X5 group: монополия в сфере фуд-ритейла

Тренды развития сектора

Главным трендом развития ритейл-отрасли является ускорение перехода в онлайн. Если раньше компании только планировали выйти на этот рынок к 2022–2024 году, то пандемия заставила их скорректировать планы и представить свои новые продукты и приложения уже в 2020–2021 годах. На данный момент в команде X5 Group работают более 3300 ИТ-специалистов.

Еще один фактор, меняющий рынок, — выход крупных маркетплейсов в продуктовый ритейл. Если во втором квартале 2019 года доля экспресс-доставок составляла 1%, то во втором квартале 2021 года она составляет уже 52,1% за счет появления на рынке Ozon Express и других. В денежном выражении сегмент вырос в 420 раз.

Также российские ритейлеры показали рекордное количество сделок по слиянию и поглощению. Об объединении за последние 2,5 года сообщили «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси», а «Лента» сообщила о приобретении супермаркетов «Билла».

Кроме умных камер с машинным зрением, появились умные роботы-манипуляторы на складах, кассы-самообслуживания и магазины без персонала, большие дата-центры, которые обрабатывают клиентское поведение и строят тепловые карты.

X5 Group активно развивает онлайн-направление, открывает магазины без кассиров и охранников, а также направляет средства на тестирование новых форматов.

Доля дискаунтеров в России в период с января по июнь 2021 года выросла до 61,4% в структуре FMCG. Потребители обращают все меньше внимания на бренд и упаковку, проявляя большую заинтересованность к составу и цене товара. Изменение потребительского поведения произошло из-за роста инфляции и снижения реальных доходов населения.

Производственные показатели

Торговая сеть «Пятерочка» является главным активом группы. Она принесла 81,95% выручки в третьем квартале 2021 года. Согласно данным на четвертый квартал 2021 года, средняя торговая площадь магазина составляет 393 кв. м, а средний чек — 438,5 рубля.

Торговая сеть «Перекресток» принесла 16,49% выручки в третьем квартале 2021 года. Согласно данным на четвертый квартал 2021 года, средняя торговая площадь магазина составляет около 1 103 кв. м, а средний чек равен 683,6 рубля.

Сеть гипермаркетов «Карусель» принесла 1,56% выручки в третьем квартале 2021 года. Согласно данным на четвертый квартал 2021 года, средняя торговая площадь магазина составляет 3 966 кв. м, а средний чек — 1198,9 рубля (+16,9% г/г). В последний год компания отказывается от данного формата, сокращая площади с 222 тыс. кв. м до 128 тыс. кв. м.

Сеть дискаунтеров «Чижик» только начинает свое развитие. Согласно данным на конец декабря 2021 года, компания открыла 72 магазина, из которых 47 появились в четвертом квартале 2021 года. Согласно данным на четвертый квартал 2021 года, средняя торговая площадь магазина составила 250 кв. м, а средний чек — 616,7 рубля (+35,4% г/г).

На конец декабря 2021 года X5 Group управляла более чем 19 121 магазином, в том числе 17 972 магазинами в формате у дома «Пятерочка» и 990 супермаркетами «Перекресток». X5 Group владеет 43 распределительными центрами, сетью тематических кухонь «Много лосося» и онлайн-сервисами доставки.

Опыт внедрения «1С:ERP» и развития IT-системы до уровня MES на молочном предприятии

• Реальная картина по расходу материала на производстве;
• Глубокий анализ потерь;
• Быстрое получение полной информации о продукте;
• Реальная себестоимость до продукта;
• Контроль процессов и чистота данных;
• Онлайн остатки в цехах. Высокая персональная ответственность;
• Повышение пищевой безопасности;
• Автоматизация процессов;
• Большой объем консолидированных и хорошо размеченных данных;

«Проект внедрения MES в ERP шел примерно год. В определенный момент мы приняли решение запускать все поэтапно — первые цеха запустили раньше, а какие-то проекты развиваем и сегодня. Например, сейчас мы плотно работаем с аналитикой данных, работаем в части упрощения интерфейса для пользователей».

