Акции starbucks (sbux)

Starbucks: краткая история

Базирующаяся в Сиэтле Starbucks ( SBUX ) начала свою сагу как единый магазин, предлагающий кофе в зернах и кофеварки в 1971 году. Ховард Шульц присоединился к компании в 1982 году и расширил распространение, включив рестораны, кафе и различные торговые точки. Шульц покинул Starbucks в 1985 году, не сумев убедить владельцев подавать кофе и другие напитки. После своего отъезда он основал сеть кофеен Il Giornale по всему Сиэтлу. Эти бары были созданы по образцу тех, что он посетил в Италии. В 1987 году Шульц купил Starbucks и переименовал все свои заведения под вывеской Starbucks.

Компания популяризировала жанр спешиэлти кофе, расширившись до лицензирования и распространения. Starbucks также породила некоторые из самых популярных брендов напитков, включая Teavana, Tazo, Ethos, Frappuccino и La Boulange. К настоящему времени Starbucks превратилась в глобальный бренд, имеющий более 27 000 магазинов в 78 странах.

Анализ стоимости предприятия

Starbucks начала 2019 финансовый год со стоимостью предприятия (EV) 85,07 млрд долларов. За полный 2019 год Starbucks продемонстрировал рост сопоставимых мировых продаж в аналогичных магазинах на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г / г) при увеличении посещаемости магазинов на 3% г / г. Годовая прибыль упала на 10% г / г до 2,92 доллара на акцию. Компания также выкупила 23,5 миллиона акций в 2019 году. Starbucks выплатила дивиденды в размере 36 процентов на акцию 23 августа 2019 года. В результате EV на конец 2015 года составил 110,89 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 ноября 2019 года Starbucks управляла стоимостью предприятия в 106,98 миллиарда долларов с соотношением стоимости предприятия / EBITDA 19,89x.

Перспективные акции, прогнозы аналитиков

Анализируя рынок ценных бумаг, эксперты финансовых рынков выделяют прежде всего сектор природных ресурсов, а именно нефти и газа, а также промышленных металлов. Именно с точки зрения дивидендных стратегий компании из этой отрасли вошли в основной список инвестиционных рекомендаций аналитиков. Но обо всём по порядку.

Аналитики «ВТБ Капитала» на 2022 год советуют покупать акции ММК, НЛМК, Евраза, АЛРОСА, а также ценные бумаги лесопромышленной компании Segezha Group. Что касается нефтегазового сектора, эксперты выделяют ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Газпром» и НОВАТЭК.

Эксперты «Велес Капитала» отдают предпочтение следующим компаниям из металлургического сектора: «Русал», «Норникель», ММК и «Распадская». Благодаря рекордным ценам на алюминий «Русал» может снизить долговую нагрузку и обновить дивидендную политику. ММК в ближайшее время запустит турецкое предприятие и существенно увеличит выплавку стали. Ожидается, что в мае 2022 года компания вернётся в индекс MSCI Russia. Другие металлурги («Северсталь», НЛМК и «Евраз») тоже платят дивиденды, как и ММК, но у них нет дополнительных факторов роста.

Аналитики «Атона» самыми перспективными акциями на 2022 год считают финансовые и сырьевые компании благодаря инфляции и росту цен на энергоносители. Фаворитами являются «Газпром», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Роснефть», Сбер и ВТБ. Все эти предприятия планируют выплачивать дивиденды. К тому же их акции торгуются ниже средней цены рынка.

Дивидендные аристократы России

Довольно часто долгосрочные инвесторы покупают акции дивидендных аристократов. Это одна из самых надёжных инвестиционных стратегий.

Есть два условия, которые должны выполнить компании, чтобы считаться дивидендными аристократами. По их акциям должны не просто в течение многих лет платить дивиденды, но и желательно увеличивать их. Ниже представлен список компаний, выплачивающих достаточно высокие дивиденды в течение многих лет. Но только некоторые из них увеличивали дивиденды в последние годы. Эти компании — Лукойл, МТС, Акрон, ТГК−1 и Пермэнергосбыт АП. Несмотря на надёжность и прибыльность таких компаний как Сбербанк и Газпром, они не баловали своих инвесторов стабильным повышением дивидендных выплат в последнее время.

Что будет дальше с акциями Сбера в 2022 году

Эксперты считают обыкновенные акции недооцененными. Поэтому котировки могут начать подниматься к рекордным значениям к концу 2022 г. Аналитики предсказывают, что стоимость повысится до 433 руб., что на 25% больше исторического максимума. Некоторые эксперты и вовсе предрекают рост на 70%. Стоит ли сейчас покупать привилегированные акции «Сбербанка» сегодня? Финансисты считают, что да. Продажу не рекомендует ни один аналитик.

