экспорту нефти в этом году будут выше, чем в 2021 г. Об этом в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заявил заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин. Но текущая ситуация говорит об обратном – по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в июне экспорт российской нефти упал на 250 тысяч баррелей в сутки, до 7,4 млн баррелей в сутки. Такие низкие показатели ранее фиксировались в августе 2021 г. При этом аналитики МЭА считают, что даже при таких объемах, благодаря повышению цен на сырье, экспортная выручка России будет высокой.
Параллельный импорт – не панацея
Импорт России в январе – декабре 2021 г. составил 296 млрд долларов – это на 63 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2020 г., и на 49 млрд долларов, чем в допандемийном 2019 г. При этом на долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,3%, на страны СНГ – 10,7% импорта.
Большая часть товаров (около 49%), которые Россия закупает за рубежом, – машины, оборудование и транспортные средства. Это связано с тем, что с 2014 г. в стране реализуется политика импортозамещения – ввозятся чаще всего технологические товары промежуточного назначения. Как правило, их аналогов не производится в России, либо они значительно дороже, чем зарубежные.
ФТС не раскрывает, какие именно товары поступают в Россию в данной категории. Ведомство считает, что обнародование такой информации несет угрозу безопасности страны. Однако около 10 млрд долларов неквалифицированного импорта в 2021 г. приходилось на поставки товаров из США и Франции. Эксперты предполагают, что это в основном были самолеты Boeing и Airbus.
С марта 2022 г. правительство России разрешило ввоз отдельных категорий товаров, произведенных за рубежом, в страну без согласия правообладателя. Сегодня таким образом в страну ввозятся запчасти для автомобилей, компоненты и материалы, которые иностранные компании отказались поставлять в Россию, а также востребованную потребительскую продукцию.
Согласно заявлениям министра экономического развития России Максима Решетникова, к концу июля объемы поставок по параллельному импорту почти достигли 4 млрд долларов. Этого недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности рынка, считают эксперты.
По словам генерального директора Московской международной бизнес-ассоциации Александра Борисова, механизм параллельного импорта, хоть и позволяет России по-прежнему закупать необходимые товары, все же обладает рядом недостатков.
Параллельный импорт – это, конечно, не панацея, потому как список товаров сильно ограничен. Тех же продовольственных товаров он не касается. Использование механизма параллельного импорта чревато ростом цен на национальном рынке, потому что удлиняются цепочки поставок. Кроме того, потребитель, покупая товары, привезенные в страну таким образом, может испытывать неудобства из-за отсутствия гарантии на товар или невозможности отремонтировать технику и оборудование в сервисных центрах иностранных компаний», – говорит эксперт.