Александр Попушой, IT-директор Московского завода плавленых сыров Карат

В своем выступлении Александр сказал, что «Карат» не против принимать гостей. Если вы заинтересованы в обмене опытом двери московского завода плавленых сыров открыты.

Дорогая, мы убиваем бюрократию: как цифровизация меняет диалог поставщиков и X5 +8

• 22.04.20 11:38

•
X5RetailGroup
•
#498492
•
Хабрахабр

•

•

3200

Хранение данных, Администрирование баз данных, Блог компании X5 Retail Group
Рекомендация: подборка платных и бесплатных курсов Java — https://katalog-kursov.ru/

Когда у тебя 5 тысяч поставщиков, огромный документооборот и бизнес в масштабах страны, привычная схема сбора данных отнимает драгоценное время. Время – деньги, как известно, поэтому мы в X5 постоянно думаем над тем, как оптимизировать процесс обмена мастер-данных с поставщиками, и уже добились хорошего результата. В прошлый раз мы рассказывали как оптимизировали листинг товаров, добавив в цепочку еще одно подразделение. Сегодня мы расскажем о новом портале для поставщиков и почему мы видим за этим будущее.
Сегодня все компании уходят в онлайн. Все больше клиентов выбирают товары на электронной полке и используют мобильное устройство или десктоп для получения информации о товаре. Качество и доверие к этой информации со стороны клиента – это точка конкуренции с другими игроками на рынке.
Платформы для хранения данных в X5 были и до этого. Они были немного другими и не отвечали требуемым параметрам. MDM-система была выбрана потому, что она архитектурно удобна как для поддержки, так и для пользователей. В этой системе кроме хранения и введения данных нет ничего: ни отчетов, ни продаж, ни отгрузок, ни ассортиментов. Это верхнеуровневая, архитектурно комфортная среда, в которых мы ведем данные в тех ракурсах, в которых нам удобно.
Создав Портал для поставщиков, мы предоставляем нашим контрагентам удобный процесс обмена мастер-данными. Процесс, где ввод и проверка качества данных выполняется поставщиком самостоятельно на портале. Наша цель — отменить бумажные носители как явление и стремимся к тому, чтобы поставщик все проверки проходил на портале. В результате в Х5 приходят уже качественные и проверенные данные, а категорийному менеджеру остается просто принять решение, интересен ли ему этот товар или нет. По опыту с компанией Mars обе стороны пришли к выводу что Портал, который мы предлагаем, значительно ускоряет процесс ввода нового ассортимента.
Раньше информацию о продукте поставщик передавал категорийному менеджеру в электронном или в распечатанном виде. Данные переносились во внутреннюю систему MDM вручную.
Например: чтобы внести корректировки изменение упаковки товара поставщику надо было написать письмо в коммерческий департамент, далее запрос передавался по внутренним подразделениям компании для обработки и внесения изменений.

• ООО «Диском»
• ООО «Корус Консалтинг СНГ»
• ООО «БрэндКвад»

Где учиться на CDTO

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в 2020 году утвердило методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний. Согласно этому документу, в государственных компаниях должны появиться директора по цифровой трансформации. В западных компаниях эта должность называется CDTO или CDO. Задача таких сотрудников в госкорпорациях — внедрить IT-системы и технологии машинного обучения, чтобы автоматизировать рутинные процессы или создать новую бизнес-модель.

Правительство уже обязало все госкомпании к 1 сентября 2021 года принять стратегии цифровой трансформации и назначить ответственного за цифровизацию. Сейчас CDTO есть в «Почте России», РЖД, «Аэрофлоте», «Алросе» и «Газпром нефти». Эти компании сформировали дорожные карты трансформационных проектов.

Фото: StockphotoVideo / Shutterstock

Первые результаты уже есть. Цифровые сервисы в «Почте России» ускорили выдачу посылок. Теперь клиентов в отделениях идентифицируют не по паспорту, что занимает много времени, а через отправку SMS или пуш-уведомления. В РЖД внедрили цифровую технологию «Интертран», которая ускоряет контейнерные перевозки.