Согласно консенсус-прогнозу, привилегированные акции к середине года могут подорожать до 379 руб. Некоторые эксперты советуют покупать бумаги по нынешним низким ценам.

Аналитики «Атона» считают «Сбер» фаворитом в банковском секторе. Компания демонстрировала хорошие результаты в декабре 2021 г. Показатели совпали с ожиданиями «Атона»

Однако рынок не учитывал отчеты, инвесторы все внимание сосредоточили на политической обстановке и выставляемых западом санкциях

В 2021 г. чистая прибыль «Сбера» увеличилась до 1,24 трлн руб. Такая отметка была преодолена впервые за всю историю банка. Чистая прибыль увеличилась на 12% за счет роста кредитной массы.

Аналитики «Атона» считают, что в 2022 г. прибыль достигнет 1,3 трлн руб. Прогнозируемая рентабельность составляет 20%. Факторами роста должны стать повышение чистого комиссионного и процентного доходов.

На форуме «Финама» аналитики говорят, что покупать привилегированные акции «Сбербанка» сейчас при падении стоит. Более медленный рост прогнозируется для обыкновенных бумаг.

Следующее для прочтения
Стоит ли покупать акции Яндекса в 2022 году – прогноз аналитиков 

Почему интересны инвестиции в Starbucks сегодня?

У Starbucks одна из самых устойчивых бизнес-моделей. Ее основной продукт, кофе, вызывает привыкание, а чайный бизнес является отличным дополнением, особенно для быстро растущих рынков в Азии, где чай популярнее кофе. Бренд Starbucks – это нематериальный актив, который позволяет практиковать стратегию высоких цен и защищает компанию от острой конкуренции, которая обычно характеризует акции ресторанов.

Более того, бизнес-модель является полностью масштабируемой. Кофе и чай любят во всем мире и операционные условия бизнеса можно воспроизвести в любой точке мира. Сравните это с бизнес-моделью другого любимчика инвесторов, Chipotle Mexican Grill (CMG), при которой расширение за рубеж занимает гораздо больше времени, учитывая требования в отношении цепи поставок.

Котировки акций Starbucks (SBUX) онлайн

И хотя за последние пару десятилетий Starbucks сильно выросла, текущий рост также очень существенный. В США компания по-прежнему показывает 5-10% роста, что очень примечательно при рыночной капитализации в 90 млрд. долл. Огромные возможности для компании есть сейчас и за рубежом. Это касается как увеличения продаж в уже существующих магазинах, так и открытие новых.

Например, в Китае сейчас работает около 1 800 кофеен, и аналитики предсказывают, что за следующее десятилетие эта цифра может увеличиться в пять раз. Также Starbucks тестирует африканский регион. Уже открылась первая кофейня в Йоханнесбурге. Инвестиции в Starbucks сегодня сродни инвестициям в McDonald (MCD) пару десятков лет назад.

И наконец, лучше компании с устойчивым бизнесом и долгосрочным конкурентным преимуществом может быть только компания с этими же характеристиками и отличным менеджментом. А менеджмент у Starbucks как раз такой. Говард Шульц – дальновидный руководитель, который придерживается ожидаемых тенденций и ведет компанию в правильном направлении. Чайный бизнес был мастерским ходом. Успешной стала и мобильная платформа Order & Pay, которая способствовала увеличению выручки.

Дивидендный портфель 2021

Наиболее успешны как в смысле получения доходов, так и роста котировок оказались акции нефтегазового сектора. Ввиду общего подъёма цен на энергоносители, эти компании получали высокие доходы и делились с акционерами. Держатели акций также получали выгоду благодаря росту стоимости своих ценных бумаг.

Разумеется, что эти компании торгуются на бирже и их легко приобрести ввиду их высокой ликвидности. Логично, что их список акционеров обширен.

Итак, высокими дивидендными выплатами в 2021 году порадовали Сбербанк, «Газпром», «Норникель» и ЛУКОЙЛ. Лидерами 2020 года были Сбербанк, «Газпром», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть».

Акции с дивидендами для долгосрочных инвестиций

Покупка этих акций не является самой консервативной стратегией инвестирования, поскольку они не входят в список самых крупных компаний России. Их акции действительно подорожали за последние 5 лет, а дивидендная доходность у большинства ПАО на момент написания статьи превышала среднюю рыночную. Это делает покупку акций компании интересной.