Безбумажная организация перевозок сократила оформление документов в РЖД на четверо суток.

Тем не менее CDTO — это относительно новая должность в России, в большинстве вузов ещё не появилась такая специальность. Курсы для будущих CDO или CDTO есть в Высшей школе экономики, МГИМО и РУДН. Их слушатели — топ-менеджеры крупных компаний или директора заводов. Подготовкой директоров по цифровой трансформации, которые будут внедрять на местах нужные решения, уже начали заниматься в РАНХиГС. По словам координатора нацпроекта «Цифровая экономика» Олега Подольского, к 2024 году бесплатное обучение по программе CDTO в РАНХиГС пройдут 187 875 человек.

Слушателям расскажут про приоритетные сквозные технологии, информационную безопасность и разработку цифровых сервисов. Их также научат управлять бизнес-процессами, опираясь на данные.

Что мешает цифровизации

По данным исследования консалтинговой компании KMDA, которая специализируется на внедрении технологий в бизнесе, цифровую трансформацию в России тормозят:

• нехватка специалистов;
• сопротивление изменениям внутри самой компаний;
• отсутствие единого органа управления трансформацией.

К тому же, согласно исследованию Qlik, сотрудники склонны переоценивать свои навыки работы с данными. 75% респондентов допустили ошибки в вопросах базовой школьной статистики. Только один из пяти представителей бизнеса может отличить моду от медианы и среднего значения. 62% сталкивались с негативными последствиями решений (собственных или своих коллег), принятых на основе интуиции, а не данных.

Консультант по цифровой трансформации Филипп Рыжук считает:

По словам генерального директора российского разработчика ПО для промышленных предприятий Factory5 Дениса Касимова, цифровой трансформации в России мешает отсутствие цифровой стратегии и чёткого видения того, что должно произойти после внедрения инноваций.

Фото: официальная страница Factory5 в Facebook*

«Бизнес часто приходит с запросом „покажите, что у вас есть“ или „мы хотим такую-то конкретную технологию, потому что сейчас это в тренде“. При этом в компании не имеют плана или понимания, какие процессы требуют совершенствования», — говорит Касимов.

Запись вебинара и ответы на вопросы

Слушатели вебинара задавали вопросы в эфире и постепенно мы даем ответы на эти вопросы в Телеграм чате Digital4food:

1. Какие есть факторы, которые мешают цифровизации молочной отрасли сегодня?
2. Есть ли у вас решения, на основании которых можно эффективно управлять производственным оборудованием? Эффективно спрогнозировать необходимые техобслуживания и плановые ремонты?
3. Насколько эффективно может быть MES без SCADA?
4. Чем лучше руководствоваться при выборе MES-системы? Есть специфика, конкретно для молочной отрасли, которая важна при выборе MES-систем?
5. На какие параметры ориентироваться предприятиям при выборе вариантов построения архитектуры финансового учета?
6. Клиенты, работающие в УТ/ERP комплексная автоматизация, имеют (на базе этих решений) задачи клиентского сервиса. Им нужно отдельную базу и настраивать интеграцию? Или есть другие сценарии для автоматизации вашего решения.
7. Есть производства, где разделяют регламентированный и финансовый учет. В Карате же сторонники другого – объединение всего в одну базу. Какие плюсы и минусы этой схемы?

И если у вас остались вопросы после прочтения статьи или просмотра вебинара, вступайте в группу Телеграм https://t.me/standart1c и задавайте их в чате – эксперты проконсультируют вас в режиме онлайн.

Байбэки и дивиденды

X5 Group не проводит байбэков и дополнительных эмиссий акций, однако платит дивиденды. Компания обязуется выплачивать их два раза в год: после публикации результатов третьего квартала и по итогам года. Планируется, что годовые дивиденды в абсолютном выражении будут увеличиваться год к году или оставаться стабильными в рублях. Размер выплачиваемых дивидендов будет основываться на величине операционного денежного потока с учетом таких факторов, как рост выручки, потребность в капитале и рентабельность капитала.

Так как компания зарегистрирована в Нидерландах, существует риск двойного налогообложения для российских инвесторов, а также комиссия депозитария в размере 2 центов с каждой ГДР. Она будет списываться автоматически при выплате дивидендов. Но даже при двойном налогообложении при текущей цене акций чистый доход с дивидендов может составить 7,7%, что является достаточно высоким показателем даже безотносительно роста самого актива. Также вполне вероятно, что Россия сможет заключить налоговое соглашение с Нидерландами, которое поможет избежать переплат инвесторами.

Ещё по теме:

Обзор компаний

12 июля 2021

Alibaba Group: ставка на крупный китайский ритейл

15 минут

Финансовые показатели компании

Исходя из предварительных консолидированных операционных результатов по итогам четвертого квартала 2021 года, X5 Group показала за пять лет рост выручки на 113%. Средний темп ежегодного роста составил 22,6%, а EBITDA за этот период увеличилась более чем на 225% — по 45% ежегодно.

Чистая прибыль компании увеличилась почти 66% — по 13,2% ежегодно. Прибыль имеет более низкий темп роста, так как компания вкладывает в расширение существующего бизнеса и инвестирует в новые направления.

Динамика финансовых показателей X5 Group. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Ещё по теме:

Научиться инвестировать

20 августа 2021

Анализ компании: о чем говорит финансовая отчетность

12 минут

Согласно отчету, который компания представила 21 января 2022 года, выручка от цифровых бизнесов выросла на 140% — до 47,9 млрд рублей. Общий рост выручки по всем сегментам составил 11,4% и достиг 2,2 трлн рублей. По итогам 2021 года «Пятерочка» принесла +11,7% чистой офлайн-выручки год к году, а «Перекресток» — +10,2% год к году.

За год X5 Group открыла 1 366 новых магазинов. В онлайн-магазинах среднее количество заказов в день в декабре достигло 95,8 тысяч.

Как «цифра» доросла до трети ВВП

В условиях развития цифровой экономики технологии интегрируются во все сферы жизни — от оформления документов до постановки диагнозов. Традиционные системы с ручным заполнением огромных таблиц стали неэффективными из-за большого объёма данных. Такую обработку информации вполне можно автоматизировать. И лозунг основателя Alibaba Group Джека Ма «Данные — это новая нефть» становится всё более актуальным.

Государства с сильными экономиками, такие как Китай, Сингапур, ОАЭ, уже проводят цифровизацию на уровне госпредприятий. В Сингапуре, например, для получения государственных услуг в разных ведомствах не надо заполнять анкеты, указывая информацию о себе. Цифровую идентификацию можно пройти на единой платформе — SingPass, где доступно более 200 электронных услуг. А на государственных сайтах работают чат-боты, которые снижают нагрузку на колл-центры. Подобная технология есть и в России. Портал «Госуслуги» оказывает около 300 электронных услуг.

Роль цифровизации в развитии молочной отрасли в современных реалиях

В своем выступлении Артем рассказал о том, как развивается молочная отрасль с точки зрения основных производственных параметров и объема инвестиций. За последние 10 лет в переработку молока было вложено порядка 360 млрд рублей. Из этой суммы более 50% пришлось на модернизацию и цифровизацию предприятий, работающих в сегменте кисломолочной и цельномолочной продукции.

«Вопрос цифровизации = вопрос эффективности современных молочных предприятий.

С учетом тех задач, которые стоят перед отраслью (импортозамещение, развитие экспортных поставок), тематика, которую мы сегодня обсуждаем, чрезвычайно важна и может внести очень существенный вклад в повышение эффективности молочных предприятий. А повышение эффективности — значит повышение конкурентоспособности».