Акции, чьи котировки и дивидендная доходность выросли за последние 5 лет:

Как заработать на акциях Starbucks?

Чтобы заработать на акциях Starbucks не обязательно заниматься инвестированием, гораздо выгоднее спекулировать, т.е. играть на повышение и понижение курса акции.

Акции Starbucks обращаются на бирже NASDAQ под тиккером SBUX, поэтому на сайте NASDAQ можно найти информацию обо всех аспектах деятельности корпорации, начиная от котировок и заканчивая перечнем конкурирующих публичных компаний.

 — динамика курса акций Starbucks; — конкуренты; – отчётность компании.

 
 
 
Кстати говоря, не менее популярным способом заработка на колебаниях стоимости акций сегодня является покупка бинарных опционов, которые представляют собой разновидность производных финансовых инструментов с заранее оговоренной суммой прибыли и сроками исполнения.
 
 
 

При покупке бинарного опциона трейдеру достаточно в общих чертах определить тенденцию без прогнозирования точных цен. Даже если котировка акции изменится на один пункт, спекулянт заработает сумму, указанную в контракте.

Бинарные опционы бывают двух видов – на рост и снижение стоимости базового актива. При покупке первого трейдер делает ставку на рост курса акций, а при покупке второго рассчитывает заработать на обвале рынка. Таким образом, спекулянт зарабатывает на любом движении и защищён от кризиса, в отличие от инвестора. В качестве примера можно привести ситуацию за 2009 год:

Акции Starbucks в период кризиса упали с 40 до 8 долларов, поэтому даже ориентировочно невозможно подсчитать, сколько инвесторов разорилось за этот период, а вот спекулянты, делавшие ставки на рост и снижение курса акций внутри дня, зарабатывали десятки процентов чистой прибыли.

Я торгую бинарными опционами на акции Starbucks через надёжного брокера , который позволяет работать на небольших счетах и выплачивает высокое вознаграждение за верные прогнозы по данному активу.

Перед покупкой опционов я изучаю следующие факторы:

1. Новости самой компании, т.е. публикации отчётности, решения о поглощении конкурентов, информацию об открытии новых кофеин и т.д.;
2. Ситуацию на рынках кофе, молока и сахара, здесь всё просто – чем дороже перечисленные продукты, тем ниже будет чистая прибыль Starbucks;
3. «Техническую картину» на самом графике, т.е. исследую ценовые уровни, интересные для покупателей и продавцов акции.

Капитализация собственного капитала

У Starbucks было 1,51 миллиарда полностью разводненных акций в обращении с рыночной капитализацией 61,88 миллиарда долларов на 31 декабря 2014 года. Компания реализовала дробление акций два к одному для акционеров, зарегистрированное для акционеров по состоянию на 30 марта 2015 года – последний раз, когда компания инициировал дробление акций. Акции начали торговаться на основе раздельной корректировки 9 апреля 2015 года. Это привело к резкому скачку рыночной капитализации до 143,77 миллиарда долларов в конце первого квартала. Разводненное количество акций, представляющее собой компенсацию по акциям, почти удвоилось с 11,3 млн до 22 млн акций в конце второго квартала. Общая капитализация рынка акций упала до 82,67 млрд долларов за этот период.

Эти проблемы помогли компании оплатить общие корпоративные расходы, включая обратный выкуп обыкновенных акций, а также программу обратного выкупа акций и выплату дивидендов акционерам. По состоянию на конец 2019 финансового года у Starbucks был общий долг в размере 11,17 миллиарда долларов, разделенный на 19,22 миллиарда долларов общих активов, при соотношении долга к собственному капиталу (D / E) 58,1%.

Анализ стоимости предприятия

Starbucks начала 2019 финансовый год со стоимостью предприятия (EV) 85,07 млрд долларов. За полный 2019 год Starbucks продемонстрировал рост сопоставимых мировых продаж в аналогичных магазинах на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г / г) при увеличении посещаемости магазинов на 3% г / г. Годовая прибыль упала на 10% г / г до 2,92 доллара на акцию. Компания также выкупила 23,5 миллиона акций в 2019 году. Starbucks выплатила дивиденды в размере 36 процентов на акцию 23 августа 2019 года. В результате EV на конец 2015 года составил 110,89 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 ноября 2019 года Starbucks управляла стоимостью предприятия в 106,98 миллиарда долларов с соотношением стоимости предприятия / EBITDA 19,89x.