Артем Белов – генеральный директор Национального союза производителей молока Союзмолоко

Карусель: работа, трудоустройство, тесты и собеседование

На март 2020 года сеть гипермаркетов Карусель насчитывает около 90 магазинов и около 10 тысяч сотрудников. В 2019 году руководство компании X5 Retail Group сообщило, что было принято решение о постепенном выводе из деятельности данного бренда – Карусель – и перевод существующих магазинов этой сети под управление Перекрестка. Это связано, во многом, с тем, что все три сети – Пятерочка, Перекресток и Карусель – отчасти конкурируют между собой. Особенно это касается сетей Перекресток и Карусель. Возможно, сеть Карусель будет переориентирована под другой формат работы – с продуктового на товарный ассортимент, или что-то иное.

Если вас интересуют условия работы в сети Карусель, мы рекомендуем прочитать то, что мы написали выше о Пятерочке и Перекресток – отличий практически нет.

То же мы скажем про процесс набора новых сотрудников. Он состоит из тех же этапов и проверок для тех же вакансий в Карусель. То есть, работники торгового зала, повара, охранники и другие линейные сотрудники только проходят собеседование, а директор, заместитель директора, администратор и офисные работники перед собеседованием обязаны пройти тесты сети Карусель на определение интеллектуальных способностей – числовые и вербальные тесты от SHL (также как в Перекрестке).

Уровень тестов в Карусель одинаковый с тестами в Перекресток. Это довольно сложные тесты, и мы рекомендуем к ним готовиться. 3-4 дня подготовки будут достаточными, чтобы вы могли ознакомиться с основными типами тестов на интеллект, их принципами решения и наработать навыки быстрого ориентирования в таких тестах. Мы считаем, что за 3-4 дня качественной подготовки это абсолютно реально.

Если вы хотите работать в сети магазинов X5 Retail Group (Пятерочка, Перекресток, Карусель) на должности директора, зам.директора или администратора, то вы можете качественно подготовиться ко всем тестам в эти сети и к собеседованию на HRLider.ru Всего за 3-4 дня подготовки вы значительно усилите свои позиции и гарантированно получите работу.

Ответы и объяснение тестов

Числовой тест Пятерочка

Вербальный тест Пятерочка

Логический тест Пятерочка

Числовой тест Перекресток

Вербальный тест Перекресток

Для кого применяются тесты компании

Чаще всего тесты X5 Retail Group применимы не для поголовного числа соискателей вакантных должностей. Они используются в проведении собеседования для кандидатов на руководящие уровни (директора, менеджеры). Это необходимое условие собеседования, поскольку руководящие работники довольно часто принимают важные стратегические решения, от которых порой зависит престиж и финансовый уровень компании.

К таким должностям, как кассир магазина, продавец не применяются запросы о знании высшей математики, логики и тому подобным дисциплинам, которые в принципы для специалистов данного уровня не нужны. Поэтому младший обслуживающий персонал и служащие низшего уровня тесты X5 Retail Group при приеме на работу не проходят.

Стоит отметить, что при кадровых перестановках, когда рядовой сотрудник претендует на более высокую должность, тесты X5 Retail Group также являются необходимым условием проверки профессионализма. В этом случае необходимым становится умение принимать логические решения и решать задачи на вербальном уровне.

Перекресток: работа, трудоустройство, тесты и собеседование

Перекресток позиционируется как супермаркет более высокого ценового класса и уровня обслуживания по сравнению с Пятерочкой. В плане оформления торговых точек это выглядит как более просторные магазины, более широкий ассортимент продуктов, товары более высокой ценовой позиции и больший выбор продуктов, готовых к употреблению, то есть собственная кухня и пекарня в магазине.

Перекресток — это самая крупная сеть супермаркетов в России. На начало 2020 года общее количество магазинов составляло 853, а количество сотрудников – более 60 тысяч человек.

Условия работы в сети Перекресток не сильно отличаются от условия работы в Пятерочке. Тоже имеют место частые переработки, эмоциональное и физическое напряжение за небольшую зарплату. Как и в других сетях, в Перекрестке многое в условиях работы конкретных магазинов зависит от действий и компетенции их директора и администрации. И точно также, как и с Пятерочкой, мы рекомендуем внимательно изучать отзывы сотрудников конкретных торговых точек и то, как быстро открываются новые вакансии в этих магазинах. Чем меньше текучки и чем меньше отзывов о работе вообще – тем лучше. А о проблемных магазинах всегда много негативных отзывов и там всегда есть открытые вакансии, которые долго не закрываются.