Как покупать бинарные опционы на акции Starbucks?

Работать с бинарными опционами намного проще, чем с акциями. Объясню на примере, в своей последней сделке я принял решение купить бинарный опцион типа «Ниже», для этого зашёл в веб-терминал , выбрал из списка активов STARBUBCKS, задал время истечения опциона, определился с суммой инвестиции и нажал кнопку «Ниже».

Далее я подтвердил операцию и стал ждать результат.

В указанное время компания автоматически закрыла позицию и начислила мне на счёт чистую прибыль в размере 16$, а также вернула сумму инвестированных средств.

Если акции Starbucks кажутся слишком сложными, можно торговать опционами на любую другие акции и фондовые индексы, доступные в терминале uTrader. Если же фондовый рынок вообще не интересен, компания предлагает широкую линейку сырьевых товаров и валютных пар.

Таким образом, совершив пару простых операций, я смог заработать за полчаса 80% чистой прибыли. Если бы я торговал акциями, а не бинарными опционами, мне пришлось бы дополнительно устанавливать платный терминал, а также тратиться на дополнительные комиссии брокеру и бирже.

Причины падения акций Сбербанка

Простые акции «Сбербанка» потеряли в цене почти 25%. Стоимость привилегированных бумаг же снизилась на 21%. Котировки неуклонно падают с октября 2021 г. Снижение началось после небывалого подъема цены. Исторического максимума котировки достигли 11 октября 2021 г. Тогда цена 1 акции составляла 388 руб. Привилегированные же бумаги в тот момент стоили 357 руб. К январю 2022 г. стоимость снизилась на 38% от исторического максимума.

Почему упали акции «Сбербанка» и стоит ли их покупать сегодня, что думают аналитики? Например сотрудник «Альфа-Капитала» Эдуард Харин считает, что снижение стоимости было вызвано тем, что западные игроки начали избавляться от ценных бумаг. Так инвесторы пытались минимизировать риски, обусловленные геополитической напряженностью. О грядущем конфликте было известно еще в прошлом году. Тогда американские СМИ сообщали о том, что Россия наращивает военную мощь на границе с Украиной.

Активные распродажи начались в январе на фоне резких высказываний со стороны дипломатов, присутствовавших на переговорах США и России о гарантиях сдерживания влияния Североатлантического альянса.

Часть иностранных инвесторов отказывалась от приобретения индексов и помещала в портфели акции «Сбера», дающие выход на российский рынок. В период усиления политической напряженности основные продажи велись именно в банковском секторе. Военный конфликт повлиял на акции «Сбербанка» так же, как на бумаги технологических предприятий. Их доля в портфелях зарубежных инвесторов была также значительна.Около 40% владельцев акций крупного российского банка — зарубежные компании. Доли российских физических и юридических лиц составляют 3,7% и 1,9% соответственно. Оставшаяся часть бумаг находится во владении Минфина России.

Цены на акции «Сбербанка» остро отреагировали на введение санкций против российских компаний. Причем началось это до официального введения ограничений. 12 января был американскими политиками был внесен законопроект, предусматривающий ряд санкций против российских банков. Распродажи коснулись не только акций «Сбербанка», но и TCS Group, ВТБ. Значит, переноса вложений из «Сбера» в бумаги других финансовых компаний не наблюдалось.

Продажи носили хаотичный панический характер. Технический анализ, позволяющий понять, стоит ли покупать или избавляться от простых и привилегированных акций «Сбербанка» в 2022 г., не проводился. Дисконтированные по нормальной ставке будущие финансовые потоки банка не оправдывают действующей рыночной цены, считает директор УК «Открытие» Виталий Исаков.

Следующее для прочтения
 Что такое кобейджинговая карта «Мир-UnionPay» и в каких банках РФ можно её оформить? 

Вывод

Безусловно, как и любая другая инвестиция, вложения в акции Starbucks (SBUX) не лишены риска. В ближайшие годы фондовые рынки могут погрузиться в рецессию, или же планы компании могут не реализоваться. Тем не менее, Starbucks представляет собой сочетание возможностей для роста, бизнес-модель с низким риском и прекрасный менеджмент, что делает компанию отличным кандидатом для инвестиций.

Вам также может быть интересно

• Акции Hasbro — игры и выгодные инвестиции
• Применение модели Марковица для создания инвестиционного портфеля для валютного рынка Форекс
• Опционы: как застраховать инвестиции от паники на рынке?