В перекрестке зарплаты немного выше, чем в Пятерочке. И система оплаты труда более продумана – переработки оплачиваются. Зарплаты кассиров, охранников, работников торгового зала и поваров составляют от 27 до 40 тысяч рублей, в зависимости от опыта работы и часов. Дирекция магазинов зарабатывает от 40 до 90 тысяч рублей. В Москве эти цифры выше на 15-20%.

Как устроиться в Перекресток

Перекресток использует точно такую же систему отбора новых сотрудников, как и Пятерочка. Для работников торгового зала и всех базовых вакансий – это только собеседование. Для администрации – добавляются тесты Перекресток.

Анкету на вакансию Перекрестка мы рекомендуем отправлять на официальном сайте сети магазинов Перекресток https://rabota.perekrestok.ru/

Расскажем подробнее о тестах в Перекрестке.

Тесты Перекресток

В отличие от Пятерочки, в сети Перекресток используются тесты не только Talent Q, но целого ряда разных провайдеров в зависимости от уровня позиции. Обычно это тесты более сложного уровня, чем тесты Пятерочки. Как и в Пятерочке, тесты используются только для кандидатов на офисные позиции и на вакансии директора, заместителя директора и администратора, и, как и в Пятерочке, используются 2 типа тестов – числовые и вербальные. Логические тесты обычно не используются, или используются только для вакансий в офис или IT.

Числовые тесты Перекресток пример

Вербальные тесты Перекресток пример

Ответы и подробное объяснение решения этих тестов вы найдете в конце статьи. Сначала попробуйте решить их самостоятельно, чтобы проверить свои способности. На решение такого теста на реальном тестировании в Перекресток дается 60 секунд.

Если вам предстоит пройти тесты в Перекресток, мы рекомендуем уделить наибольшее внимание числовым и вербальным тестам от всех доступных на HRLider разработчиков

Перекресток собеседование

Собеседование в Перекресток не отличается от собеседований в Пятерочку или в другие торговые сети. Оно не отличается трудностью или провокационными вопросами, а проходит больше в стиле беседы. Директор или представитель отдела кадров Перекрестка расскажет вам о предлагаемых условиях работы и покажет рабочее место. Мы рекомендуем не стесняться задавать вопросы о точных условиях работы – это может значительно помочь вам более точно понимать особенности работы: 8 умных вопросов для работодателя

Особенности становления компании

В 2006 году произошло объединение двух компаний «Пятерочка» и «Перекресток». В результате этого компания начала успешно развиваться, стабильно повышая свой финансовый оборот. Постепенно к ней присоединяются новые небольшие фирмы, в результате чего формируется глобальная сеть магазинов.

Поэтапная практика слияний:

• В 2007 году присоединилась сеть «Корзинка»;
• В 2008 году была выкуплена компания «Карусель»;
• В 2009 году добавилась организация «Патэрсон»;
• В 2010 году произошло слияние 16 торговых площадок супермаркета «Остров».

Статистика роста финансового оборота показывает на конец 2015 года финансовую прибыль, равную 14 млрд. рублей. Это позволило обеспечить рабочими местами более 140 тысяч граждан. И многие из них, претендующие на руководящие должности, в обязательном порядке на этапе собеседования проходили тесты X5 Retail Group.

Положительные стороны сдачи тестов X5 Retail Group

Основные плюсы сдачи тестов X5 Retail Group очевидны. Они заключаются в предоставлении соискателям следующих условий:

• стабильное финансовое положение;
• очевидный рост по карьерной лестнице практически для любого соискателя вакантной должности;
• получение социального пакета и корпоративных льгот.

Поскольку компания придерживается продуктивной кадровой политики, если тесты X5 Retail Group сдаются кандидатами на должность успешно, можно претендовать на занятие должностей руководящего звена.